大利空，可能要來瞭
01
大傢好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～很早就想號召寶寶們打疫苗瞭，但是想瞭一下，覺得應該先打完然後再給大傢說。身先士卒，這樣比較有說服力～今天我把兩針疫苗打完瞭，我身體的底子不太好，這點大傢都知道，打完之後也沒發現有啥不舒服的地方。所以現在也能理直氣壯的和大傢說，乖，盡快把疫苗打起來啊！可能有些人還是會擔心，先不說其他地區領導人，都打瞭我們國傢的疫苗，這還怕啥？不信的話，我拉出來給大傢瞅瞅——1月10日，塞舌爾總統拉姆卡拉旺；1月13日上午，印尼總統佐科；1月14日，土耳其總統埃爾多安；2月22日香港特區行政長官林鄭月娥。我簡單找瞭四個出來，當然還有其他的領導人，也打瞭中國的疫苗。我查瞭一下鐘南山和張文宏的講話，有些人打完後過敏瞭有點紅腫，這也是正常的。美國接種新冠疫苗已經超過1億，相當於近三分之一的人已經打完瞭。而中國人隻接種瞭1.4億左右，隻接種瞭10%左右。當美國接種完後，會打開國門進行更加自由的貿易活動，再次反過來卡中國脖子。所以寶寶們，現在打疫苗不僅是為自己，也是為瞭我們的國運啊！還有離我們近點的印度，4月1日舉辦瞭大壺節，之後以一天感染10萬人的速度增加…等印度感染的差不多瞭，估計也就開放國門瞭，畢竟光腳的不怕穿鞋的。雖然我們防控的很好，但是不可能永遠封閉隔離啊。當別人都接種好瞭，自己還會是安全的嗎？不打吃虧的肯定是自己。那些為我們拼命的逆行者，已經又一次率先接種，也沒有發生啥問題。而且去年全國人民抗疫，在傢停工瞭兩個月，國傢修瞭火神山、雷神山等等。做出的一切，不都是為瞭大傢能早日能脫下口罩自由的呼吸？況且，護士小姐姐漂亮且溫柔
02
說回市場，今天按照我們的預想，已經開始下跌瞭。人性是善變的，一根大陰線沒有瞭信仰，一個大陽線又重新要沖。所以最主要的風險，並不來自於市場，而是心態和認知吶。一月瘋漲的時候，巴不得猛加杠桿，把今年一年的錢全部賺到手。三月大跌的時候，又每天祈禱隻要今年不虧錢就好瞭。結果上個星期的反彈，又後悔為啥倉位這麼低…今年我們總說是宏觀非常復雜的一年，很多寶寶還是不太理解，這是從周期上面來說的。
目前中美兩國的周期，並不處於一個位置上。我們國傢已經處於過熱的階段，兩個最大的蓄水池房子和股市，先是房價上通過各種行政手段，不讓飄起來。另一頭，先後派官員出來放話，表示要貨幣緊縮。而美國施行的現代貨幣理論，也就是通過財政貨幣化的手段刺激經濟。直接把美元打到個人賬戶上，讓你去消費。當每個人拿著多發的美元去消費的時候，商戶和企業就會擴大產能。可是企業也不傻，知道是國傢發的錢，老百姓用完瞭就沒有瞭。於是便不肯多雇人，去投資擴大生產線，於是這種情況就會造成通脹，求大於供嘛。政府發現這種情況後，學習中國逆周期調節。比如，土地、勞工、產業等各個方面去投資，這樣就把供給端給拉起來瞭。雙管齊下，通脹的數據在短期內是可控的，就業數據看起來也不錯。那麼基於基本面的美元和美債，這兩個最大的變量，在短時間內不會震蕩上行。因為現代貨幣理論有一條重要的理論，是央行可以根據通脹的情況來發行貨幣，不用擔心。隻要就業數據跟得上，也就是充分就業瞭，超發的貨幣會從財政的稅收管道抽回去，然後再通過刺激經濟的方法來稀釋貨幣。所以美聯儲會把加息的政策再往後拖一拖，而且拜登說未來要加稅，我看瞭一下美國的就業數據是不錯的。要知道，美國的實際就業數據要比公佈大的多，他們的薪酬是一周一結，絕大多數人沒有簽合同。當疫苗打的差不多瞭，可以放心簽長期合同瞭。然後就把因為疫情美國停工停產外流的訂單，再重新拿回來。而這一塊，之前最大的受益者是中國。感興趣的可以瞅瞅外貿的數據，去年多瞭非常多的訂單。當今年這些訂單重新被拿走後，公司估值就會受影響。原因很簡單，之前由於疫情的原因，原來的供給國生產不瞭瞭，但原本保持的長期合作關系，不可能隻因為一年就再也不保持合作瞭吧。所以等疫情控制住瞭，還是會把訂單還給原來的合作國。雖然不排除後來覺得，還是中國的東西物美價廉，但這包含瞭一個波動的過程。這也是我號召大傢打疫苗的原因，每個人的決定，都影響著國運啊。
03
不過我們還是得註意，美聯儲加息始終都在那裡。好像靴子懸在頭頂上，不知道什麼時候掉下來一樣。那是希望早點掉下砸一下舒服呢，還是一直陰惻惻的掛在那裡舒服呢？肯定是前者嘛。不知道大傢是否記得我之前說過的三大風險？其中最重要的，就是匯率的風險。先簡單嘮嘮基本面，當美國經濟復蘇，美元回流美國本土，政府再通過逆周期調節，把錢通過基礎設施花出去。用積極就業帶動經濟發展，進一步強化全球資本對於美元的看多。而匯率方面呢，經過這麼久，北上資金對我大A的影響不言而喻。幾十億百億的資金就能帶動整個市場的情緒，當美元升值後，大量國際資本回流。隨之而來的，A股便會受到沖擊，還有現在居高不下的兩融數據，未來都是空頭。屆時美國同樣雙管齊下，從基本面和匯率方面打擊中國。這也是即使18年毛衣戰的時候，我們國傢依然堅持金融去杠桿的原因。財政上堅持房住不炒的政策，都是為瞭高築墻、廣積糧。國傢都放低預期廣積糧瞭，我們個人還那麼激動幹嘛？所以我不停喊今年是充滿瞭變數的一年，要降低預期。而且大傢手裡要一直有糧，不是等一些不利因素顯現的時候，才後知後覺。那還有什麼用呢？投資，最忌事後諸葛亮瞭。今天依舊是提示風險的一天，這種活兒，真的吃力不討好啊。大傢信不信？隻要我寫什麼要大漲，讓抄底，趕快上車的文章，再隨便給給代碼，閱讀量絕度翻一倍……但是，臣妾做不到啊，良心會痛啊！所以，懂的人自然懂，嫌我囉嗦的，隨意上車，你開心就好～
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