數千噸黃金或運抵中國,或改寫美元地位,或將清零美債,事情又有新變化

截至3月9日,美國聯邦債務總額已高達28.03萬億美元,已達到1958年美國債務赤字剛開始時2800億美元的100倍。換個角度而言,如果美國在過去六十幾年間,不持續向全球發行並兜售美國國債,其經濟增長能力將大幅減弱,美國經濟曾經的繁榮或也將被改寫。

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對此,被譽為最有遠見的華爾街商品大王,億萬富翁吉姆·羅傑斯前不久則對美國巨額債務擔憂地表示,債務無處不在,印鈔無處不在,美國是全球最大的債務國,最終我們(美國)要付出代價…無獨有偶,事情果然有瞭最新變化。

美國國會預算辦公室(CBO)的最新數據預測,2021年美國聯邦債務將連續第二年超過GDP。同時,今年的美國聯邦赤字將達到2.3萬億美元,比去年減少9000億美元。但是,國會預算辦公室的預測並未包括國會可能通過的1.9萬億美元“刺激”法案。換言之,如果算上1.9萬億美元,美國今年赤字或將達到4.2萬億美元。美媒稱,巨額債務無疑會導致美國經歷比上世紀三十年代大蕭條更嚴重的危機。

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金融分析師彼得·希夫指出,美聯儲對確保美國聯邦能夠承擔巨額債務的承諾,意味著美聯儲將不允許利率升至接近自由市場的水平。這是因為提高利率會導致美國聯邦的債務支付額上升到不可持續的水平。然而,美聯儲不能承認它將在不動搖市場的情況下無限期地將利率維持在零甚至更低的水平。因此,接下去,美聯儲可能會承諾,未來會加息,而市場隻能假裝相信美聯儲。

不過,盡管美聯儲一直在用盡全力幫助美國債務經濟模式得以延續,但擁有敏銳洞察力的全球央行們卻並不買賬。 自2018年以來,美債的全球主要央行持有者已累計減持至少1.5萬億美元的美債份額。並且連續多月呈現出凈拋售狀態。在過去一年間,美債的外國主要持有者僅購買瞭美債發行總量的5.2%。

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這意味著,一旦美聯儲真的拿不出充足的資金繼續支撐美國債務時,美國債務經濟模式將會難以持續,進而美國過去六十多年以來靠債務維系的繁榮大廈或將面臨倒掉。因為僅靠美聯儲獨自支撐的美國債務將失去流動性。

如下圖,市場已經提前發出瞭預警。CreditSights圖表顯示瞭30年期美國國債的收益 率, 今年到目前為止2.288% ,該指數上漲瞭約65個基點。這幾乎與2019年12月31日或大流行在美國蔓延之前的水平相當。

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分析人士指出,很大程度上取決於美聯儲是否最終會被迫改變其寬松貨幣政策,以應對持續和持久的通貨膨脹超出其目標,也許是通過將基準利率提高到目前的0%至0.25%之上。早於預期,或者通過縮減每月1200億美元的債券購買計劃,這可能會耗盡金融市場的流動性。顯然,此時的美聯儲或正陷入進退兩難的境地。這對美元儲備貨幣地位而言,顯然不是一個好兆頭。

包括美國金融網站Zerohedge在內的全球多傢媒體不久前紛紛發出警告稱,隨著美債吸引力下降,一些全球主要持有者也有或將清零美債的可能。與此同時,近年全球央行開啟不斷重視黃金儲備,而對沖美債等美元類資產的進程。

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目前,全球至少15國央行已宣佈計劃運回或已運回此前寄存在美聯儲等海外金庫中的黃金,這一行動從2008年美國爆發金融危機就開始瞭,BWC中文網研究團隊註意到,累計高達1250噸的黃金已被運出美國。俄媒RT分析認為,這些黃金的所有權是非常清晰的,因此美國不會拿自己的國傢信用冒險,更無權拒絕各國或不敢阻止各國運回屬於自己的黃金,也就是說,美國要維持其美元世界主要儲備地位,就不會允許黃金儲備不安全的情況發生。

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事情的另一個新變化是,全球許多央行還正圍繞黃金開展瞭新的貨幣解決方案。比如,與錨定黃金有關的數字貨幣。俄媒RT兩周前分析稱,現在也出現瞭越來越多有關數字貨幣或錨定黃金石油等戰略資源數字加密幣繞開美元中心化的聲音和舉措。同時,歐盟、俄羅斯和部分新興市場國傢也正在對黃金的戰略價值進行聯合重估。這或將成為第五次美元危機的臨界點,如下圖,可以清晰地看到美元的地位變遷。

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這說明,黃金依然在全球貨幣和金融系統中發揮著信任錨的作用。值得一提的是,包括外媒和國際黃金分析第一人阿拉斯代爾麥克勞德也猜測認為,中國在1982到2003年間貯積瞭2.5萬噸黃金,而目前很有可能超過3萬噸。這一點,通過中國大媽在過去數十年間至今,對黃金的熱愛程度上就能得到間接說明問題,這張圖顯示瞭研究機構估計1994年至2019年中國市場的黃金持有總量。換言之,中國實際或擁有更多黃金。

不僅於此,曾成功預測量化寬松和歷史波動的埃格馮.格雷耶斯數周前分析稱,發現許多中國買傢持續買入大量美國和英國市場上的黃金。另有消息表明,美國已經連續出售黃金近22年,而出口的大部分黃金運往瑞士、英國和亞洲等市場。而就在這個時候,美國實際並不是全球最大黃金儲備國,實際並沒有8000多噸黃金儲備的猜測也不斷出現,而一旦做實這一論斷,則意味著,美元將失去支撐物,美債更將變得”錢不如紙”一般脆弱,美元地位似乎也面臨被改寫。

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分析師懷疑美國實際或沒有8000噸黃金儲備的依據是,幾乎所有的美國黃金儲備都不在民間銀行的金庫裡,也沒有存在美聯儲,而是在肯塔基的諾克斯堡和紐約哈德孫河畔的西點軍校,也就是說,經濟人士和外界根本無從得知這些黃金的真實下落。與此同時,美國實際或沒有8000噸黃金儲備這背後的另一個依據是,因為自1950年代以來,還沒有被第三方機構進行過全面的物理審核。

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無獨有偶,美國金融網站ZeroHedge不久前分析報道稱,自從全球央行沒有向IMF或世界黃金協會報告一些收購黃金儲備的數據以來,數千噸黃金或已經抵達中國市場。而盡管美聯儲替全球管理著許多黃金,並極力希望維護美元和美國債務模式,但對於全球黃金市場的種種新變化,是無權,也沒有能力阻止的。(完)

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