土耳其貨幣股市雙崩盤!原因找到瞭

大傢好,我是小為。

都說我們正處於一個越來越魔幻的時代,我們親眼目睹越來越多“活久見”的事情可。這不最近,就上演瞭這樣的“奇觀”——一個國傢的貨幣、股市同時雪崩。

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本周周一,代表土耳其股市的伊斯坦佈爾100指數暴跌7%,直接觸發熔斷。

同時,土耳其10年期基準債券收益率從上周五的14.06%升至16.26%,10年期國債收益率上漲319個基點至17.25%,創歷史最大漲幅。

當天,土耳其裡拉對美元匯率從7.2比1一度跌至8.4比1,暴跌17%。

接近歷史最低水平

……

可以說,整個土耳其的金融體系已經崩盤。

而這次災難的導火索,源於上個星期,土耳其的央行行長因為加息加太猛,被總統給炒瞭。

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3月18號,土耳其央行宣佈把基準利率大幅度提高到19%。而作為對比,美聯儲的基準利率是0.25%。

這什麼概念呢,股神巴菲特老爺子,在50年間的年均收益是21%,也就是說,隻要把錢放在銀行什麼都不幹,就能和股神比肩。

這節奏,那誰還炒股呢?

可想而知,股市的信心遭遇瞭重大打擊。

雪上加霜的是,土耳其總統很不喜歡加息。在之前,他也因為對利率不滿,解雇瞭當時的央行行長,果然,在宣佈加息不到兩天後,這位行長,也被炒瞭。

總統和行長的想法背道而馳,這樣一來,央行的信用也毀瞭。結果就是,周一開盤,災難來襲。

其實,凡是有一定經濟常識的朋友都知道,加息作為調控手段,是一把雙刃劍,一方面可以抑制通貨膨脹,另一方面,也會導致流動性下降,經濟活力受到打壓。特別是,還處於全球疫情後的復蘇期,好不容易起來增長勢頭又被按下去,後面恐怕就更難瞭。

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明知道有這些後果,並且大老板也不喜歡,這位行長還是冒著丟飯碗的風險加息瞭。為什麼他要這麼頭鐵?

因為……實在是扛不住瞭。

從去年開始,美元就在瘋狂放水。美元是世界貨幣,傢裡有困難瞭,不用去搬磚,可以直接印錢,跑到全世界買買買。

美國人倒是爽瞭,但是對於其他國傢來說,大量美元流入,變成瞭本國貨幣,而市場上的商品資產並沒有實際增長,那後果就隻有一個——通貨膨脹

就比如巴西,二月份的通脹率是5%,大米漲價七成,之前總統都建議國民去別國買糧。而土耳其的通脹率,已經超過15%瞭……現在,土耳其的居民已經買不起黃油,茄子也隻能一根一根買,雞蛋漲價差不多一倍。

糧食蔬菜這些生活基本物資,要是漲個沒完沒瞭,那簡直是要瞭老百姓命瞭,這樣下去會造成什麼後果,不用想也知道。

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除瞭通脹太嚴重,還有更重要的一點,就是如果不加息,萬一美元大量撤出,土耳其就會迎來更大范圍的崩盤。

目前,雖然美聯儲暫時還沒有加息的動作,但10年期美債收益率卻在持續上行。

一直以來,10年期美債收益率,都是全球金融市場的一個重要指標,通常被視為美元的資金成本,一旦它提高,就很可能意味著,美聯儲會提前結束量化寬松的預期。簡單來說,就是會導致國際市場上的美元大量撤出,回流到美國。

在過去一年多的時間裡,美國印的錢相當於過去一百年總量的1/5,美元流到各個國傢瘋狂買買買,也推高瞭房產、股市等資產,促進該國經濟暫時的繁榮,國民的福利、生活水平也會隨之提高。

然而,一旦美國方面提高利率、實行收緊,美元就會回流到美國,去追逐更多利益,這些國傢就會面臨泡沫全面破裂,經濟徹底崩盤的危險。

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特別是這次加息的土耳其、巴西、俄羅斯,這幾個國傢作為新興經濟體,受到的影響更大。

因此,加息,也是為瞭穩住美元,希望用相對較高的收益率來誘惑美國資本留在本國市場。

加息會打擊經濟增長,不加息吧,通貨膨脹、美元回流,下場同樣也很慘。土耳其已經是騎虎難下,最後搞出瞭央行行長要加息,總統要炒他魷魚的荒誕一幕。

而且從現在的形勢來看,後續可能還會有更多類似的情況出現。

不得不說,如今的世界,確實是越來越荒誕和魔幻瞭。

那麼問題來瞭——同樣作為新興經濟體,土耳其現在的遭遇,我們會遇到嗎?

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大傢放心,問題不大。

目前,我國並沒有出現嚴重的通脹,CPI也趨勢穩定。在過去一年多,各國瘋狂放水,但我國還是很克制的,沒有搞量化寬松,如今也就不需要“急轉彎”,沒必要采取加息手段。

更重要的是,現在我們的經濟復蘇超出預期,在世界主要經濟體中處於領先位置,並且構建起瞭以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,經濟上保持瞭獨立自主性,不會輕易受到美元的沖擊。

所以,大傢完全沒有必要因此而恐慌,要對我們的未來,保持積極樂觀的心態。

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