資本抱團或加劇光伏業“托拉斯化”
資本抱團光伏龍頭股。有著逐利天性的資本抱團光伏龍頭企業。光伏頭部企業也學會瞭抱團。
抱團成為市場上一道風景。
在光伏行業，二級市場上機構在抱團。
盡管近期滬深股市出現調整，但光伏“三劍客”陽光電源、通威股份、隆基股份、錦浪科技等仍保持著完好的上升趨勢。
反觀京運通、林洋能源、協鑫集成、愛康科技等二線股均出現相對深幅的調整。其中，京運通、林洋能源自高位回落逾30%。
高瓴通吃“光伏三劍客”?
場內資金抱團光伏龍頭股，尤以高瓴資本動作引人註目。
2020年12月底，高瓴資本先是斥資158億成為瞭隆基股份的第二大股東，又以5億元認購瞭通威股份。
1月26日，陽光電源董事長曹仁賢的朋友圈裡發佈瞭一張與張磊的合照，並配文“拜會高瓴資本創始人高磊”。這則消息則被市場解讀為高瓴資本極有可能參與陽光電源的定增。
2月3日晚間，陽光電源發佈瞭定增公告。公告稱，考慮到快速增長的市場需求，公司為保障產能供應、繼續擴張全球市場份額，擬向不超過35名特定對象非公開發行不超過總股本30%的A股股票(約4.37億股)，募資不超過41.56億元。
協鑫與隆基、中環抱團
除瞭知名投資機構、基金在抱團之外，光伏頭部企業也學會瞭抱團。
2月2日晚間，A股上市公司中環股份發佈公告稱，其向保利協鑫采購多晶矽料，預計35萬噸，合同期限為2022年1月1日起至2026年12月31日。
同日晚間，隆基股份發佈公告稱，2月1日，公司7傢子公司與江蘇中能矽業科技發展有限公司簽訂多晶矽料采購協議，根據協議，雙方2021年3月至2023年12月期間多晶矽料合作量不少於9.14萬噸。江蘇中能為全球重要多晶矽供應商保利協鑫能源控股有限公司的全資高純多晶矽生產企業。
公告顯示，如按照中國有色金屬工業協會矽業分會2021年1月27日公佈的單晶高純矽料成交均價9.06萬元/噸測算，預估本合同總金額約73.28億元(不含稅)，合同總金額占公司2019年度經審計營業成本的約31.33%，年均合同金額占公司2019年度經審計營業成本的約10.44%(本測算不構成價格承諾)。
在業內人士看來，行業大單頻出，背後是日趨激烈的“矽料爭奪戰”。去年矽料價格一路走高，機構普遍預計，2021年矽料供需仍將偏緊。目前，頭部光伏企業紛紛加快綁定自己的矽料來源。以隆基股份為例，截至目前，其已與通威股份、特變電工、亞洲矽業和保利協鑫四傢企業簽訂矽料采購長單，合同金額近400億元。
二級市場上，有著逐利天性的資本抱團光伏龍頭企業，將會使資金加快向行業龍頭傾斜，獲得資本支持後，相關頭部企業將會加大產業鏈的延伸，產能的擴張等，鞏固在市場上領先地位。反觀，受到資本“冷眼”的企業，融資資金則不會像頭部企業那麼充沛，而其擴產、業務拓展等也會受到資金的掣肘。
業內人士認為，資本抱團光伏龍頭股，光伏頭部企業之間再抱團，這種“抱團”很像當前二級市場上“二八分化”的個股走勢，即龍頭股強者恒強，低價績差股弱者恒弱，其效果就是光伏老頭企業的市場優勢更加突出。
目前在光伏矽片領域主要有隆基股份、中環股份、晶科能源、晶澳科技、上機數控和京運通六巨頭，矽料環節的“五虎”則有保利協鑫、通威股份、新特能源、大全新能源和東方希望。文章預測，未來光伏領域的競爭將更加激烈，將可能由“戰國爭雄”時代演繹到“三國殺”時代。
在這一背景下，資本先抱團、上市公司再抱團，將加快光伏業“托拉斯化”格局的形成，加快市場上的優勝劣汰與出清。
受碳達峰、碳中和目標的驅動，新能源產業發展迅猛。
據企查查相關數據顯示：2020年全年新註冊光伏相關企業達5.8萬傢，同比增長瞭22%。
截至2021年初，我國共有32萬傢光伏相關企業，其中山東省以4.8萬傢位於首位，江蘇、廣東則分列二、三位。
光伏大火之時，光伏業抱團成風，朝“托拉斯化”發展，對這些新成立的企業不是什麼好消息。
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