航空+新能源！雙賽道新材料，未來5年增速將達13.9%！茅臺才15%？
好賽道+高壁壘=高成長公司！那如果是疊加瞭軍工航空+新能源車雙重黃金賽道的新材料，同時具備非常深厚的技術壁壘，這樣的公司，你覺得是不是一傢好公司？碳纖維復合材料，就是這樣一條同時適合軍用航空以及新能源車輕量化的新材料。
碳纖維復合材料需求爆發的拐點在於軍工航空的需求。參照美國的幾代軍機材料占比，美國第三代戰鬥機F14A上，碳纖維復合材料的用量占比僅有1%，主要用在垂尾翼、平尾翼、方向舵等；而到瞭第四代戰鬥機F35上，碳纖維復合材料的用量占比已經達到36%，而隱形轟炸機用量占比更是達到50%。而正是碳纖維復合材料的高強以及質輕的優良性能，所以成為瞭軍用航空領域必不可少的戰略基礎材料。據信達證券研究報告，“新一代機型放量+單機利用量大幅提升”疊加，未來將新增碳纖維需求或將超500億元。
同樣，續航同樣成為新能源車的痛點問題，“裡程焦慮”一度成為新能源車主的噩夢之一，其中解決的辦法包含提高電池的含電量、對汽車進行輕量化處理、以及電池快速換電等。而汽車輕量化一直在進行，而碳纖維復合材料，就是其中的一個應用場景。據中國汽車工程學會發佈的《節能與新能源汽車技術路線圖》預測，2026-2030年，我國將實現整車比2016年減重35%，將重點發展鎂合金和碳纖維復合材料技術。
縱觀全球，高端碳纖維市場被日本東麗、美國赫克塞爾等寡頭壟斷，而我國屬於發展長期滯後，從依賴進口到自主研發的過程。從高峰時期超40傢減至如今的10餘傢，而具備自主生產高性能碳纖維的企業更是屈指可數。據《碳纖維產業釋放良機2019》闡述，2019年我國3.8萬噸碳纖維需求中進口量為2.6萬噸，同比增長68%；國產供應量為1.2萬噸，國產化率達到31.5%。目前我國的增速在每年30%的水平，據信達證券預計，在2025年左右我國碳纖維國產量將超過進口量。
據頭豹研究院，中國碳纖維復合材料市場需求量由2014年的2.8萬噸增長至2018年的4.6萬噸，年復合增長率為13.2%。隨著航空航天、體育設施、汽車、風電等一些下遊應用市場的增加，直接帶動國內碳纖維復合材料的需求增長。據頭豹預計，未來5年國內碳纖維復合材料市場需求的年復合增長率將達到13.9%，到2023年將達到8.9萬噸。而分析師預計，茅臺的年均復合增長率，也不過才15%左右而已。
碳纖維技術壁壘高，而且由於生產流程復雜，對原絲生產、碳化氧化等環節精度、溫度等要求十分高。因此造就瞭客戶粘性很高，且核心供應商將呈現強者恒強特征。
部分A股核心碳纖維復合材料公司一覽：
光威復材：我國碳纖維行業領軍者之一，現有適用於軍品的小絲束碳纖維產能3100噸/年，預計2022年以後投產適用於民品的大絲束碳纖維1萬噸/年。
中簡科技：主要生產宇航級碳纖維，公司千噸級氧化碳化生產線已於2020年建設完成。
楚江新材：2018年，公司溢價購買江蘇天鳥90%的股權。江蘇天鳥是國際航空器材承制方A類供應商、國內最大的碳/碳復合材料用碳纖維預制件生產企業、國內軍機碳剎車盤預制件的主要供應商。
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