央行釋放大利好 三重事件提振 8月A股如何演繹?

7月30日重磅會議剛過,這個周末又迎來兩件大事:資管新規過渡期延至2021年底以及管理層年中會議釋放重磅信號,它們對市場有多大的影響,我們分別來分析一下:

央行釋放大利好 三重事件提振 8月A股如何演繹?-圖1

1、7月30日重磅會議首提“國內大循環”

重磅會議分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。其中提出,“加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局……”實際上,我國下半年經濟大幅回暖是大概率事件,全年有望轉正也是眾望所歸。而首次提及的國內大循環,也使得市場的目光立刻匯聚,下半年投資的重點也有望向此靠攏;

2、資管新規過渡期延至2021年底

按照既有工作安排,資管新規過渡期將於2020年底結束。為平穩推動資管新規實施和資管業務規范轉型,資管新規過渡期延長至2021年底。資管新規過渡期延長,對於銀行板塊整體利好,尤其是能適當緩解銀行資本壓力和企業還款壓力;

3、管理層:半年工作總結及九大工作重點

此次會議除瞭總結上半年工作,還提出瞭下半年的九大工作重點,其中包括保持IPO常態化、完善註冊制制度規則、踐行“不幹預”理念等。

資本市場在不斷完善和成熟,尤其是IPO常態化下,新股發行對市場的影響越來越小,而註冊制的試點以及推進下,包括退市制度也在不斷地完善。更主要的是,成熟市場的標志之一比如很少幹預等,在管理層的理念中也有所提及。這便是市場正在發生較大變化的見證,而這種向成熟趨勢的變化,也給市場更多的鼓勵以及提振。

央行釋放大利好 三重事件提振 8月A股如何演繹?-圖2

以上,至少在宏觀上給市場新的發展方向以及重點的投資傾向,都具備有積極的指導意義和提振作用,所以下半年還是需要圍繞著這些方向重點的留意和傾斜。

而除瞭這些事件,創業板註冊制,伴隨超級打新周來瞭!8月3日-8月7日,一周目前安排有19隻新股發行,其中包括首批6隻創業板註冊制下的新股,創業板註冊制第一股8月4日(周二)發行;此外還有7隻科創板新股,5隻滬市主板新股,1隻中小板新股。

創業板註冊制,除瞭打新熱潮來襲對市場活力的激發之外,也或將再次激發創業板市場的熱情,也有望帶動相關板塊及個股的良好表現,對市場提振意義不言而喻。

所以,繼我們此前提出《多信號暗示變盤在即 A股調整接近尾聲?》、《金價新高後大幅跳水 股市調整接近尾聲 耐心等待最後一跌》以及《強!成交再次回歸萬億“有量就有行情”下新的機會在哪裡?》後,當前市場新的反彈或者是反攻行情已經開啟。但在這個過程中,大傢還是需要幾點的註意。

央行釋放大利好 三重事件提振 8月A股如何演繹?-圖3

一方面,新的行情下指數的提振有望在資金推動下迎來企業盈利回升的驅動;另一方面,市場出現快速上行的概率減弱,而更註重質量;此外,區間震蕩或加大,但整體呈現底部提升的強震蕩。

因此,正如此前所言,3458點以來的調整,我們依舊視為整體的洗盤,在市場向好趨勢未變之前,對於中線投資者而言,都可以繼續持倉觀望,在風控前提下可忽視此次整理調整;而近期也多次提到,經歷瞭連續的等待之後,當前也是短線投資者重新入場的時機。機會上,科技和消費的長主線不會改變,階段上還是建議關註券商為主的周期類標的,待指數抬升後,可轉為關註題材類標的。而對於熱點把握不敏感的投資者,則可考慮均衡倉位控制下,進行適當的均衡配置。

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