年夜飯, 你的朋友圈有幾瓶茅臺?
歡天喜地過春節！在中國人最重要的節日中，怎麼能少得瞭美酒佳肴呢？
微信時代，咱們朋友圈從來都不缺佳肴，但喊得出“名號”的美酒卻鳳毛麟角！為什麼一直流傳“茅五瀘”的說法呢，他們的江湖地位的確是有根有據滴，因為我在春節朋友圈的年夜飯中，隻看到瞭這三款“有名有號”的白酒……
或許大傢都沒想到，或許這也是理所當然的，年夜飯出鏡率最高的竟然是它……
“茅五瀘”三分年夜飯
縱覽微信好友，上到政府高官、下至平民百姓，既有上市公司老總、也有996打工一族，應該算是匯聚瞭五湖四海、形形色色各方人士。
在今年大年三十當天，證券時報·e公司記者通過粗略統計，在自己2600餘位微信好友中，共有80多位朋友曬出瞭自傢年夜飯，天南地北、各類美食，看得直流口水。因為疫情原因，留守駐地過年，小桌小聚成為主流；8人以上的大傢族團年吃飯，則更多的是出現在四五線城市農村。
在傳統印象中，年夜飯或許是大塊吃肉、大口喝酒，無酒不成歡、無酒不節慶。尤其是在近期，看慣瞭A股市場對白酒板塊前赴後繼的熱情炒作，有部分投資者似乎覺得白酒就是年夜飯理所應當“最閃亮的那一個”。
悄悄的告訴大傢，作為一個小散，我原本也這樣認為。但現實就是現實，看過瞭80多位朋友年夜飯照片和自己親身參與的團年聚餐，真真切切的發現，原來大傢對白酒等酒類的需求量並沒有我想象中那麼高。相比前些年，如今的傢庭團年聚餐早已告別狂喝亂醉，親朋好友間多是點到為止，象征性意義更大，至少我已經多年除夕夜沒喝過白酒啦。
就以這80多位朋友圈年夜飯為例，裡面出現酒類飲品的不足30傢，出現白酒餐桌也就最多15張。證券時報·e公司記者再詳細看瞭又看，喊得出名號的白酒真的就是隻有三個品牌：即貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖(國窖1573)；三者出鏡次數分別是2次、4次、1次；而其餘白酒，則多為“高仿”名牌酒，比如茅臺液、五糧PTVIP、老窖坊等。
但話又說回正題，從記者不全面、不精準、不及時的粗略統計數據來看，五糧液的出鏡率和開瓶率明顯高於貴州茅臺和瀘州老窖。若由此分析，高開瓶率似乎說明五糧液已真實站穩千元級別的白酒，不論白酒產品再貴，拿出來喝的才是酒；否則，那就如茅臺成瞭“金融性”產品和收藏品，畢竟3000元/瓶左右的市場價格，讓一般老百姓已經脫離瞭對它品質的追捧，而是僅僅看中其品牌價值。
就算1499元/瓶搶到瞭飛天茅臺，那麼又有多少朋友會舍得拿出來自己喝？是儲備於商務接待送人，還是轉手賣給黃牛賺差價？喝茅臺的人不買酒，買茅臺的人不喝酒，那麼到底誰在喝茅臺？從另一個側面看，名牌白酒並未大量出現在中國人重要的年夜飯上，既可是咱居民消費水平還有待提高升級，亦或者是居傢人士已對白酒無感。
有一說一，這些數據僅僅是證券時報·e公司記者朋友圈的“一傢之言”，有可能是記者微信好友大多不是白酒愛好者；也可能是他們喝著茅臺、唱著歌，卻因低調未上圖；或是疏忽大意，忘瞭把名酒拉入相機鏡框；或許是好友普遍愛喝濃香，且剛好是川酒忠實消費者。
存在千百種不準確性，若有失實之處，還請各位投資者“老鐵”多包涵(大過年的，不想被扣雞腿)。另外，插播一條快訊，在今年年夜飯中，上鏡率最多的是加多寶/王老吉，出現次數超過20次，而價格低很多的碳酸可樂等飲品則退居二線，這或許就是另一個方面消費升級吧。
高端白酒龍頭持續火熱
雖然，高端白酒實際開瓶率消費情況並不高，但這卻也不會影響資本對它們的追逐熱情。
據萬聯證券研報數據顯示，高端白酒兩強穩中有進，2020年第四季度，貴州茅臺、五糧液機構重倉比例居前二。在該季度，全行業基金重倉比例TOP20個股中，屬於白酒板塊的有：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、伊利股份、山西汾酒，重倉比例分別為3.15%、2.32%、1.07%、0.69%，持有基金數分別為1665傢(環比增加219傢)、1322傢(環比增加224傢)、493傢(環比增加195傢)、278傢(環比增加147傢)，分別居於第1(維持)、2(維持)、7(上升3位)、16(新晉)。
萬聯證券指出，“茅五瀘”作為高端白酒的代表，資產優質性及稀缺性得到基金肯定，基金重倉配置比例較高，2020年第四季度均得到基金大幅加配。其中，貴州茅臺基金持股總量8319.41萬股(環比增加1584.77萬股)，五糧液基金持股總量41801.63萬股(環比增加4601.45萬股)。
從春節前的產品終端反饋情況來看，除部分疫情受影響較嚴重的區域銷售受到影響外，大部分區域無論是高端酒，還是次高端酒的銷售，逐步進入瞭良性增長。
東興證券研報判斷，大部分酒企在1月份銷售會呈現快速增長，對2021年酒企“開門紅” 打下堅實的基礎。主要原因包括：2020年春節較早，春節備貨多集中在上年12月，而2021年春節較晚，形成錯期；2020年春節後受疫情影響，酒廠發貨停滯導致當年1月銷售量減少，1月份的銷售基數較小；2021年需求有較大的復蘇，特別是疫情受影響小的區域，今年需求有明顯的增長。
從長期來看，東興證券看好消費升級下白酒企業穩定增長的趨勢，也看好2021年春節整體的消費復蘇。
近日，瀘州市酒業發展促進局發佈2021年1月全國白酒價格指數走勢數據顯示，1月份全國白酒商品批發價格定基指數為106.39，上漲 6.39%。其中，名酒價格定基指數為107.41，上漲7.41%；地方酒價格定基指數為104.85，上漲4.85%。如此來看，白酒漲價潮繼續延續將進一步刺激動銷，有利於提振白酒行業整體業績。
強者恒強！從經營業績來看，高端酒基本不受疫情影響，當前高端酒尤其是茅臺仍處於供不應求狀態，“茅五瀘”批價都相對穩定。
目前，貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖均已發佈2020年業績預告，五糧液和貴州茅臺凈利潤分別增長約14%和10%，瀘州老窖歸母凈利潤增速最高，同比增長20%-30%。
在次高端酒方面，呈現明顯的分化趨勢， 酒鬼酒、山西汾酒歸母凈利潤增速超40%，而水井坊2020年利潤增速則下降約11%。對比之下，地方酒及低端酒酒企2020年業績就不太理想瞭。其中，今世緣和迎駕貢酒增速分別為6.3%、0~5%，皇臺就業預計增速在-53.09%至67.75%，青青稞酒可能虧損超過1.1億元。
據此來看，2020年受疫情影響，白酒行業進入深度分化階段，高端白酒需求穩健，盈利能力穩定，中低端白酒需求相對偏弱，區域酒則發力高端次高端產品。川財證券研報認為，高端和次高端進入寡頭化和集中化階段，長期來看高端化趨勢明顯；從產品佈局來看，擁有高端產品的酒企將更具競爭力，業績確定性更高。
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