41國開始去美元化後,美媒:或將會清零美債,事情突然有新變化

我們所熟知的漢高祖劉邦可以說是中國最頂級的風險投資傢,曾用40000斤黃金離間他的競爭對手,為最終擊敗項羽集團打下瞭堅實的鋪墊,從而建立王業,劉邦的大戰略傢陳平稱,其它的東西人們都可以拒絕,但沒人可以拒絕黃金;再到近300年前,牛頓在擔任英國鑄幣局局長期間提出的金本位制也是要求國傢以黃金儲備基礎發行貨幣,以上這兩個歷史事實其實已經說出瞭黃金的兩個價值意義。

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蒙古國的一處金礦

一是人們普遍願意接受,二是具有恒定的信用功能,所以,在金屬貨幣時代,貨幣是有價值才流通,而信用紙幣時代鈔票是因為流通才有價值 比如,1931年前的英鎊 40多年前的美元就是這樣的錢。

而美國正是通過不斷將黃金驅逐出世界貨幣體系,才最終確定瞭現在的地位,同時,目前,更有一些國傢的貨幣也是錨定美元儲蓄率發行的,當在財政創收能力強的時候沒有任何問題,但是當一旦出現超級通脹、經濟動蕩時,這些被印出來的“法定貨幣”或將變成錢不如紙,比如,津巴佈韋元就是最好的例證,而這些問題的根源就是因為美元霸凌造成的,所以,從這一點來說,美元是靠不住的甚至有時是危險的。

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但現在的美元已不如往昔,眾所周知,美國經濟的增長是建立在無底線的自由流動的財政刺激,最終將使得美元走軟,預算赤字激增,私人儲蓄枯竭的風險以及不斷擴大的赤字會動搖全球各地的人們對全球儲備貨幣的信心。

因為,天下不可能有免費的午餐,換句話說,當美聯儲的超級寬松政策針對自己的經濟而不考慮數萬億基礎美元的溢出效應時,很可能會透支美元信貸,促發世界尋找美元替代方案,最新的數據正在驗證這個邏輯。

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IMF在4月公佈的全球國際儲備數據已經在顯示這個趨勢,截止2020年末,美元在各國外儲中的份額在2020年第四季度意外下降至25年來最低,占比連續三個季度下降至59%,而2000年時該比例還高達73%,如果按照這個趨勢,我們很快會看到這個數字接近50%。

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華爾街預言傢彼得·希夫一周前對俄媒RT表示,儲備貨幣的地位一直以來都沒有是永恒不變的,美元正在走到窮途末路,現在,整個美國經濟都建立在美元作為全球主要儲備貨幣的基礎上,這就是美國經濟得以運轉的秘訣,一旦美元隻是另一種貨幣,那麼它就結束瞭。

雖然,強大的美元繼續在全球市場上占據統治地位。但是,美元的主導地位可能比看起來要脆弱得多,因為預期新興市場匯率制度未來的變化可能會觸發國際貨幣秩序的重大轉變。

另一個因素是,很明顯,全球從當前的公共衛生危機中恢復後,將削弱美元地位的價值,迫使重新思考美元的作用,尋找替代方案。問題的關鍵就在於,美國還將一如既往的快速印制超額紙幣,且完全沒有放慢的跡象,正如數據所示,在過去的50年裡,自從美國脫離金本位後,美元對大多數主要貨幣的兌換匯率已經下跌瞭50-70%,正如下圖數據所示,美元購買力持續崩潰,數據由聖路易斯聯邦儲備銀行提供。

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“貨幣天然不是黃金,黃金天然是貨幣”,馬克思更是一語道破瞭黃金與貨幣的價值內涵和本質,很明顯,世界再次對美元失去瞭信心,甚至已到瞭被數十個經濟體拋棄或叫停的地步,這一點,這從全球貨幣當局減持美債和增持黃金力度上得到瞭印證。

最新進展是,據俄媒RT一周前援引專傢伊利吉茲.拜穆拉托的觀點認為,各國將不可避免地啟用國傢加密數字貨幣或由黃金支持的數字幣來替代或弱化美元,值得註意的是,多國用主權加密貨幣的方式而去美元中心化,已成為全球貨幣的一大趨勢。

近年來,恢復金本位和繞開SWIFT美元結算交易的聲音也是此起彼伏,因為,央行們已經意識到,美元是有保質期的,BWC中文網財經團隊註意到,這種聲音主要出現在歐洲及新興市場國傢。

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不僅於此,近幾年來,世界金融市場也正在發生一件意義深遠的事,這件事就是,包括德國、波蘭、土耳其、匈牙利、法國,意大利、奧地利、瑞士及荷蘭等多國正在掀起運回存在美國黃金的潮流,這使得美聯儲地下金庫中的黃金存量目前已跌至歷史最低點,總計約5750噸。我們曾提及,由於種種歷史原因,在紐約地下金庫裡,當時共儲藏瞭世界上至少60多國和國際組織的近7000噸黃金。

這很明顯將會被視為對現有美元主導的金融體系的“明顯警告”及對美元的不信任趨勢在蔓延,其實我們註意到,早在50多年前,歐洲就有過擺脫美元強權的嘗試,當時帶頭的正是法國,而選取的對抗美元的工具就是黃金,雖然那時法國挑戰美元的努力沒有成功,但這次從歐洲多國重新運回美國黃金及全球十多個國傢去美元化的最新舉動來看,似乎又重新燃起用黃金去限制美元的希望。

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對此,瑞士貴金屬顧問Claudio Grass也在近日公開發聲,他認為,這都意味著這些國傢或正在重新計劃回到金本位制,因為現在的美國正在不斷的濫用美元的這種支配地位。

於是,接下來發生的事我們都看到瞭,比如,數月前,美國終於有位叫亞歷克斯穆尼的眾議員提出要讓美元退回金本位,同時,近期,德法兩國也共同呼籲要建立一個獨立於美元的新支付系統,並打造一個獨立的SWIFT系統,甚至任職時間最長的美聯儲前主席格林斯潘也在代言黃金等這些都在說明,黃金的作為天然貨幣的金本位價值正在從人類視野的邊緣回歸,但現在,一個有趣的現象是,美國一直在低估黃金作為最原始貨幣價值的戰略地位。

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因為,現在的美元沒有黃金支持,更不斷的被美聯儲超級QE稀釋掉,華爾街預言傢彼得·希夫認為,這樣的結果將使黃金重新處在全球央行貨幣體系的中心,目前全球央行已經連續三年購買達1530噸黃金,創下美元與黃金掛鉤以來的連續最高紀錄。

同樣,出乎市場意外的是,2008年以來,新興市場和歐洲國傢的同行也正以50多年來未曾見過的速度在拋美債而置換黃金。據RT上周稱,現在市場上出現瞭數字貨幣或錨定戰略資源以區塊鏈技術為核心的加密數字貨幣,以此繞開美元。

顯然,正如下圖數據所示,多國去美債化趨勢十分明顯,值得註意的是,美國石英網站和俄衛星通訊社幾乎同時在一周前援引的專傢觀點分析認為,包括中國、德國等在內的全球央行很有可能會毫無預警地賣出大量美債,存在清零可能性,要知道,美聯儲現在唯一能做的就是繼續擴張其資產負債表和維持極低的利率,但凱恩斯主義經濟學並不是萬能藥,這也決定瞭大部分的美元以錨定美債增長規模發行後其價值會被不斷地稀釋,導致貨幣地位和市場占比下降。

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事實上,華爾街金融大鱷吉姆·羅傑斯多次警告稱,美國是全球最大債務國,債務無處不在,印鈔無處不在,最終美國的債務經濟要付出代價。對此,前共和黨候選人Ron Paul在做客CNBC節目時再一次警告美國市場,一場痛苦的調整已經到來,我看到美國的未來有麻煩,它來自過多的債務和支出。

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同時,歐盟、俄和新興市場國傢也正在對黃金的戰略經濟價值進行聯合重估。按國際清算銀行的說明就是,新冠病毒在歐美持續蔓延可能促使各國加快采用數字支付和加密貨幣的速度,因當前以美元為主導的國際清算體系已不再符合全球商貿的新要求。就在一個月前,荷蘭央行撰文暗示黃金可以作為再次建立貨幣系統的基礎,外媒分析認為,目前,包括德國、法國、荷蘭等歐洲多國或已為贊同貨幣金本位或由黃金支持的歐元數字貨幣做好瞭充分準備。

而據BWC中文網大魚號持續跟蹤去美元化的報道統計,目前,中國、俄羅斯、德國、法國、意大利、科威特、尼日利亞、吉爾吉斯斯坦、越南、匈牙利、巴西、南非、哈薩克斯坦、白俄羅斯、土耳其、卡塔爾、英國、日本、印尼、馬來西亞、泰國、伊朗、印度、巴基斯坦、羅馬尼亞、西班牙、古巴、愛爾蘭、荷蘭、亞美尼亞、葡萄牙、安哥拉、委內瑞拉、伊拉克、新加坡、加拿大、瑞士、沙特、以色列、立陶宛、阿聯酋、瑞典等在內至少有41國分別用自己的方式開始瞭去美元中心化的進程。

事實上,早在2019年6月,現任歐洲央行行長,時任IMF主席拉加德就已經暗示IMF可以根據SDR推出一個全球數字貨幣IMF Coin取代美元,所以,從這個角度來看,為什麼美國前國務卿亨利·基辛格博士會在數周前會向美媒做出瞭“如果美國敗瞭,誰也別想好過”這一闡述。

但分析認為,在全球去美元中心化進程不斷升級的市場情況下,這個闡述似乎不合時宜,正如盛寶銀行分析師和橋水創始人達裡奧發佈的最新研究報告中所預測的那樣,亞洲可能會出現新的儲備貨幣,而以這些也意味著全球去美元化再掀高潮。按最新消息來看,這些舉措隻會增加,事情突然有新變化。

比如,據俄羅斯衛星通訊社在4月6日的報道中稱,俄羅斯也正在研究建立一個數字盧佈貨幣的提案,以支持跨境商貿,可能2021年在部分地區進行測試,緊接著,據知情人士向路透社稱,作為美國經濟盟友的日本也正在全球主導建立一個用於加密貨幣支付的國際網絡,類似於SWIFT,並可與包括伊朗在內的全球多國在石油等經貿領域繞開美元,這更讓市場感到意外。

同時,由歐洲支持的繞開SWIFT的數字貨幣的可行性有望在未來幾個月取得新進展,彭博社稱,瑞典央行在一周前宣佈將在接下去使用錨定國傢貨幣的數字加密貨幣以支持金融結算,並支持和比特幣相同的區塊鏈技術以去美元化。(完)

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