大盤進入密集套牢區 謹防券商利好兌現 今日A股或將迎來深幅回落

隔夜市場總結

隔夜今晨資本市場發生瞭以下兩件大事對今日A股走勢或將產生重要影響:

一、美股再創收盤歷史新高

周四,美股低開高走三大指數集體收漲,截止收盤,道指收漲0.68%,標普500指數收漲0.64%,納指收漲1%實現7連漲再創收盤新高; A50指數相比昨日A股收盤時的點位基本持平。外圍股市上漲將給今日A股開盤帶來積極正面影響。

大盤進入密集套牢區 謹防券商利好兌現 今日A股或將迎來深幅回落-圖1

二、再次定調貨幣政策並反思低利率風險

昨日,央行發佈《2020年第二季度貨幣政策執行報告》,這是本周第二次定調貨幣政策,報告內容基本延續瞭年中重要會議及央行近期表態基調,並無太大變化。除瞭再次強調“房住不炒”的定位,另外提到一點:利率過低會導致諸多負面影響。說明近期央行降息降準的可能性很低,對地產板塊構成利空!

大盤進入密集套牢區 謹防券商利好兌現 今日A股或將迎來深幅回落-圖2

隔夜消息面整體比較平靜。昨日,A股寬幅震蕩,大部分時間走勢較弱,臨近尾盤券商板塊強勢拉升,最終滬指勉強紅盤報收,創業板指走勢較弱。昨日券商板塊大漲主要有兩個原因:1、市場再度傳聞中信建投和中信證券合並消息,但晚間即發澄清公告。2、7月份券商良好業績預期:昨晚7月券商業績出爐,在已公佈的33傢券商中90%實現凈利潤同比增長,其中中信證券和海通證券等龍頭券商業績暴增200%以上。由於7月份的成交量大幅攀升至萬億元以上,這樣的業績是在預料之中,股價已經反映出這個利好預期,所以今天券商板塊很可能是高開低走進行利好兌現,註意追高風險!

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今日市場前瞻

技術面, 滬指昨日再次探底回升收出十字星,說明多空雙方勢均力敵,上有3400點附近的強壓力,下有5日線強支撐;日線KDJ進入嚴重超買區,20日線有拐頭向下跡象;周線KDJ即將形成金叉,但量能有所不足。總的來說,現在大盤處於膠著狀態,振幅正在逐漸收窄,說明大盤即將短線面臨方向性選擇。基於目前公募基金倉位已經達到歷史高位和3400點上方是歷史套牢籌碼密集區的兩大主要理由,我們認為大盤在此位置形成雙頂選擇向下的概率更大一些,由於缺乏重大的利空消息刺激,單從技術面分析,自高點而下的日內最大跌幅也僅能看到80個點以內。

大盤進入密集套牢區 謹防券商利好兌現 今日A股或將迎來深幅回落-圖4

排除消息面和突發事件影響,我們預計今日大盤將平開或小幅高開,上攻時註意3412點附近的強壓位,回撤時註意3310點和3335點的附近強支撐,全天呈現先漲後跌最終收出中陰的概率比較大。盤中繼續重點關註兩市成交量和北向資金情況,大盤若要打開上漲空間,必須在3400點附近放出不少於1.5萬億的成交量才能解放套牢盤,否則也會得而復失。具體板塊方面,大傢可以留意十四五規劃中所提到的新能源汽車、軍工、芯片和5G等板塊。

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