北極星太陽能光伏網訊:時至春節，2021年新增並網主力基本已經敲定，2019-2020年批復的共計55GW的平價項目、2020年順延的競價項目以及戶用、分佈式將撐起今年新增並網的大任。
（來源：微信公眾號“光伏們”ID：pv_men 作者：時璟麗）
但從2021年光伏政策趨勢與項目開發來看，全面進入平價之後，特高壓、大基地以及分佈式將成為今年項目開發的重點。
首先，需要明確的是，盡管目前相關政策還未出臺，但2021年除戶用光伏之外，中國光伏電站進入全面平價時代，包括大型地面電站以及工商業分佈式項目。也就是說，今年將不再有光伏項目競價，僅有戶用光伏仍有補貼。
到目前為止，明確補貼退坡的相關文件暫未出臺，據瞭解今年戶用光伏總盤子規模約為2-3億元，但補貼強度尚未明確。根據國傢發改委能源研究所研究員時璟麗老師在光伏行業2020年回顧與2021年展望線上論壇上的分享，2021年戶用光伏裝機規模有望超過10GW。
從國傢層面的政策來看，為順利的向平價時代過渡，國傢能源局在2019年、2020年相繼啟動的瞭兩批平價示范項目的申報，累計規模約為55GW，同時這也是競價、平價並行的兩年。在進入“十四五”之後，平價示范項目也將完成其歷史使命。2021年國傢能源局將不會再統一發佈全國平價項目名單，更多的主動權下方給地方主管部門。
為提升地方發展可再生能源的積極性，根據時璟麗報告，2021年及“十四五”期間可再生能源電力消納保障將成為未來落實國傢戰略和目標最重要的機制，國傢層面將逐年提升消納責任權重目標，來發揮地方政府的積極性。與此同時，並網消納也將從“十三五”時期的“消納定空間”完成向“消納支撐發展需求”角色定位的轉變。
時璟麗老師解釋道，完全平價時代，項目前期準備和地方進行備案等需要考慮消納責任權重要求，提前做出安排，同時依據需要確定是否需要采用競爭招標等方式確定開發企業或者形成低價項目。
從項目開發角度來說，2021年光伏電站項目開發的重點集中在大型地面電站平價項目、基地項目以及戶用、自發自用分佈式光伏項目。一方面，2021年國傢補貼將實現全面退坡，但從全國范圍來看，以目前的建設成本，可以達到平價並且項目收益率良好的資源有限。
根據時璟麗老師的報告，在“十四五”初期，大部分地區都可以實現平價，但優質的平價項目資源區仍集中在東北、內蒙以及華北等光照資源較好的地區以及西南等脫硫煤標桿電價相對較高的地區。
從屋頂分佈式來看，據時璟麗測算，按照全額上網模式，10多個省份已具備經濟性；自發自用餘量上網模式下，自用電量達到20%，則大部分省份具備經濟性。實際上，目前大部分自發自用項目中自用電量比例基本在80%以上，但拋開經濟性之外，屋頂分佈式項目在開發中還面臨一個風險問題，就是關於屋頂業主的資信以及履約能力，這其實對於篩選優質項目一個關鍵因素。
但如論如何，分佈式光伏的投資價值正吸引瞭眾多投資商的加入，光伏們在此前《2020年分佈式光伏投資“玩傢”更迭：央/國企加速入局，業主自投比例攀升》一文中梳理瞭2020年以來分佈式光伏投資格局的變化，無論是專業級投資商還是國/央企都明顯增加瞭分佈式光伏的投資力度，給這一領域帶來瞭更多的活力以及機會，這也將成為2020年的光伏開發的重點市場。
但同時由於分佈式項目資源的分散性，對於項目開發來說，這也意味著資源競爭加劇，項目開發難度的增加。
從戶用項目來看，在無補貼的情況下，按照2021年預期投資水平，大部分省份的靜態回收期在8-10年。如果有2-3分/千瓦時的補貼，靜態回收期可以縮短1年。時璟麗老師建議出臺政策，繼續支持戶用光伏穩步推進。可以明確的是，2021年戶用光伏仍將有總盤子約2-3億元的補貼。
2020年戶用光伏呈現爆發態勢，全年裝機規模首次超過10GW，並且呈現高度集中的特征，山東、河北、河南三省裝機規模占據全國戶用裝機的75%。這主要是由於這三個地方光照資源較好，有行業人士表示，山東的戶用光伏電站6年之內基本可以收回成本。如果2021年仍有2-3分/千瓦時的補貼，那麼2021年的戶用市場規模至少將達到10GW。隨著光伏電站建設成本的下降，光照資源較弱地區的戶用光伏電站也將凸顯投資價值。
2021年另一光伏市場的開發重點是基地項目，這其中既包括以特高壓通道為主的外送基地，同時也包括風光水火儲、源網荷儲一體化項目。
據光伏們初步梳理，“十四五”期間擬展開優選或者建設的特高壓通道數量將超過15條；同時目前計劃申報的一體化項目已經超過20個，按照單體2GW的規模，也將帶來超過40GW的光伏電站新增裝機。
但這些大型基地項目的開發往往以央企、國企以及大型民營企業為主，在與地方政府的談判以及資金實力等方面有著較高的門檻。
有消息稱，相關主管部門計劃在春節前後出臺兩個一體化項目的相關政策。可以預見的是，2021年將湧現出一批數量眾多的一體化項目，這也將成為2021年光伏開發市場的重頭戲。
不過需要註意的是，盡管目前各投資商紛紛與地方政府簽訂瞭合作協議等，但這大多隻是投資商圈占資源的方式，項目的真正落地形成新增並網仍需等待土地、接入等手續的落實，預計將在2022年及以後才能形成新增並網規模。
附時璟麗老師演講PPT報告：
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