股市中幾傢被錯殺的公司!

1月份已經發行瞭8隻爆款基金,一共募集瞭700-800億,還有20-30隻基金處於等待發行的狀態,合計募集金額估計也有2000-3000億,因此場外資金還是非常充足的,我個人感覺起碼在春節前,滬深市場持續調整的可能性不大。

新能源

今天傳統汽車和新能源汽車因為蔚來的一場發佈會,整體呈現冰火兩重天的態勢,受益於蔚來發佈的自動駕駛系統的德賽西威直接漲停,股價再創新高,之前德賽西威因為華為入局自動駕駛系統大跌的時候,本號就多次提示這應該是一個錯殺的機會,畢竟自動駕駛系統是一個超大的市場,現在還處於行業發展的早期階段,還沒有到存量競爭的階段,德賽西威和華為各有各的客戶范疇,兩傢公司起碼在未來幾年都能在自動駕駛領域大有作為。

股市中幾傢被錯殺的公司!-圖1

芒果超媒

芒果超媒也因為業績超預期昨天大漲10%,芒果也是A股比較稀缺的一傢互聯網視頻企業,公司的核心競爭力在打造綜藝爆款領域,已經成功打造瞭《乘風破浪的姐姐》,《妻子的浪漫旅行》,《明星大偵探》等一系列爆款綜藝,從而和優愛騰形成瞭差異化競爭的局面,通過獨特的內容體系,公司用於內容制作方面的成本大幅降低,在優愛騰都處於虧損的情況下,公司2020年已經實現瞭20億利潤。

股市中幾傢被錯殺的公司!-圖2

福耀玻璃

除瞭德賽西威之外,福耀玻璃也因為蔚來推出的ES7采用天幕玻璃直接漲停,創出新高,福耀的這波上漲的邏輯我也在之前的文章多次分享,主要就是天幕玻璃的普及帶量汽車玻璃行業天花板的大幅提升,而且未來前擋風玻璃領域也會添加智能顯示功能,未來儀表盤和地圖功能都可以集成到前擋風玻璃上,帶來汽車玻璃價值量的提升。福耀未來整體將呈現出一個量價齊升的發展局面,發展前景還是值得期待的。

股市中幾傢被錯殺的公司!-圖3

其它

隔膜和電解液板塊,隔膜龍頭恩捷股份,電解液龍頭新宙邦和天賜材料,負極龍頭璞泰來,今天都是直接跌停的走勢的,這個之前也預料到,市場情緒總是反應過頭,其實固態電池距離真正的產業化還很遙遠,蔚來發佈的也就是個半固態電池,隔膜還是得用,電解液也就是少用點,下跌的主要原因還是漲的多瞭,市場獲利盤太多,集中拋售發泄一下,我個人感覺這幾傢公司短期都跌的20%左右,再低開一下,可能就差不多瞭,基本面其實不受太受這個電池的影響。

這件事就類似之前特斯拉搞無鈷電池,華友鈷業也是大跌走勢,不過市場後來也發現,這個事還比較遙遠,華友鈷業最近已經創出新高瞭,固態電池的技術難度比無鈷電池還要大,能不能實現還兩說,不用過於擔心

銀行地產

之前講的跌的比較慘的銀行地產板塊,最近也都有所修復,銀行龍頭招商銀行已經再創新高瞭,寧波銀行也修復瞭一些,地產板塊的萬科和保利,保險板塊的中國平安還沒怎麼修復,可以重點關註下,這三個板塊的投資非常簡單,就是八個字,盯住龍頭,跌多就買。

股市中幾傢被錯殺的公司!-圖4

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