華夏幸福首次承認“爆雷”: 已有52億債務逾期 可動用資金僅8億
2月1日晚間，華夏幸福發佈公告，首次對近期的債務問題做出披露。公告稱，發生債務逾期涉及的本息金額為52.55億元，但公司的可動用資金僅為8億。為此，華夏幸福於2月1日組建瞭金融機構債權人委員會，並在各方的協調下，以期解決問題。
這也是華夏幸福首次官方承認債務逾期問題。
公告稱，華夏幸福逾期的52.55億元債務，涉及銀行貸款、信托貸款等債務形式，未涉及債券、債務融資工具等產品。目前，公司正在與逾期涉及的金融機構協調展期相關事宜。
至於債務逾期的原因，公告稱，“因受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響”，自2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持後的融資凈現金流-371億元。公司流動性出現“階段性緊張”，導致出現部分債務未能如期償還的情況。
按照公司披露的數據，截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金餘額為236億元，其中可動用資金僅為8億元，其餘為受限資金。
公告還表示，債務逾期“可能會對公司經營和融資產生一定影響”，公司正全力協調各方積極籌措資金，並已與部分金融機構就展期等達成共識。同時，在地方政府的大力支持下，在主要股東的積極協調下，公司正在制定短中長期綜合化解方案，公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。
此外，華夏幸福金融機構債權人委員會組建暨第一次會議也已召開，“確保金融機構債權人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險， 依法維護債權人合法權益。”
21世紀經濟報道瞭解到，該會議於2月1日召開，除華夏幸福方面外，河北省和廊坊市相關部門負責人、央行及銀保監會相關負責人、金融機構代表也參會。會上確定中國工商銀行河北分行、平安資管共同擔任債委會主席單位，組織對華夏幸福債務風險化解問題進行討論。
華夏幸福董事長王文學在會上對此次危機進行總結：錯誤研判環京形勢，環京住宅量價齊跌，影響公司回款達千億量級；新拓展區域的效果不及預期；擴張激進，管理不精細；疫情影響。
華夏幸福的債務問題在2021年驟然爆發。2021年伊始，多傢機構下調對華夏幸福的評級，認為公司的經營業績和現金流不佳，且面臨大量債務到期。受此影響，華夏幸福旗下的債券價格大幅下跌，多支境內債收盤連續創新低。股市方面，截至停牌前的1月28日，華夏幸福的股價收於9.25元，較去年12月的高點下跌約40%。
21世紀經濟報道瞭解到，在此次會議之前，華夏幸福已於1月29日召開債權人預溝通電話會議，對問題進行分析。此前的1月下旬，河北省政府引入中金公司、金杜律師事務所對華夏幸福進行盡職調查。
公告顯示，截至2020年三季報末，華夏幸福有息負債超過2000億元，其中一年內到期的非流動負債為597億。但同期，公司的期末現金及現金等價物餘額約為367億元。
這也是華夏幸福第二次陷入資金鏈危機。
2017年，環北京地區的廊坊、張傢口、保定等地紛紛出臺“限購令”，環京樓市大幅降溫。受此影響，重倉環京的華夏幸福經營性現金流由正轉負，為-162億元，降幅超過300%。
2018年，華夏幸福轉讓環京區域的多個項目股權，用於回籠資金。2018年7月和2019年2月，平安共斥資180億元，兩次入股華夏幸福，並以25%的持股比例成為第二大股東。華夏幸福的危機終於暫告解除。
但受此影響，華夏幸福的元氣大傷。2018年，華夏幸福的銷售額達到1600億的銷售峰值。到2019年，這一規模下滑到1451億元，降幅為11%。華夏幸福至今未公佈2020的銷售額，據第三方機構易居克而瑞的統計，其規模已經下滑到963億。不僅跌出千億軍團，公司的排名也從最高時的行業前十，跌落至第47位。
華夏幸福“爆雷”時間線：
自1月8日起，中金公司、穆迪、惠譽等多傢機構紛紛下調華夏幸福的評級。穆迪認為，公司的經營業績和產生的現金流均低於預期，流動性不佳和大量債務到期，會加大再融資風險。
1月11日和1月12日，華夏幸福旗下的債券價格大幅下跌，多支境內債收盤連續創新低。
1月13日晚間，華夏幸福召開美元債投資人電話會議，否認公司日常經營出現問題，同時透露政府部門將出手施救。
1月18日，中融信托對相關投資人進行定向臨時信息披露稱，華夏幸福有11.2億元的兩筆到期信托計劃無法清算。
1月20日，公司公開回應稱，經營狀況良好，正在加速回款，改善現金流。
1月下旬，河北省政府引入中金公司、金杜律師事務所對華夏幸福進行盡職調查。
1月27日，惠譽將華夏幸福的評級從B降至CCC，理由是其無法提供明確的計劃來解決即將到期的債務，因此獲得融資的不確定性不斷增加。
1月28日，華夏幸福擬通過發行股份購買天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技有限公司的股權，並於29日停牌。至停牌前，華夏幸福的股價收於9.25元，較去年12月的高點下跌約40%。
1月29日，華夏幸福召開債權人預溝通電話會議。
2月1日，華夏幸福金融機構債權人委員會組建暨第一次會議召開。
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