碳中和下的光伏革命浪潮
不久前，中央經濟工作會議明確將“做好碳達峰、碳中和工作”確定為2021年的八大重點任務之一。要減少碳排放，實現“碳達峰、碳中和”目標，就首先應在發電端實現清潔替代。那麼在“碳達峰、碳中和”的目標下，光伏的發展空間有多大？哪些領域會成為未來的發展方向？
碳中和下的光伏革命浪潮
去年底，中國首次明確風電、太陽能“碳達峰”貢獻度：到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。用2030 年裝機1200GW倒推，目前裝機量已經達到440GW。因此未來10年年均風電光伏裝機約75GW。
根據IEARenewables 2020的預測，到2025年可再生能源在新增發電裝機中占比將達到95％，而光伏在所有可再生能源新增裝機中占比將達到60％。根據中國光伏行業協會的樂觀預測，十四五期間我國光伏年均新增裝機規模是90GW。
與此同時，海外光伏市場顯得韌勁較強，去年光伏組件出口量在國內產量中的占比較2019年有小幅恢復，占比依然保持在60％上的高位，這顯示瞭海外市場對光伏發電不斷增長的需求。展望未來，我國光伏市場在碳中和目標指引下仍然有望維持中長期增長勢頭。
大基地和大尺寸是未來趨勢
在快速發展期，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華認為，中國光伏市場在碳中和的目標指引下，快速發展呈現兩個具體表現。
首先，光伏電站大基地開發將成為趨勢。
大基地，目前主要分佈在我國“三北”地區，是具備風光水火儲能綜合開發的項目，下一步，中部和西南地區的大基地會被開發。而開發大基地，除瞭能夠迅速擴大企業清潔能源資產規模、提升發電質量和經濟效益，還能提前實現“碳達峰”。
其次，大尺寸高功率產品將進入快速放量階段。
2021年，160－166mm的大尺寸矽片將是國內市場的主流產品，而158．75mm的矽片將降至5％。到瞭2023年，182mm產品將成為主流。同時，500W＋、600W＋的高功率產品將快速進入市場。
王勃華認為，我國能源轉型加速的驅動下，基地的開發能夠迅速擴大清潔能源的資產規模，有效提升發電質量和經濟效益，是推動提前實現碳達峰的有效途徑。以央企投資為主，多個電力央企集團正在三北規劃千萬千瓦級新能源基地。同時，2021年大尺寸、高功率產品將會進入快速放量階段，210、182等大尺寸矽片占比將加速提升至50％。
值得重點關註的細分領域
那麼在大趨勢下，光伏板塊中的哪些細分子行業在2021年的增長趨勢會更好？
就在2月初，多晶矽料龍頭保利協鑫能源宣佈與隆基股份、中環股份簽訂矽料供貨協議，子公司江蘇中能矽業將向兩傢公司分別銷售不少於9．14萬噸和35萬噸多晶矽料。
這兩份合同的預估合計金額接近400億元，也是保利協鑫能源近年來獲得的金額最大的多晶矽料供貨訂單。而自去年5月見底以來，該公司H股股價已經漲瞭10多倍，這也折射出近階段矽料行業的景氣度之高。
此外，光伏玻璃也是機構重點關註的領域。
廣發證券在今年1月18日發佈的《產能視角看行業“供需缺口”》中指出：2021年需求繼續改善但產能利用率高位回升，會導致部分行業出現結構性“供需缺口”，其中就包括瞭光伏玻璃。
從供需比較緊俏的環節來看，未來矽料和光伏玻璃應該是持續的供需緊張。因為新產能投產，光伏玻璃在供給邊際上可能會從明年開始逐漸地放松，但是矽料和光伏玻璃應該今年是還是比較吃緊的，甚至可能出現供給缺口。
除此之外，一些細分的子環節，如做電池片膠模，配套設備及矽料等生產設備的細分子行業的頭部企業和一體化的組件廠，像隆基股份、天合光能、晶科能源、阿特斯太陽能、晶澳科技這些從矽片一直做到組件的企業，預計今年的景氣度也會不錯。
結尾
綜上，今年光伏行業集中度可能將會進一步提升。在光伏革命浪潮湧起的同時，喜歡行業龍頭、強者恒強等投資邏輯的投資者或許可以在行業找到心儀標的。
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