《中國科技投資》龍敏
商業銀行互聯網存款業務迎來最強監管，中小型銀行攬儲再添“新花樣”，“分期派息”或暗藏風險。
1月15日，《關於規范商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）正式下發，明確“銀行不得通過非自營網絡平臺開展定期存款和定活兩便存款業務”。至此，商業銀行借助第三方互聯網平臺“拉存款行為”被正式叫停。
在2020年末，央行金融穩定局局長孫天琦曾提及互聯網存款的風險隱患。隨後，各大互聯網平臺紛紛下線銀行存款產品。本次嚴監管下，多傢銀行紛紛推出“分期派息”存款產品，增加同業存單額度，緩解負債端壓力。
新規落地早有預期 中小銀行攬儲受沖擊
1月15日，銀保監會、央行下發《通知》，全文共十四條，從規范業務經營、強化風險管理、加強消費者保護、嚴格監督管理等方面對銀行的互聯網存款業務進行規范。
其中，《通知》第四條尤為引人註目，“商業銀行不得通過非自營網絡平臺開展定期存款和定活兩便存款業務，包括但不限於由非自營網絡平臺提供營銷宣傳、產品展示、信息傳輸、購買入口、利息補貼等服務”。這意味著，此前銀行依靠互聯網平臺銷售存款產品被正式叫停。
業內對於互聯網存款新規落地早有預期，2020年末，央行金融穩定局局長孫天琦曾兩度“發聲”提及互聯網存款相關問題及其風險隱患，明確互聯網平臺銷售銀行存款產品屬“無照駕駛”的非法金融活動。隨後，2020年12月18日-21日，支付寶、騰訊理財、陸金所、京東金融等8傢互聯網平臺陸續下架存款產品，相關銀行存款產品僅對存量客戶可見。
孫天琦曾透露，通過互聯網平臺吸收存款的銀行主要為地方中小銀行甚至村鎮銀行。借助互聯網平臺的流量優勢，部分銀行存款規模得以快速增長，有的銀行互聯網平臺存款規模占其各項存款比重高達83%。其中，異地存款占絕大部分。
然而，該業務在發展過程中，暴露出違反相關監管規定和市場利率定價自律機制相關要求等問題。銀保監會、央行有關部門負責人在答記者問時表示，某些商業銀行突破地方法人銀行經營區域限制，並且非自營網絡平臺存款產品穩定性較差，對商業銀行的流動性管理也帶來挑戰。
招聯金融首席研究員董希淼曾對外發表言論稱，近年來，部分中小銀行如城商行、農商行及民營銀行，受限於機構網點較少、獲客渠道狹窄，轉向與網絡平臺合作，通過非自營網絡平臺開展存款業務，帶來一些負面影響。主要包括擾亂存款市場競爭秩序，可能導致“靠檔計息”“高息攬儲”等不規范行為，另外一定程度上加重瞭銀行負債成本。
“部分中小銀行吸收高成本存款，如果資產負債管理能力跟不上，會影響其發展的穩健性和可持續性。此外，地方性銀行通過網絡平臺，將存款業務擴展到全國，突破經營區域限制，也與回歸本地的精神和原則不符。” 董希淼稱。
值得關註的是，銀保監會、央行有關部門負責人在答記者問時提到，商業銀行與非自營網絡平臺進行合作，通過開立Ⅱ類賬戶充值，為社會公眾購買服務、進行消費等提供便利，這部分業務不受影響，可繼續開展。
光大銀行金融分析師周茂華向記者表示，上述不受影響的業務主要是指銀行借助第三方互聯網平臺展示相關金融產品、服務和商品等，第三方平臺利用自身信息技術優勢為銀行導流，“之所以這類業務不受互聯網存款新規影響，主要是這類業務中，非自營互聯網平臺充當中介服務機構，並非商業銀行通過非自營網絡平臺開展定期和定活兩便存款業務”。
另外，《通知》也已明確，商業銀行通過非自營網絡平臺已經辦理的存款業務，到期後自然結清。在此期間，相關存款依法受到保護，消費者可以依據法律規定和存款協議到期取款或者提前支取。商業銀行應當繼續提供查詢、資金劃轉等相關服務，切實保障消費者合法權益。
“分期派息”存款上線 多銀行上調同業存單額度
在銀行結構性存款壓降、靠檔計息產品被叫停、互聯網存款產品下架的綜合因素下，銀行尤其中小銀行負債端壓力上升。
面對攬儲壓力，各傢銀行花樣百出。部分民營銀行推出瞭收益高、門檻低的存款產品，包括大力拓展“分期派息”存款產品。在“分期派息”產品中，利率較高的是天津金城銀行股份有限公司（以下簡稱“金城銀行”），其半年期付息存款產品利率為4.5%，一年期付息高達4.8%。
記者發現，金城銀行手機APP首頁按不同的派息周期推出金慧存“周周盈、月月盈、季季盈、半年盈、年年盈”等爆款產品，根據其產品介紹，金慧存產品為5年定期儲蓄存款，起存金額均為1000元，其中“金慧存周周盈”每7天付息，可隨時支取，未滿一個計息周期，按照客戶本期實際持有天數按人行活期掛牌利率計息，最高利率可達3.6%。
月月盈、季季盈、半年盈、年年盈等產品的最高利率分別可達4.3%、4.4%、4.5%、4.8%，對應的付息期限分別為1個月、3個月、6個月、12個月。而在郵儲銀行APP上，2000元起存，3-12個月的利率區間為1.375%-2.25%。可見，金慧存系列產品的存款利率明顯處於較高水平。
圖片來源：金城銀行手機APP截屏
圖片來源：金城銀行手機APP界面
高利率的“分期派息”產品存在風險嗎？周茂華稱，銀行存款產品安全性整體是最高的，這款“分期派息”存款產品與“靈活支取、靠檔計息”類似，兼顧存款收益和流動性，從相關產品介紹和利率標準來看，存在“高息攬儲”之嫌。假如一個銀行推出5年期存款產品，將派息周期縮短半年，意味儲戶隻要存半年就可享受5年期的存款利息。
同時，這種存款流動性“便利”也使得銀行資產負債匹配和流動性管理難度上升，與靠檔計息類似，“分期派息”並非完全活期，周茂華進一步表示，儲戶還是要犧牲部分流動性，客戶在派息周期前支取也會導致部分“利息損失”。
時隔數日，記者發現金城銀行APP首頁已下架所有的金慧存系列產品，並發佈通知表示因金慧存系列產品升級，金慧存月月盈、季季盈等產品暫時不支持購買。
除此之外，為增加負債來源，中小銀行大多上調瞭同業存單發行額度。據記者統計，截至目前，已有6傢民營銀行上調瞭2021年同業存單發行額度，與2020年相比增幅在10%-100%之間。
其中，金城銀行2021年同業存單發行計劃顯示，該行發行額為59億元，相較於2020年同比增長18%。截至2020年11月底，金城銀行共發行同業存單22期，累計發行15.4億元，餘額10.6億元。
周茂華分析稱，銀行上調同業存單發行量，顯示部分銀行預期負債壓力有所加大。由於商業銀行開展互聯網存款新規落地，互聯網存款業務的開展將逐步規范化，但在負債壓力和互聯網技術支持下，勢必推動更多銀行建立自己的互聯網平臺。
記者就上述問題向金城銀行發送采訪函，截至發稿，金城銀行尚未作出回應。