白酒是天生的命好行業,毛利率高,每年閉著眼睛漲價,從來不愁銷量。
哪怕一時間賣不出去,積壓的庫存不但不會壞掉,還能升值。
不過要註意的是,白酒也分檔次,大致可以分為三檔,不用檔次的白酒有不同的投資邏輯。
一線白酒:
一線白酒是酒桌、送禮場合的硬通貨,花多少錢都有人願意買,根本不愁賣。
所以一線白酒業績增長的邏輯是投資人最喜歡的“量價齊升”。
每年閉著眼睛漲價,還不斷擴產
二線白酒
三線白酒
休閑食品
隨著消費升級,休閑食品的消費也越來越高,行業每年保持15%以上的增長。
調味品
“油、鹽、醬、醋”是老百姓最基本的剛性需求。
從鄰國日本消費升級的20年經驗來看,調味品規模上漲瞭8倍,幾乎是增速最快的領域。
我國調味品市場規模同樣增長迅速,而行業集中度又遠低於日本,這也意味著行業龍頭還有很大的成長空間。
美妝
直男我很晚才理解,為什麼美妝屬於必需消費品。
不但是剛需,還迅速增長,其中最大的趨勢,就是國貨崛起。
傢電
傢電是個很大的消費賽道,而且中國企業很早就掌握瞭傢電的全套技術。
傢電行業的發展趨勢主要有兩個:1、海外擴張,2、消費升級下的個性化需求井噴。
美的集團:傢電龍頭,美的很早就走多元化和海外擴張的路線,市值上成功拉開跟格力的差距
格力集團:空調龍頭,創始人是大傢都熟悉的國民鐵娘子董明珠。格力的成功主要靠質量過硬和銷售鐵軍,但目前在多元化和海外擴張上的進展並不順利。
海爾智傢:冰箱、洗衣機龍頭,成功開拓海外市場
小熊電器、蘇泊爾、九陽股份:小傢電三巨頭,受益於居民消費升級下噴湧的個性化需求。
老板電器:廚電雙雄之一
傢居
雖然房地產發展已經緩和,但人們越來越追求生活質量,肯在自己傢花錢。
餐飲
民以食為天,餐飲占據瞭我們消費的很大比重。
但餐飲卻通常不是個好賽道。
因為眾口難調,每個人都有自己的口味。
所以餐飲企業沒辦法大量復制,也就做不大。
但是有一個賽道很特殊,那就是火鍋
火鍋通過統一的食材和醬料,做到瞭標準化,又因為兼容所有食材,能滿足任何人的需求,從而成為餐飲裡的最大單品。
不過,頭部的火鍋公司都在香港上市。
比如服務制勝的海底撈,主打一人食的呷哺呷哺。
以上就是消費品的主要賽道和玩傢,不過隨著消費升級,新的品類正不斷創造出來,這是個永遠有機會的賽道。
聲明:以上僅作為個人對個股的復盤和預判,不構成任何投資建議和買賣意見,僅供參考,投資有風險,入市需謹慎。
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