金融海嘯箭在弦上，美聯儲若再無表態，黃金及股市將再次出現熔斷危機！
2021年3月7日（星期日）時光荏苒，歲月更迭，轉瞬間又來到瞭魔幻的3月，相信大傢對於3月的整個市場並不陌生，記憶猶新的是去年2020年的3月，全球爆發的“美元荒”，引發的股市，商品大幅殺跌的系統性風險行情，其次是19年、17年與08年等等，能否安然度過完美的3月市場，成為瞭焦點話題。
回顧2021年，這是7年以來對於黃金市場最慘的一年“開門行情”，仿佛回到瞭2013年的整個市場節奏，散戶不斷尋求所謂的“底部區域”，在這短短的3個月時間，躺下瞭無數的多頭，也讓我們見到瞭美聯儲的無能。
美債收益率飆升，真的是美聯儲希望看到的嗎，美聯儲接下來會如何抉擇？
2021年以來，美國的國債收益率出現瞭明顯的上升，這造就瞭資產市場的風險加劇，雖然說美國國債收益率的下跌本身就是美聯儲無限量化寬松造成的結果，不是一個長期可以維持的局面，但是在這個階段，美債收益率的上升卻並非美聯儲真正想看到的。
一方面來說，目前美國經濟仍然在復蘇階段，美債收益率的升高意味著利率市場的變化，也因為這企業和居民無法繼續用低成本獲得融資，這顯然不利於經濟的持續復蘇。
另一方面來說，現在雖然美國的經濟沒有出現全面復蘇，但是包括美國股市在內的金融市場卻出現瞭蓬勃的發展，這與美聯儲釋放的超強流動性有關，而過高的國債收益率卻會造成金融市場產生明顯的風險，甚至是泡沫瞬間破裂，與去年3月份一樣，過高的債券價格會使得美元流動性再次枯竭，近期華爾街投機客在瘋狂地借用美債去做空美債，若不去解決，隨時爆發各種股市、債市、大宗商品的崩盤！這是非常恐怖的，很是擔心鮑威爾的“龜速行動”。（上周老鮑的表態讓我很是失望，爐頭不對馬嘴。）
不過，在市場普遍預期，美聯儲會出手幹預國債收益率升高的同時，我們也要看到美聯儲現在的困境，第一個明顯的困境就是通脹壓力。隨著經濟復蘇的預期越來越好，市場也開始押註未來的資產價格牛市，而其中銅和原油價格的上漲十分引人註目，原油顯然已經擺脫去年赴油價的陰影出現瞭明確的上漲，雖然說這樣的上漲有一定的高估，但是他對整體的影響確實確定的，那就是通脹壓力，這些工業品的上漲並不隻是數字而已，他會對工業成本和整體供應鏈帶來價格上漲的壓力，也就是我們所說的通脹，按照現有的原油和銅價預計在四月份的時候，美國的PPI可能會達到5%，而通脹也會在5%左右，這對於美國來說是一個非常恐怖的概念，而現在原油和銅價還沒有築頂的態勢，未來一個月的時間裡，誰也不知道價格還能夠漲到多高？
顯然，通脹壓力會更加強烈。這樣的通脹壓力並不是完全來自於經濟復蘇！畢竟，即便是在上一輪經濟周期當中，經濟增速最快的時候，通脹也沒有明顯超出2%的范疇，這樣的通脹來自於美聯儲史無前例的資產負債的擴張，同時，美國的儲蓄率也值得大傢關註，在美國現金補貼的財政刺激計劃下，美國儲蓄率來到瞭最近幾年的最高水平，一旦經濟完全復蘇，這些儲蓄率會轉變為消費再次推高通脹上升。
讓美聯儲猶豫動手美債的原因：
第一是過高的通脹會吞噬美國的經濟增長，讓美國陷入滯脹的可能性，如果美聯儲貿然進行國債購買來壓低國債收益率的話，那麼惡性通脹可能會真的到來。
第二個明顯的困境是貨幣政策的空間越來越小，理論上來說，隨著經濟出現增長，美聯儲確實應當逐步退出寬松貨幣政策，但是現在美國的高杠桿和泡沫讓美聯儲無法做出這樣的決定，隻能要保留量化寬松的進程。
但是從另一個方向來看，美聯儲繼續擴大寬松貨幣政策的空間也在變得越來越來越小，為瞭實施財政刺激計劃，美國財政部轉移到瞭美聯儲大約1.4萬億美元，這些資金會在財政部和國會，決定如何發放這些錢的時候，從美聯儲的資產負債表轉移到另一段，而如此龐大的資金動向會在市場上造成一個反向的壓力，那就是美國短期的國債收益率會被迅速的壓制，前一段時間，在美國長端利率快速上漲的同時，兩年期美國國債利率卻創造瞭去年五月份以來的最低水平。
如果每年初選擇壓低長端國債收益率就意味著短端收益率受到更加強烈的壓力，而過低的短端收益率會讓金融機構把資金從實體經濟當中吸取出來，導致實體經濟復蘇更加困難，另外，美聯儲還要擔心未來的許久，雖然現在財政部還有超過10000億美元可用，但是這些資金顯然無法滿足拜登的胃口，在第一階段刺激計劃後，拜登現在正在策劃五月份推出自己真正的刺激計劃，這大概需要30000億美元的現金。
而由於現在美國財政收入還沒有恢復30000億美元，很可能大部分還需要發放國債來募集，所以如果美聯儲現在就出手幹預國債收益率的話，很可能讓自己在未來失去配合財政計劃的空間，這讓美聯儲和美國經濟都停留在瞭兩難的十字路口上：
1、到底是任由金融市場的泡沫破裂，甚至可能再次出現金融危機？
2、還是繼續放任泡沫上漲，最終引發可怕的惡性通脹？
美債收益率的不斷新高，通脹預期下黃金價格暴跌之後，何時重回牛市？
近期美債收益率的暴漲對黃金價格進行瞭持續的打壓，在黃金本應通脹預期上漲的時候，卻被壓制在瞭相對較低的位置，即使實際利率依然為負，黃金卻持續下跌，而在鮑威爾最近一次的發言之後，十年期美債收益率繼續上行，導致黃金被壓制到瞭1700美元以下這樣的價格是黃金在去年三月份危機到來以前的水平，經過瞭一年，美聯儲無限量化寬松的印鈔之後，黃金依然停留在1700美元/盎司這個位置，似乎讓人不可思議，那麼黃金會變的如此廉價！
黃金還有可能重回牛市嗎，就此走熊？
十年期美債收益率和通脹，近期美債收益率的上行包含瞭幾方面的因素，其主導已因素的就是對於通脹預期的上升，我們知道影響黃金價格的美國實際利率主要受到十年期美債收益率和通脹的影響，現在反映實際利率的美國通脹保值債券利率保持在-0.65%左右，而美債收益率目前正在接近1.6%，兩者的差值就是市場對於通貨膨脹的預期，也就是2.2%左右（0.65+1.6），但是通脹保值債券並不是僅僅依靠市場交易的數字，美國財政部會根據CPI對這個債券的收益進行調整。
現在原油和銅價都出現瞭明顯的上漲，按照這兩者的價格計算，美國接下來的通脹水平可能會迅速攀升到4%以上，遠遠大於市場的通脹預期，即使美債收益率迅速攀升，恐怕也很難將實際利率拉回到正值，所以金價恐也缺乏繼續下跌的空間，美聯儲的行動，這裡會有一個懸念，那就是通過膨脹的快速上升，會不會被美債收益率更快速的上升所抵消呢？
我們來預判一下美聯儲的行動，近期美聯儲官員們的發言恐怕讓市場非常失望，因為並沒有明確承諾對於收益率曲線的控制，這看似奇怪，但也是合理的，按照美聯儲的計算，美債利率上升到2%左右，才會對實體經濟造成更嚴重的影響，現在1.6%到百分之1.7之間的收益率雖然對金融市場的壓力更大，但卻是經濟可以容忍的，如果沒在收益率繼續快速上漲的話，就觸及到美聯儲的底線瞭，畢竟美國負債率這麼高，如果利率快速上行的話，接下來的經濟復蘇進程就會有風險，因此，美聯儲大概率在下一次議息會議上延長對銀行的SIR甚至有可能開動扭轉操作來壓低遠端的收益率，這兩者對於收益率都是一個壓制實際利率的下行空間會更加明顯。
接下來的劇情：
雖然市場情緒是瞬息萬變的
比如說現在的金價已經處於非常嚴重的低谷當中，但是何時啟動上漲卻沒有人能夠說得清楚，但是我們卻可以通過宏觀基本面的趨勢來分析到底哪一種走勢概率更大，雖然黃金在最近遭受瞭一系列的打擊，但是從實際利率和市場流動性的情況來看，黃金顯然是被低估的！
現在市場利率反應出對美聯儲加息的時間節點預測過於靠前預判，美聯儲在今年四月份開始加息的概率竟然在上升，這是很多人在上周問到卜鑫的問題，市場到底會不會加息？這顯然是不可能的，這樣的誤判會逐漸被市場所修正，黃金反彈的動力就依然存在。
那麼接下來黃金會在美聯儲各種手段下，出現以下三種的走勢結構：
第一種最為極端的情況是，隨著美債收益率繼續上行，會在短期內被壓制，不過，既然經歷瞭明顯的低估，有可能會在震蕩中出現小幅度的反彈，在美聯儲出手幹預美債收益率時，市場預期被迅速拉升，黃金進入強勢上升軌道，而在通脹預期達到最大的時候沖頂。
第二種情況也是存在可能的，那就是美債收益率在市場預期的方向上出現瞭調整，在突破百分之1.6到1.7的區間之後，收益率上漲的速度變慢瞭，這樣美聯儲不會急於對收益率曲線進行幹預，在這種情況下，黃金會從低估的位置上逐漸反彈至基準線附近，並隨著通脹預期調整開始緩慢的上行。
第三種情況是歷史中最完美的解決方案，此前在2000年曾經用過，理論上是近乎完美的：美聯儲對於快速上升的通脹和美債收益率，同時動手再啟動扭轉操作以及提高超額準備金利率和隔夜利率，這樣來縮窄長短期的利差，這種情況對於黃金的影響利弊各半，不過，鑒於最近的市場情緒普遍看空，因此這種情況下可能不利於黃金的概率更大一些。
在最糟糕的情況下，美聯儲會在通脹壓力的情況下，提前與市場進行溝通，宣佈在年底左右開始縮減購債規模，從理論上來說，既然金價本身已經低估，這樣的縮減購債並不會更大程度地打壓金價，不過，這樣的信息對於短線黃金的壓力恐怕會非常的明顯，市場的變化可能是非常復雜的。
以筆者對美聯儲以及鮑威爾的打交道，不撞南墻不回頭！這美債不到一定程度，不發生系統性風險之前，鮑威爾等人或許都不會去動手，除非逼急瞭，所以最好做好最壞的打算，同時也不要太過於悲觀。
除瞭這幾種主要的情況以外，也不排除可能出現其他的情況，但是既然金價已經嚴重低估做多的風險也在逐漸地降低，從宏觀來看，黃金價格正在進行的是未來3-5年周期的一個大底的過程，整體的趨勢線以及節奏都會出現重塑；另外，無論是從工業品周期的角度，還是通脹交易的角度，白銀中長線的表現都優於黃金，但值得註意的是，白銀趨勢性非常之強，需要關註的是其存在的下破與上破，下面我們通過技術面來具體的談一談黃金與白銀在未來一段周期可能存在的風險與機會。
黃金技術面解析：
從市場K線價格形態來看，長期的價格窪地延伸至月線級別：
在清楚通脹在美國政客期望到來下，宏觀的超發貨幣與通脹預期很難解決的前提下，整個商品的超級牛市才剛剛開始，也許會維持3-5年也許會維持10年，從黃金價格月線圖形來看，黃金價格在2020年已經突破瞭2011年8月的高點，料想是不會一下結束，但當前黃金價格已經回落到去年2月份沒有爆發危機的1700美元/盎司水平，等於說黃金價格從2020年的去年的2月份到現在等於沒有漲，這樣的價值窪地，已經對於中長線來說構成瞭重大的位置，這是對於長期投資不容錯過的區間，或許在5年後回首看今年黃金價格的時候，已經是一個大周期的底部區域。
這個底部區域是對於3-5年甚至10年以上做資產配置均衡的超級買入機會，對於中期的1-2年而言，其價格不是很具有吸引力，因為這個底部不會那麼快的去成立，時間成本需要很久很久，而且當前處於的是左側高風險，具有相當大的風險因子。
言歸正傳，很多人明明知道1700下方為非常優質的價格，為何沒人去動？
對於散戶而言，或許1750/1800/1850仍然持有著多頭的頭寸，別說現在價格非常好，就算再好有的也是被跌怕瞭，要不就是手中已無子彈。
對於機構而言，當前全球的金融市場存在著巨大的不確定性，這個不確定是美債收益率造成的，別小看美債，它的威力以及背後的風險因子等同於金融市場的核彈！
美債近期的收益率飆升以及美債價格的下滑，是會造成整個金融體系的癱瘓的，如果持續下去，美元又將陷入流動性風險，因為很多資金都在美債上，現在的美債紐約聯儲的庫存都沒瞭，給投機做空美債的對沖資金拿去瞭（為什麼做空要買美債，這個涉及到美國的金融制度，需要瞭解的可評論區留言解答）
總之美債定時炸彈不去拆，或者以何種方式去拆關乎到整個金融市場，無論是道瓊斯還是A股或者黃金，處理不好都會有極大的傷害！
回顧去年的3月份美股3次熔斷與黃金暴跌150美金等來看，其現在階段就是預期相似的，這不得不重視。
所以雖然月線黃金價格有見底的需求，但是月線並未收線，在此之前短期仍然需要註意風險的爆發。
黃金周線級別：
從上周的周線收官來看，短周期而言，周線級別的KDJ是出現超賣的，也就意味著周線的反彈或許存在，但反彈或許力度並不會太大，畢竟當前的價格是沿著5周線的強勢下行，註意下周的5周線位置，預計在1740-1750之間，那麼周線的反彈也最多觸及在1730-1740附近後，有望是繼續下行的，除非出現一個很大的陽線，在下周任意時間階段1小時之內爆拉30-50美金（消息面顯示：COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:58-22:00三分鐘內成交量為20378手，交易合約總價值超34億美元）這樣的消息面+K線的快速上拉才能認定為見底的信號，否則就算反彈，周期內也會反復，至少在夏天之前都是在構築底部區域。
從黃金日線圖形來看：
黃金從日線圖形來看，若再下行跌破1700關口有望形成超賣反彈，但也隻是反彈而已，並不能指望短期就存在大幅上行的需求，除非以上的資金面動瞭，否則反彈後仍然有繼續下行的需求，本輪的反彈有望形成的是在日線級別的雙底或者頭肩底，伴隨的是底背離的結構，那麼當這個形態出現之時，黃金的中期底部結構也就會非常的牢固，屆時中短期再行考慮購入是最佳的選項，如果真如以上圖形的運行，黃金價格會處於哪一個階段？預計會在1550-1600附近這樣的極限位置，所以若有一天介於這樣的位置之時，不用太過於恐慌，幾乎低於0.0%的概率處於1500下方，所以其價格到達這樣的位置可以考慮中期的配置。
有人說日線的趨勢線在1670-1680附近，這並不是趨勢線，2點並不能成為一道趨勢線，隻有3點才能為一線，這個第三個點是值得關註的，預計會打破，重新建立新的趨勢通道，本輪的1687或許並不是低點，1680/1670附近最多提供一個小支撐，但遲早要被打破的，但考慮到2020年的4月-6月，黃金價格維持在1660-1750的區間震蕩瞭兩個月，所以當前存在反復反抽的可能，但經歷一段周期後若仍然沒有資金大幅帶動有效的脫離這個區間向上走，那麼還會向下繼續尋找支撐，直到市場出現底部信號。
短周期而言，觀察4小時圖形：
4小時級別呈現的是雙收斂三角形內運行，小級別的下跌三角形中的支撐位周一在1677-1680區間，壓力位在周一早盤1707-1705附近，歐盤1703.5附近，突破後有望沖擊第一目標位1722關口，其次為最大極限1740附近。
從這個三角區間來看，黃金價格有望在這個區域做震蕩一段周期，當然也需要謹防打破這個區域走出極端的行情，這個具體要看美聯儲以及美債的相關走勢，或者美國經濟刺激法案誘導的方向性，一般無消息面引導黃金下周初很難擺脫這樣的區間。
若周一黃金亞盤並未出現強勢的向上做突破，那麼有望回踩1677-1680區域的支撐，屆時有望得到支撐反彈，若周一亞盤出現強勢的突破1707位置，則跟多看至1720/30區域，若一度觸及1740附近則考慮空黃金，因為弱勢下並不會去有太大的反抽力度。
卜鑫有話要說：
市場如同一個江湖，身在江湖中，總有某些事讓人，言不由衷，身不由己，有些市場波動隻是美麗的想法。因此，在想當然的過程中，你會發現一個本該面對的現實被拋棄瞭。許多人找不到正確的方法，隻好停留在過去的懊惱與幻想。
市場充滿瞭誘惑和風險。這是輸傢和贏傢之間的遊戲。隻有理順心態，才能永遠立於不敗之地。成功是一種習慣，失敗也是一種習慣。成功和失敗都會變得越來越激烈。所以如果你在該接受的時候不接受，結果就是他們的軟弱。在這方面，大多數虧損者無法控制小的虧損，他們對現有的利潤不滿意，最後他們有瞭大的虧損。
如果你在生活中看問題，就是一個很偏激的人，或者很片面，或者不客觀，或者隻能看到問題的表面而從來不去思考問題的本質，那麼你在認識交易的問題上也會存在同樣的問題。換句話說就是，你對交易的認識取決於你是一個什麼樣的人。
所以我說交易不僅僅是臺上，我們的功夫除瞭直接去認識交易，還要用在平時。平時在生活中就要養成客觀，全面，科學地看待問題的習慣和能力。
經驗是寶貴的，原則是無價的，我們要做的就是去掉自己不良的交易習慣，做完一筆交易你是否寫出自己的交易記錄及交易時的心理變化，然後找出自己的缺點之處，然後去一一改正，慢慢的你就開始知道交易是怎麼回事，很多時候需要耐心地等待，切驕切燥，相信你所期待的一切在不久的將來都會一一實現，在此期間，你需要的是時間與耐心、恒心。
青山依舊在，幾度夕陽紅，貴在堅持，因為隻有堅持才是最後的勝利者。
本文由卜鑫供稿，本人解讀世界經濟要聞，剖析全球投資大趨勢，對原油、黃金、 等大宗商品等有深入的研究，由於網絡推送延遲性，以上內容屬於個人觀點，因網絡發文有時效性，僅供參考，風險自擔，轉載請註明出處。
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