人均虧損兩萬,200多股跌停!一天蒸發35000億,外資呢?撤瞭
繼昨日下跌之後, A股今日持續震蕩下行。滬指和創業板指雙雙創逾5個月最大單日跌幅。
截至收盤,滬指跌4.50%報3210.10點;深成指跌5.37%報12996.34點;創業板指大跌5.93%報2646.26點。股市憑實力又雙叒上瞭熱搜。
盤面上,旅遊、白酒板塊跌超8%,其中明星股貴州茅臺股價大跌7.9%。券商板塊午後大幅跳水,東方財富、中泰證券等跌停,中信建投、中信證券跌幅超8%。醫藥、豬肉、種業、芯片等板塊跌超5%。
整個市場僅保險、銀行等板塊200餘隻股票飄紅,兩市超過3500隻個股出現下跌,254隻股票跌停。A股一天蒸發瞭3.5萬億,平攤到每個股民賬戶,人均虧瞭超2萬。
兩市成交額連續9日突破1.5萬億。北向資金全天凈流出69.2億元,為連續3日凈賣出。其中滬股通凈流出23.71億元,深股通凈流出45.49億元。統計發現,北向資金連續3日凈流出,凈流出額分別為173.84億元,27.06億元,69.20億元,合計270.10億元。
貴州茅臺大跌7.9%
市值蒸發1739億
今日龍頭股貴州茅臺大跌7.9%,收報1614元/股,市值蒸發1739.94億元,換手率0.81%。茅臺上次大幅下跌還是2015年8月24日,當日收盤跌8.96%。
白酒板塊整體跌幅超過9%。瀘州老窖、五糧液、酒鬼酒等逾10隻個股跌停。
昨天晚間,人民日報旗下新媒體平臺《學習小組》發表文章《變味的茅臺,誰在買單?》。文章指出,酒是用來喝的,不是用來炒的,更不是用來腐的。無論是貴州茅臺、西藏蟲草、新疆和田玉,還是其他名貴特產,都要讓商品價值回歸市場,不再成為權力的供品。對於貴州茅臺的大跌,北向資金似乎先知先覺,7月15日和14日,貴州茅臺分別遭凈賣出8.21億元和13.53億元。
近十年最大IPO登場
中芯國際首日大漲202%
今天,市場最關註的莫過於國內半導體“A+H”第一股中芯國際正式登陸A股科創板。上午9點30分,中芯國際有瞭交易數據,開盤價格為95元,上漲逾220%,成交量超過6000萬股,隨後漲幅逐漸收窄。
截至收盤,中芯國際收報82.92元/股,市值占上6100億元,換手率達53%,刷爆科創版市值王、芯片行業市值王、A股科技股市值王等N項紀錄。
值得註意的是,A股的良好表現並沒有帶動港股的連鎖反應,中芯國際H股早盤一度下跌超20%,報收28.75港元。
與此同時,A股半導體板塊芯片概念板塊集體走弱,晶方科技、江豐電子、紫光國微、長電科技、大唐電信、通富微電等多股跌停。
7月5日,中芯國際披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,確定發行價格為27.46元/股。中芯國際的上市,不僅刷新瞭A股IPO最快紀錄,而且成為近十年來最大規模IPO,募資超500億元。
作為國產芯片龍頭,此前市場對中芯國際的未來充滿想象。不過,也有業內人士提示,要註意中芯國際產業進展不及預期、半導體產業鏈發展國產化進程低於預期、企業自身管理經營風險可能導致業績不及預期等風險因素。
據統計,中芯國際A股全天成交479.7億元,占科創板所有股票成交額近50%,躋身A股歷史第四大單隻個股成交金額。此前,A股歷史上僅有2007年11月5日中國石油(全天700億元)、2015年7月7日中國平安(全天679億)、2015年6月9日中國中車(全天497億)的成交金額超過中芯國際今日成交額。
A股大幅回落
這次外資緣何又提前撤退?
去年以來,似乎每次北上資金都先知先覺,在行情啟動前大幅湧入,例如今年4月開始的3個月間,北上資金凈流入規模高達近1600億元。而此次北上資金也提前數個交易日大幅流出。7月14日,滬深股市回落,滬指盤中跌幅一度超2%,收盤跌0.83%。當日北向資金凈流出173.84億元,刷新歷史單日資金凈流出新高;7月15日,北向資金凈流出27.05億;7月16日,北向資金再流出近60億元。緣何北上資金搶先一步撤出?外資目前又如何看待A股行情走勢?
“近期北向資金出現瞭歷史上最大的單日凈賣出,似乎當前北向投資者對A股的倉位正變得更具戰術性或更加機會主義。”法巴亞太股票和衍生品策略主管呂成(Jason S.Lui)日前對第一財經記者表示。
事實上,各界並無需“神化”北向資金,而且也並非全是“真外資”,其中不乏一些註冊於中國香港的境內機構資金,因此風格更為投機。但無論如何,估值都是關鍵。
二季度以來,外資機構始終看好A股,因此北上資金也持續湧入。摩根士丹利此前始終保持增配A股的觀點,其原因是——當前中國經濟已經回歸正軌、消費有望後來居上、盈利拐點的能見度更高、A股相對受到海外的擾動因素更少等。但需要註意的是,6月份上證綜指的點位仍不到3000點,而7月一度突破瞭3400點。
外資向來最為關註的投資要素之一就是估值,即性價比。荷蘭大型資管機構荷寶(Robeco)中國研究總監魯捷此前對記者稱,對於長線投資的外資機構,最為關註的有三點,首當其沖就是判斷公司是否具備可持續的競爭力、護城河是否夠深;二則是外資更為關註估值,即以合理的價格買入核心資產,好公司能通過自身價值創造能力來消化高估值,但部分高估值企業的現金流創造能力或難以支撐其股價;三是外資尤為強調的ESG(環境、社會責任和公司治理)。
未來,機構認為盤整後A股總體趨勢仍然向好。摩根士丹利華鑫基金表示,將圍繞中報窗口期,關註業績向好或者高景氣度的行業,結構方向上關註優質消費、科技龍頭,以及地產竣工產業鏈、可選消費復蘇等板塊。