這類化工品年內已漲價三次! 產業鏈高景氣, 關註龍頭企業盈利改善
財聯社2月22日訊，據媒體報道，年初至今，化工產品分散染料的價格已經上漲3次，如今活性染料也加入漲價行列。
七彩雲染化平臺信息顯示，2021年2月21日時，活性染料價格已在2021年1月1日價格基礎上再次上調。活性黑WNN大品牌出廠價格從23元/公斤上漲至25元/公斤，上漲9%；活性紅3BS150%由21元/公司漲至22元/公斤，漲幅5%；活性黃3RS150%從21元/公斤漲至23元/公斤，漲幅近10%。
中信證券王喆表示，1月份以來由於下遊紡織產業需求的修復，且後續全球消費需求修復預期較為強烈，疊加海外疫情影響下供給受限，部分海外訂單向國內轉移，行業下遊的印染企業產銷兩旺，且整體染料庫存較低，補庫需求邊際提升。從染料企業角度來看，一方面生產商庫存水平尚處在較低水平，另一方面中間體價格快速提升，企業提價意願較為強烈，全產業鏈景氣正在進入修復周期。
當前國內染料行業寡頭壟斷格局較為清晰，經過供給側改革和環保督查的行業出清，染料行業形成瞭高集中度，產業鏈分散、利潤偏重上遊的格局。活性染料行業三龍頭企業集中產能均在六成左右，該類龍頭企業具有較強議價能力。
同時，考慮到此前中間體價格上漲對企業盈利造成一定擠壓（根據卓創資訊的統計，1月份分散染料和活性染料企業毛利率分別為35.88%和9.85%，分別環比下降瞭12.74和45.8個百分點），當前正處在下遊需求旺盛的階段，龍頭企業有望借此將成本壓力大幅度向下遊疏導。
中信觀點認為，盡管當前疫情因素帶來的供給端壓力已經趨於穩定，但復工帶來的需求端提振仍將持續帶動產業鏈價格水平的提升，龍頭企業（尤其是具備全產業鏈佈局的公司）盈利改善的空間巨大。其重點推薦具有較大業績-價格彈性的行業龍頭公司浙江龍盛和閏土股份。浙江龍盛(600352,股吧)現有分散染料產能14萬噸/年，活性染料產能7萬噸/年，同時擁有關鍵中間體間苯二胺、間苯二酚等產能11萬噸/年；閏土股份(002440,股吧)現有染料總產能約21萬噸/年，其中分散染料產能11萬噸/年，活性染料產能8萬噸/年，其他染料產能近2萬噸/年，穩居國內染料市場份額前二位。
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