軍工行情進入第二階段,衛星導航概念邏輯清晰

軍工行情進入第二階段,有基本面支撐、估值沒有出現泡沫的公司,會慢慢成為新的主角。任何板塊都是如此,前期熱門的科技、醫藥,都是從集體狂歡中趨於理智,然後有業績、有估值優勢的公司從市場分歧中突破,連續創出新高。

在當下的軍工板塊中,較為明確的主線是衛星導航。北鬥3號組網完成,國內衛星導航產業開啟新時代。相關負責人表示,單2020年我國的位置服務市場就達到4000億元。衛星導航作為軍用技術中市場化程度最高的分支,業績兌現較快,有望領跑全行業。

首先,北鬥導航具備一定的國際競爭優勢。雖然我們比GPS等晚瞭很多年,但在軌道設計、衛星技術等方面,我們應用的都是最前沿的科技。北鬥系統的短信報功能,也是全球獨有的。它不僅可以獲取你的位置信息,還可以接收地面傳遞的文字信息,在危險救援、地質監測等領域都能派上大用場。

軍工行情進入第二階段,衛星導航概念邏輯清晰-圖1

這就意味著,北鬥系統在服務我們自己的同時,還能拿到很多國際上的訂單,有利於行業長期增長。衛星導航系統還屬於稀缺性戰略資源,我們是繼美、俄之後第三傢擁有全球導航系統的國傢。國際市場空間較大,北鬥有望打破GPS在這一領域的壟斷。

其次,衛星互聯網納入新基建,夢想正在照進現實。衛星互聯網被視作未來網絡通信的核心技術,相對於傳統寬帶速率更快、安全性更高、輻射范圍更廣。今年我們已經把衛星互聯網寫在新基建規劃中,這將是衛星產業的新突破。

最令我們信心鼓舞的,是衛星導航關鍵零件幾乎實現100%國產,包括衛星用芯片。這說明我們在設計、制造、服務等整個產業鏈,基本不依賴別人。

公司邏輯上,重點是稀缺性及先發優勢,已經具備成熟的技術、有市場服務經驗、有相關的授權或資格的公司,更有機會成為長跑冠軍。4000億的市場,各個細分領域的龍頭公司,可能要分走大部分份額。

提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。

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