要聞精選
2月18日，北向資金凈買入50.73億元。五糧液、寧德時代、中國平安分別獲凈買入9.87億、6.04億、5.59億元。
十年期國債期貨主力合約收跌0.35%，創2019年5月以來新低。因春節期間全球通脹交易興起，且國內銀行間市場資金面維持緊平衡。
今年春節期間，全國批發零售業銷售收入同比增長27.9%，其中醫療醫藥、服裝鞋帽、化妝品及衛生用品分別增長35.7%、31.1%、38.4%。
據華潤信托統計，截至1月末，私募基金平均股票倉位75.16%，較去年末下降3.69個百分點，減倉瞭生物制藥和保險板塊，加倉瞭軟件服務、半導體等行業。
本月以來共有58傢A股公司獲得公募基金調研，醫藥生物、化工、機械設備等行業最受關註，其中愛美客迎接的調研機構數最多。
重大事件
企業訂單火爆且海外供給受限 半導體國產化提速
產業鏈調研顯示，因訂單火爆，一些半導體公司通過各種措施鼓勵原地過年的員工加班。另據報道，美國德克薩斯州遭暴風雪襲擊，電力供應中斷，導致當地多座半導體工廠部分停產。
點評：業內人士認為，極端天氣是中國半導體產業的短期催化劑，有望加快產業鏈向中國的轉移，加之全球需求不斷增長，中國半導體全產業鏈產能緊俏，國產化有望再度提速，產業景氣度有望在2021年持續。
新潔能（605111）的碳化矽、氮化鎵產品開發進度順利，今年有望推出相關產品；晶方科技（603005）是晶圓級封裝細分賽道龍頭，在手訂單飽滿。
我國毫米波芯片刷新世界紀錄 智能感知新突破
據報道，2月17日，第68屆國際固態電路會議（ISSCC 2021）上，來自安徽合肥市的中國電科38所發佈瞭一款高性能77GHz毫米波芯片及模組，在國際上首次實現兩顆3發4收毫米波芯片及10路毫米波天線單封裝集成，探測距離達到38.5米，刷新瞭當前全球毫米波封裝天線最遠探測距離的新紀錄，為近距離智能感知提供瞭一種小體積和低成本解決方案。
點評：ISSCC通常是各個時期國際上最尖端固態電路技術最先發表之地，被認為是集成電路領域的“奧林匹克盛會”。入選該會議的科研成果，代表著當前國際集成電路領域的最高科技水平。該款毫米波雷達芯片上取得的成果，有望拉動智能感知技術領域的又一次突破。下一步，中國電科38所將對毫米波雷達芯片進一步優化並根據應用需求的擴展以及技術的進步而改變，根據具體應用場景提供一站式解決方案。
A股相關概念股主要有亞光科技（300123）、碩貝德（300322）等。
戰略小金屬銻價格加速上漲 國內銻消費潛力大
據百川資訊數據，近期國內戰略小金屬銻價格迎來加速上漲，2月18日國內各地銻礦、銻錠等系列產品再次上漲近1000元/噸，去年下半年至今銻精礦累計漲幅更是超過50%。具體來看，銻錠最新價格報50500元/噸，較節前上漲2.02%，本月漲幅達14.49%。銻精礦最新價報39500元/噸，較節前上漲2.6%，本月已上漲13.48%。
點評：分析認為，目前，國內銻原料市場整體供應愈發緊張，國內礦山整體開工有限供應不足，國內冶煉廠依賴進口原料居多，但由於國際疫情影響，海外原料進口數量大幅減少，僅以小批量分批次進口為主，本年進口銻礦總量較去年下降31.71%，國內原料端供不應求現象明顯，多數原料報價高昂，支撐銻精礦價格堅挺運行。長期看，在國內阻燃劑及能源合金等產業規模快速擴張推動下，銻消費潛力大。機構預計，2025年中國的銻消費量將達到7.86萬噸，年復合增速達到5.2%。
湖南黃金（002155）是國內第二大銻礦企業，專註於黃金，銻和鎢三種金屬的礦山開采和深加工，擁有銻礦源儲量25.7萬噸。梅雁吉祥（600868）全資子公司梅雁礦業擁有嵩溪銀礦區寶山段銀礦開采權，探明的銻礦石量121.97萬噸。
氨綸價格連續上漲 景氣度持續提升
據卓創資訊，2月18日，國內氨綸價格穩定在高位，目前浙江地區20D規格報價在56000-60000元/噸，30D規格報價在53000-57000元/噸，40D規格報價在44000-50000元/噸。今年以來氨綸價格漲幅已達20%，從去年8月低點以來的累計漲幅則高達78%。
點評：春節前氨綸市場堅挺向上，上遊原料市場震蕩上揚，成本支撐壓力增加。本周國際原油價格連續上漲，截至周三收盤，佈倫特原油價格漲至65美元/桶，已恢復至新冠疫情爆發前的水平。上遊BDO市場在20多天的時間裡大幅上漲31%，下遊PTMEG-氨綸產業鏈表現良好。受成本支撐提振，節後氨綸市場震蕩偏強。目前氨綸行業開工率9成，而行業平均庫存15天左右，個別較低在20以內，跌至多年低點。供給方面，氨綸行業寡頭壟斷格局明顯，2021年產能新增有限，僅重慶華峰6月有4萬噸預計新增產能，產能增幅僅4.5%。需求方面，由於國內疫情趨於平穩，氨綸市場需求快速回回暖，隨著春節結束，下遊圓機和經編等行業開工率將會較年前有進一步提升，需求有望進一步提升。
華峰化學（002064）是國內氨綸行業龍頭企業，氨綸產量全國第一、全球第二，氨綸產能18萬噸，重慶基地4萬噸項目下半年投產。泰和新材（002254）為氨綸、芳綸雙龍頭，氨綸產能7.5萬噸，在建產能5.5萬噸，受益氨綸行業景氣上行。
農業農村部鼓勵轉基因創新 生物育種商業化可期
農業農村部近日發佈通知，支持從事新基因、新性狀、新技術、新產品等創新性強的農業轉基因生物研發活動，引導院所高校的優質農業轉基因研發成果按照市場機制向企業集聚。
點評：就在今年1月，農業農村部印發瞭《2021年農業轉基因生物監管工作方案》，為推進生物育種產業化應用提供政策保障。多傢券商預計，隨著後續配套政策推出，生物育種商業化有望取得實質性落地。
登海種業（002041）是雜交玉米種子龍頭，隆平高科（000998）擁有最大的雜交水稻種子供應基地。
今日機會
碳酸鋰價格節後跳漲 全球新能源產業景氣度提升
碳酸鋰概念股：雅化集團（002497）、盛新鋰能（002240）
我國毫米波芯片刷新世界紀錄 智能感知新突破
毫米波概念股：亞光科技（300123）、碩貝德（300322）
科學傢改造石墨烯打造最小微芯片 速度提升千倍
石墨烯概念股：德爾未來（002631）、華麗傢族（600503）
農業農村部發文：鼓勵農業轉基因生物原始創新
轉基因概念股：萬向德農（600371）、登海種業（002041）
氨綸價格連續上漲 景氣度持續提升
氨綸概念股：華峰化學（002064）、泰和新材（002254）
公告精選
鈞達股份（002865）擬增資弘業新能源，探索光伏領域。
瑞瑪工業（002976）擬收購無錫惠虹電子有限公司68.97%股權。交易對公司加大功能陶瓷新材料及應用產業發展戰略的實施具有重要意義。
北京文化（000802）目前公司來源於影片《你好，李煥英》票房的營業收入約為6000萬元-6500萬元。
恒逸石化（000703）100萬噸差別化環保功能性纖維項目已完全投產。
廣電電氣（601616）擬1.5億元-3億元回購股份。
萬順新材（300057）擬1億元-2億元回購股份。
衛士通（002268）公司在區塊鏈及量子密碼方面一直在進行前瞻性研究。
來源：好股票
作者：畢然 執業證書：A0680618110001
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