美國42周放水21萬億，伊朗正式用人民幣代替美元後，意外的事情發生
據彭博社3月1日報道，美國1.9萬億美元的大流行病紓困計劃獲眾議院通過。BWC中文網財經團隊據美聯儲發佈的數據統計到，自新冠狀病毒蔓延以來，美國已經在42周內放水印鈔瞭達21萬億美元基礎貨幣流動性和經濟刺激方案。換言之，美國正將這些龐大的債務貨幣化。如下圖，截至3月1日，美國聯邦債務總額高達創紀錄的28萬億美元。
據美聯儲公佈的數據，截至上月初，美國經濟和金融市場中的貨幣數量比2020年3月時高出25％，超過自美聯儲（1913）成立以來的任何貨幣增長速度，下圖中的那根大直線完美地詮釋瞭這個過程。
美聯儲主席鮑威爾稍早前在參議院銀行委員會的證詞中證實，美聯儲將保持聯邦基金利率接近零。此外，美聯儲在最近發佈的半年度貨幣政策報告中確認，將繼續憑空創造信貸，以購買每月800億美元的美國國債和每月400億美元的抵押支持證券（MBS）。當鮑威爾努力使美聯儲及其成員銀行保持充裕的現金和流動性的同時，他還努力為華盛頓提供無窮無盡的廉價信貸。不過，目前，其資產負債表正在接近8萬億美元的歷史大關，美聯儲在其貨幣政策工具接近傾傢蕩產。
換言之，美聯儲在未來或很難持續為美債接盤，然而，美財政部自去年以來就暗示可能要發行期限為50年及100年期期的超長期公債，華爾街另有分析師還建議，按目前美聯儲的利率水平，建議考慮發行1000年期的美國國債。這都說明，美國面向全球范圍內發債或還將持續很長時間，以應對疊加的赤字風險。那麼，這對美債和美元意味著什麼？
分析認為，美聯儲最後除瞭實物負利率，可能就會措手不及瞭。這一點，曾擔任美聯儲主席最久的格林斯潘在去年表示，負利率在美國是遲早的事，這最終將影響到美元的價值和地位，促發市場尋找替代美元和美債的方案。因為一旦美元負利率，對於全球多國美債持有者而言，或將為持有美債而向美國付款。顯然，美債拋售潮或不可避免。美國石英網站等媒體也分析認為，隨著風險加大，不排除全球一些央行買傢存在清零美債的可能。
據IMF數據，美元在全球各國中的儲備份額已經從2000年時占比高達73%的比例意外下降至2020年第三季時的60.2%，且為連續六個月下降。而自1971年以來，100美元已經貶值瞭其購買力的98％。這表明，美元作為全球儲備貨幣的日子不再像從前那般精彩，反而越來越暗淡。
美聯儲主席鮑威爾
美聯儲不願意看到，也更加意外的事情和新進展是，自2018年以來，新興市場和歐洲國傢還正以50多年來未曾見過的速度在拋美債而置換黃金。全球至少15國央行已宣佈計劃運回或已運回此前寄存在美聯儲等海外金庫中的黃金。目前，高達1250噸的黃金已被運出美國。
分析認為，當全球多傢央行對黃金的重視程度大於美元的結果，則可能帶來1971年美元與黃金脫鉤以來重要的貨幣變化，美元主導地位正在發生深刻動搖。與此同時，伴隨經貿格局的變遷，以及技術的革新，全球多國央行則會加快采用錨定黃金、石油及鉆石等戰略經濟資源，以區塊鏈為技術基礎的加密貨幣的速度，以此規避美元中心化。
也就是說，美元這個時候既面臨來自於傳統恒定貨幣-黃金的壓力，也面臨來自新興貨幣形式-數字貨幣的挑戰。而當這兩者結合起來是，無疑成為全球去美元化的重要方法。
而這個時候，美國財政部是否擁有官方宣佈的8000噸黃金儲備，這也令人懷疑，因為自1950年代以來，還沒有被第三方機構進行過全面的物理審核。換言之，美國是否是全球第一黃金儲備大國目前已存疑。
這就不難理解，有外媒分析認為，德國、法國、荷蘭、意大利等歐洲多國或已為贊同貨幣金本位或由黃金支持的歐元數字貨幣做好瞭充分準備。不僅於此，歐洲央行、英國、瑞士、加拿大、日本、瑞典以及國際清算銀行已經在去年共同組成瞭一個數字貨幣開發小組，可能正在共同開展用基於區塊鏈為核心的數字貨幣去美元中心化。
與此同時，新冠狀病毒正加速全球各地的人們從紙鈔使用上轉移出來的趨勢，按國際清算銀行解釋就是，全球性的公共衛生危機可能促使全球央行加快采用數字支付和加密數字貨幣的速度，因為它可以減少依賴與美元相關的經濟風險。
最新例子是，伊朗已經在商品貿易或雙邊貨幣結算中拋棄美元而改用其他貨幣，並且在外匯領域，用人民幣代替瞭原來美元的位置，成為主要外匯貨幣之一。而新的進展是，伊朗正式宣佈變更的國傢貨幣也將錨定人民幣匯率，據伊朗金融論壇報一周前報道，伊朗外匯儲備中人民幣的份額已經接近18％，同時，伊朗相關機構也正準備將加密貨幣開采合法化，並發行錨定本幣和黃金的加密數字貨幣以繞開美元。
一些分析師指出，不排除可能會有越來越多的國傢央行或效仿伊朗關於數字貨幣等方法來規避美元結算風險。特別是在本文前面提及的，在美國債務激增和美元超發，使其失去美金地位的背景下，這種趨勢將會更明顯。
而上述這些新的進展，都表明，全球大部分國傢利用數字貨幣或區塊鏈技術錨定黃金或數字黃金錢包等去美元化的進程正在美國零利率和超級寬松的進程中加快。（完）
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