今年以來疫情加外圍雙重壓力的影響下，再一次讓我們知道，隻有祖國強大，才能和平安定。近期抖音國際版被美強制收購事件，字節跳動同意微軟接管在美業務，再一次敲響我國企業自強警鐘。因此今年註定是不平凡的一年。我認為大國博弈將成為常態，外部動蕩環境催化下，我國武器準備體系建設將進入新的黃金年，新型裝備研發、列裝及信息化建設，都將帶動軍工企業進入高速發展的黃金年。
從經濟下行角度看，國內開展經濟內循環的背景下，軍工企業低估值、抗經濟下行壓力的特征逐步被市場所接受，深受主力資金的追捧。航空、新材料、電子信息化這類作為高景氣賽道的公司將繼續受到資金的關註，這些方面也是軍工的短板，急需快速成長的一個方向。看好以航空、船舶產業鏈的成長空間。分享幾個方向參考。
新材料方面，楚江新材是碳纖維預制件龍頭。而碳纖維在航空航天領域的占比接近一半，市場空間非常大。其子公司天鳥高新主要從事碳纖維預制件類和碳纖維特種佈類等特種纖維的研發，是國內唯一產業化生產飛機碳剎車預制體的企業。近年來，全球的碳纖維需求正在高速增長，航天航空領域的應用占比不斷增加，在航天航空市場需求持續上升影響下將進一步提升碳纖維的需求。作為航空領域的新材料，同樣也是航空領域的消耗品。隨著我國對航天航空的研發投入，這類企業將進一步得到重視。
從盤面上看，當前股價走勢維持多頭趨勢，參考前波峰的作為當前支撐位，短期繼續保持較強的反彈趨勢。
航空高端裝備方面，看好中航沈飛、中直股份、中航飛機。中航飛機是我國軍民用大中型飛機整機及航空零部件的研制企業。中直股份是我國主要直升機研制龍頭企業，包括國防裝備直升機。中航沈飛是大型現代化飛機制造企業，是我國航空防務裝備的主要研制基地。從需求角度看，我國軍品主力機型的需求空間大，呈現“補量”、“提質”的格局。相比發達國傢的三代機以上數量，我們和美存在較大的差距。因此航空業奮力追趕，當現代自強。
從當前主要航空股漲幅來看，當前漲幅相對不高，結合上一輪牛市的觀點，軍工企業仍然存在低估值現象。以中直股份來看，股價剛突破年線實現熊牛轉換，當前股價仍然在年線附近震蕩徘徊。因此新一輪行情的上行，還是可以繼續低吸持股。
以上個人觀點僅供參考，不作為買入依據！
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