這個行業迎來大利好！
兩市早盤低開後不做過多的糾結，直接就被資金給拉回來瞭，最後滬指一路高歌大漲近2%。對此在午評中我們提到，
“市場沒有出現二次尋底的走勢，說明瞭這裡的反彈修復行情還會延續。同時，昨天的調整是一種正常表現，而今天才真真意義上定調瞭市場在回暖，短期之內，逢低大膽做多即可。”
這點沒有問題，午後的盤面都陸續驗證瞭這個判斷，抱團藍籌，中小盤股都陸續站起。
指數方面，上證指數今天大陽線直接反包，後市必然還有高點，不過大傢也別太激動，昨天大陰線也是反包，搞不好明天沖高下又要下來。當然造成這種局面的原因在於投資者的情緒影響，暴跌後後多空存在巨大的分歧。
短期我們會關註下創業板走勢，滬指強勢站起後，創業板並沒有多大表現，不應該。創業板3100點附近是有壓力的，那暫且把反彈修復的目標位放到這裡，在此之前可以逢低去做做。
觀察盤面，鋼鐵有色航運金融等順周期方向太過勁爆，寶鋼股份，華夏航空，招商銀行等紛紛暴漲。這些都是機構票，重點看趨勢。
短期漲價預期較強的在鈦白粉和稀土板塊，金浦鈦業的一紙漲價函直接送上漲停，今天又有惠雲鈦業發佈漲價函，看來明天還有的走。稀土這塊，北方稀土大漲，港股中國稀土更加火爆，暴漲30%多，但從走勢看北方稀土這裡有壓力，能否上去就要看市場選擇瞭。
整個看市場還是順周期的天下，隻是集體走瞭高潮，後續我們會關註分化後有持續漲價預期的方向。
有券商提到，碳中和背景下，整體能源結構改變，能耗較大的品種，如鋁產能供給的壓制也值得大傢關註。從應用角度來說，一類是功能性的材料，像銅、鎳、鋰、鈷、稀；另一類是結構性的材料，比如鋁在光伏支架，汽車輕量化上的應用。
另外高盛繼續鼓吹“大宗商品超級周期”，稱大宗商品仍是“對沖通脹的最好資產”，將未來12個月大宗商品回報率預估上調至15.5%。高盛認為工業金屬的前景更加繁榮，預計銅、鎳、鋅和鋁等都將在可預見的將來裡保持增長。
抱團股跟著反彈瞭，預計還有的走，不過到瞭目標位該減的還是得減，要防止有c浪調整的風險。如果從確定性看，優質的中盤股需要關註，今天有消息，中盤股或正成為基金經理調研、調倉的首選。
近期基金經理的上市公司實地調研，主要覆蓋的品種聚焦在500億市值以下的中盤股。根據上市公司披露的信息，多位管理資金規模數百億的明星基金經理，親自出馬參與調研，其中包括一些正處建倉期內的次新基金，被調公司大多是在細分行業具有優勢地位的中盤股。
早在牛年開年初，國泰君安研究就表示，當下需重視50之外的新選擇，積極佈局中盤藍籌組合。當時我們有提到新和成，思源電氣，漢鐘精機等，觀察他們最近的走勢，明顯都有大幅跑贏指數。其實還有很多，大傢也可以找找。
如果看板塊，科技、軍工、機械制造三個方向依然可行，說說科技，目前階段不允許我們看空，大部分都有提前見底，而且估值在歷史相對低位，關鍵半導體等行業景氣度還不錯。
今天盤後迎來重磅大利好：上海臨港新片區發佈集成電路規劃，推進6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工藝線建設。
記得十四五規劃中就有重點提到大力發展第三代半導體，果不其然。從消息看，能想到的概念股有哪些呢，我先說幾個，士蘭微，揚傑科技，斯達半島等，還有的歡迎大傢來補充。
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