一個利好和一個利空！
老美昨晚宣佈建立“清潔網絡”（Clean Network）計劃：
金毛前腳搞瞭抖音，國內支持率大幅提升到51%。嘗到甜頭瞭自然要繼續，畢竟大選的日子越來越近瞭。
順便說下，最近遊戲板塊回調比較厲害，也是跟抖音這個利空有一定關系。但我覺得這種外圍的黑天鵝隻是短期的情緒刺激，遊戲這個行業今年的業績都不錯，回調瞭可以適當關註。
這個消息一方面利好軍工，也利好信創。
前晚重磅利好對信創來瞭個高開低走，但核心個股今天依然大漲，紫光國微就是典型。今天一些低位的芯片股也迎來補漲，比如上海貝嶺。除瞭芯片半導體硬件，軟件方面今天也是借著老美的消息開啟反彈。
再來說下券商，尾盤兩個中信又搞事情，難道又在炒合並傳聞？不管它，我之前就說過合並利好落地前，其實漲瞭賣點，跌瞭買點就好，或者你拿著不動，今天這口大肉應該挺香的吧。
像中信建投、東方財富這兩隻券商中軍核心龍頭，我從6月開始就反復提示大傢關註。為什麼券商今天尾盤搞事情？
拋開消息面看，我們可以看看券商7月的業績表現。
按照中國證券業協會最新公佈的2019年度行業平均凈傭金率為萬分之三點四九來計算，7月份，券商共攬入傭金 210.51億元，環比大增108.28%;日均傭金收入9.15億元，環比增長81.19%。至此，2020年前7個月，券商攬入的傭金總和為830.77億元，已超去年全年總和，2019年全年券商共攬入傭金796.8億元。
另外，據中國結算最新數據顯示，6月份滬深兩市新增投資者數為154.9萬戶，同比增加46.72%，環比增長27.58%。
其實用腳趾頭也能想到，七月的瘋牛行情，誰最受益，肯定是券商。而且我之前反復提到後市指數改革、創業板註冊制等都是潛在利好券商的。所以，為什麼說這個方向我最近幾乎一直在提示。
再說一個利好，最近美元持續走弱，人民幣開始走強，昨天在岸、離岸人民幣兌美元先後升破6.94關口。人民幣升值，繼續期待外資流入，這個是實打實的利好。
忘瞭說下指數，高位震蕩，要麼放量突破，否則高位震蕩總歸不是好事。今天兩市合計成交額12915億，如果要突破，至少要到1.5萬億級別的量能。
北向今天就不說瞭，又是被內資按在地上摩擦的一天。
結語：近期老美黑天鵝頻出，繼續加強瞭信創和內循環的邏輯。金價持續上漲，稀土作為A股避險反擊板塊，也可以適當關註。
8月的主線：國內大循環。
後市主攻方向：券商、信創、芯片半導體、消費電子（蘋果概念）、鋰電池、軍工、白酒、醫藥（疫苗）、基建(水泥）、黃金、數據中心等。
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