軍工掀漲停潮 市場機會多多

王繼洲

昨天市場的最大熱點就是軍工板塊掀起漲停潮,涉及到細分的衛星導航、無人機、軍民融合和國防軍工等,更寬泛的統計,還可以把部分央企改革、中字頭等股列入,其中有一些是交叉的,大概有50隻個股漲停,氣勢磅礴,非常壯觀,給8月首個交易日帶來瞭財富增值和盯盤時的“視覺享受”。

當然,也助推4個主要指數全面上攻,滬指突破瞭3350點的整數關,深證成指和中小創指數分別上漲2.4%、2.29%和2.63%,迫近瞭3周前的最高點。

不過,悄悄發力的是深證100R指數,昨天收於8151點,創下2003年以來的歷史新高!註意,是歷史新高!那麼中小創和滬深指數,何時會創歷史新高呢?這是非常具有吸引力和誘惑力的話題。

從走勢看,顯然,步深證100R指數之後,中小創和深證成指,以及超大盤股居多的上證指數,都準備突破3周前的高點,就是在上周我跟大傢說的—-這波回調結束後,上證指數將突破3458點。

成交量也配合市場發力,昨天兩市合計成交金額高達1.3339萬億元,價量齊升,助推指數和股價全面上攻。

昨天大漲的主因是,首先上周末央行對長期困擾市場的資產理財新規松綁,可以到2021年底,這給瞭金融機構一個更長時間的運作周期,利好市場,所以,早盤金融股普遍反彈,券商和保險以及銀行等開始有力度的反彈,給指數上攻奠定瞭基礎。

其次,7月底高層的重要會議上提出:“強國必先強軍”,這是一個重大戰略方針和發展目標,極大利好國防軍工板塊的上行;同時,北鬥導航系統正式組網運行,是該板塊掀起漲停潮的直接推動力。

第三,關於“十四五”的發展目標和預期,給軍工股打開瞭新的發展佈局和成長定位的新空間。

過去軍工股漲一波,多數是有重大利好消息刺激一下,是短線漲,但是,現在不同瞭,最近幾年隨著軍工技術的不斷提高、跨越和成熟,例如北鬥導航的開通,先進軍機軍船導彈防禦系統的大量建造,包括與5G協調創新發展,打開瞭軍工股的上漲新空間,不再是單純炒作利好,而是可以預期有較高的成長性和優良業績,所以,才會有這麼多資金湧向軍工板塊。如果再與出口預期結合,就更具吸引力瞭。

因此,國防軍工板塊成為8月首日第一沖擊波,可謂是天時地利人和都具備瞭。

後市看繼續觀察領漲龍頭股的走勢,特別是關註先進軍機軍船導彈等的新技術和新產品的湧現,並給軍工產品采購帶來的新利多。

當然,我們不會忽略另一大熱點,就是疫情與疫苗產業鏈,昨天有7隻疫苗概念股漲停,由於北美和南美,以及中東和非洲疫情非常嚴重,所以疫苗就成為全球頭號剛需,在疫情沒結束,沒有被遏制之前,應該繼續關註疫苗股的投資機會。不過,昨天盤後看到一些關於疫苗研發的文章,有的公司的疫苗試驗並不理想,存在一些副作用,所以,後市中也要註意甄別或關註疫苗研發企業的最新進展,否則可能會撲空,被利空打倒。當年重慶啤酒研發新藥失敗後遭到十幾個跌停板的教訓,不可忘記。

另一個重要熱點就是數字貨幣板塊,由於央行關於數字貨幣在持續推進,所以,在沒有推出之前,是存在投機機會的,那些可能在數字貨幣推出後獲益的企業股票,目前是提前佈局的時候,可繼續關註。

總體看,小康牛正在迅跑,市場情緒正酣,機會多多。包括央企3年內混改行動計劃已經啟動,證監會鼓勵重組,都給低價個股帶來瞭更多的咸魚翻身的良機,所以,後市仍可繼續逢低佈局,以分享小康牛盛宴。

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