美國資管巨頭減持貴州茅臺

觀察者網·大橘財經訊(文/呂棟 編輯/周遠方)去年四季度,白酒板塊當之無愧成為A股市場的焦點,山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒等個股漲幅接近翻倍,貴州茅臺漲幅雖不在前列,但也連創歷史新高。

在此背景下,全球持有貴州茅臺市值最多的單隻基金——美國資本集團旗下歐洲亞太成長基金(Europacific GrowthFund)去年四季度趁機減持貴州茅臺,套現超7.2億元。

資本集團是一傢金融服務公司,也是全球歷史最悠久,規模最大的投資管理機構之一,管理著約2萬億美元資產,該公司旗下歐洲亞太成長基金成立於1984年,超過80%的標的資產為歐洲和亞太證券。

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1月19日,觀察者網查詢美國資本集團官網發現,截至2020年12月31日,該公司旗下的歐洲亞太成長基金持有貴州茅臺716.17萬股,較當年三季度末的761.18萬股,減少約45萬股。

按照去年四季度貴州茅臺股價的最低值1600元/股計算,這部分被減持的股份價值7.2億元;若按照當季貴州茅臺股價的中間值1887元/股計算,這部分減持股份價值約8.5億元。

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有意思的是,盡管小幅減持,但由於期內股價上漲,這隻基金對貴州茅臺持股市值仍顯著增加。按照2020年12月31日收盤數據計算,該基金在貴州茅臺持股市值達143億元,占凈資產比例為1.14%。

根據美國投資研究機構“Morningstar”數據,歐洲亞太成長基金為全球持有貴州茅臺市值最多的單隻基金。截至上月底,該基金最新管理規模為1925.7億美元(約合人民幣1.25萬億)。

雖然規模龐大,但歐洲亞太成長基金持股相對分散,前十大重倉股中沒有一隻股票凈值占比超過5%。其中,印度最大私營集團信實工業(Reliance Industries)、光刻機巨頭ASML、全球最大的晶圓代工廠臺積電(TSMC)、友邦保險(AIA Group)、阿裡巴巴(Alibaba Group)等均位列其前十大重倉股中,占基金凈資產比例在1.7%-2.6%之間。

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值得一提的是,觀察者網查詢貴州茅臺2020年三季報發現,前十大股東最後一名為中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 ,持股數量為362.4萬股,占比為0.29%。

而歐洲亞太成長基金持股數量超過700萬股,並未出現在貴州茅臺前十大股東名單。

機構人士分析認為,這或許是因為該基金持有的貴州茅臺股票是通過滬港通買入,海外機構若通過滬港通買入貴州茅臺,則會統計在香港中央結算公司項下,而不顯示底層機構名稱。

截至2020年三季度末,香港中央結算公司持有貴州茅臺約1億股,占比約8%為第二大股東。

而茅臺集團目前為貴州茅臺第一大股東。

一個月前(12月23日),茅臺集團第二次通過無償劃轉方式,將持有的貴州茅臺5024萬股股份(占總股本4%),劃轉至貴州省財政廳控股的貴州省國有資本運營有限責任公司,價值超過900億元。

本次無償劃轉完成後,茅臺集團持有貴州茅臺比例由58%下降至54%。

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截至目前,除歐洲亞太成長基金外,不少其它海外基金也持倉貴州茅臺。

例如,截至2020年底,資本集團旗下的另一隻美洲基金——新世界基金(American Funds- New WorldFund)也持有貴州茅臺253.12萬股,較當年三季度末小幅減持1.88萬股。

與歐洲亞太成長基金類似,由於股價上漲,美洲基金-新世界基金期末持有貴州茅臺市值也有所增加。

此外,瑞銀旗艦基金——UBS(盧森堡)股票基金(中國機遇),也其持有貴州茅臺市值約7億美元。

金融市場數據提供商Refinitiv亞太區研究總監馮志源日前分析指出,海外機構在資源有限的情況下,不太可能深入到所有的A股公司,一般機構傾向集中於藍籌股。此外,全球機構編制的指數中,藍籌股是重要的成分股。多重因素下,外資在投資中國時更容易關註貴州茅臺等股票。

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在新年伊始迎來“開門紅”之後,白酒板塊近日接連回調,部分個股回調幅度超20%。今天,貴州茅臺收跌2.6%;五糧液收跌1.07%;洋河股份收跌近5%;瀘州老窖收跌近1%;酒鬼酒、順鑫農業均漲超1%。

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