“312”以來,幣圈發生的改變

2020年3月12日,在COVID-19迅速蔓延的恐慌情緒升溫的情況下,比特幣BTC)在24小時內從8000美元左右暴跌至4000美元以下。加密市場的其他部分也隨之崩潰。現在,一年多以後,我們回顧一下自那天以來,事情發生瞭多大的變化。

雖然當時的價格下跌可能看起來是災難性的,但事後看來,這是一個以相對優惠的價格投資BTC和其他加密資產的好機會。

隨著3月12日價格暴跌,市值與實現價值(MVRV)之比驟降至0.88。MVRV的計算方法是用比特幣的市值除以其已實現的市值。從歷史上看,MVRV跌破1.0的時期是投資BTC的最佳時期。

“312”以來,幣圈發生的改變-圖1

這個指標在3月12日的暴跌中保持不變。2020年3月12日,BTC的價格收於4,959美元。2021年3月12日,它的收盤價為57,335美元,漲幅超過10倍(1000%)。 現在它的價格是60940美元。

同樣,以太坊在去年也有巨大的增長。2020年3月12日,以太坊收於110美元,2021年3月12日收於1768美元,漲幅超過16倍(1600%)。 現在它的價格是2171美元。

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在過去的一年裡,用戶的采用率也大幅增長。下圖顯示瞭各自持有至少0.0000001%總供應量的地址的增長情況。以太坊地址增長瞭55%,從252萬增加到390萬,而BTC則從598萬增加到665萬,增長瞭11%。

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但BTC巨鯨地址的增長速度比以太坊巨鯨地址的增長速度快。下圖顯示瞭持有至少0.01%總供應量的地址數量。值得註意的是,BTC巨鯨地址在暴跌後不久就開始增加,11月、12月和1月都有大幅上升。這可能是由於全年機構投資者大增。供應量至少為0.01%的BTC地址從2020年3月12日的993個到一年後的1057個,並在2020年12月27日達到峰值1243個。

BTC巨鯨在2020年12月底急劇下降。這很可能是由於一傢交易所(或幾傢交易所)對地址進行整合和重組,但具體原因不明。

與BTC不同,以太坊巨鯨在暴跌後立即減少,並在這一年的大部分時間裡保持下降。但它們在2021年開始增加,這可能是機構投資者入駐的信號。截至2021年3月12日,有1066個以太坊地址,至少有0.01%的供應,比2020年3月的983個增長瞭8%。

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自股災以來,穩定幣也有巨大的增長。最初,穩定幣很可能是在市場波動中用來持幣觀望的。在BTC下跌後,許多人沖進瞭穩定幣提供的相對安全。但從那時起,穩定幣的使用案例就蓬勃發展起來瞭。穩定幣現在被廣泛用於去中心化金融(DeFi),並越來越多地用於在世界各地轉移資金。穩定幣也被用於交易,它們被用來進出其他加密資產。

自2020年3月12日以來,DAI、USDC和Tron發行的Tether (USDT_TRX) 供應量都至少增長瞭17倍。總體而言,穩定幣總供應量在這一年中從約64億美金增長到超過550億美金。

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尤其是USDT_TRX,從幾乎一無所有發展到現在最大的穩定幣之一。USDT_TRX持有至少1美元的地址比去年增加瞭74倍以上。2020年3月,持有至少1美元的USDT_TRX地址隻有17258個,而現在則超過瞭130萬。

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從圖中去掉USDT_TRX可以看出,其他大部分主要穩定幣也有較大增長。USDC在2021年特別強勢,自2020年3月以來,持有至少1美元的地址增加瞭9倍多,達到約493K。

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但從鏈上轉賬價值來看(30天平均),USDC和USDT_TRX更加接近。盡管USDT_TRX持有至少1美元的地址數量是USDC的兩倍多,但這兩個穩定幣每天的鏈上轉賬金額卻相近。這是因為與USDC相比,USDT_TRX的大部分轉賬金額都很小。雖然USDT_TRX的日交易量是USDC的9倍左右,但USDC的轉賬價值中位數是USDT_TRX的12倍左右。

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自2020年3月以來,比特幣、以太坊、穩定幣以及整個加密技術都得到瞭巨大的發展。市場正在迅速成熟,一批新的機構和散戶投資者正在流入。隨著活躍度不斷增加,行業的不斷發展,明年一定會帶來另一波大的變化。

網絡數據分析

總結指標

“312”以來,幣圈發生的改變-圖9

過去一短時間,BTC市值突破1萬億美元,價格回升至6萬美元以上。鏈上使用量全面上升,BTC、以太坊、Tether、USDC和UNI的活躍度都有所上升。比特幣和以太坊的算力也持續上升。受礦工收入增長的提振,比特幣算力周環比增長1.7%,而以太坊算力增長2.2%。

網絡亮點

2021年,交易所持有的BTC數量繼續攀升。交易所持有的BTC在2020年初達到歷史高點後,在2020年3月崩盤後下降,並在這一年的大部分時間裡呈下降趨勢。但在2020年11月,趨勢發生瞭逆轉,主要得益於Binance和Gemini持有的供應量增加。這種潛在的信號是大量散戶交易者將比特幣放在交易所中,而不是在自己的錢包中。

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交易所持有的以太坊數量在2020年7月達到峰值,但此後一直在減少。這可能至少部分是由於交易者將他們的以太坊從中心化交易所拿出來在去中心化交易所進行交易,或者參與去中心化金融的其他部分(DeFi)。特別是,持有比特幣Bitfinex和Huobi的供應量大幅下降。

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這也反映在發送到交易所的獨特轉賬數量上。2021年,BTC向交易所的轉賬一直在增長,但以太坊向交易所的轉賬卻相對平穩。BTC和以太坊向交易所的轉賬仍遠低於2018年的峰值,這可能表明零售交易尚未達到2017年牛市高峰時的水平。

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