A股新一輪大行情要來瞭，你做好準備瞭嗎？
首先，2021年上演開門紅，上證指數、創業板指同時創新高，兩市成交額破萬億，牛年牛市意味越來越濃！
其次，社保基金等長期資金入市比例限額進一步提高，A股後續彈藥十分充足！
最後，資金抱團跡象越來越明顯，優質賽道的龍頭個股屢創新高，成為近期市場的最大熱門！
那麼，接下來機構抱團的風口機會在哪？
光伏進入超級黃金賽道
12月12日，在氣候雄心峰會上：中方宣佈，到2030年，非化石能源占比將達到25%左右，風能、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上；
這意味著，2025年(十四五期間)非化石能源占比將從原定的17.5%提升到20%；
據此測算，光伏每年新增裝機需求可達92-102GW左右，相當於今年新增裝機量的三倍。
2021年，全球光伏電力成本有望比2019年再降低43%，達到0.04美元/KWh，全球將迎平價時代；
不止中國，歐盟成員國將2030年溫室氣體減排目標從40%提高至55%，美國方面，拜登當選後將宣佈重新加入《巴黎協定》；
總得來說，在中美歐政策預期下，2021年，全球光伏裝機同比增速達到34%，實現近十年最高增長。
因此，我們認為，光伏板塊才是當前最確定的機會風口，且潛力、空間巨大！
聰明資金顯然也看到瞭這一點！
高瓴資本158元入股隆基股份，躋身公司第二大股東。
外資也持續買入隆基股份，持倉市值高達120多億元。
792傢機構抱團隆基股份，持倉比例高達30%。
近日，隆基股份連續大漲，股價也突破瞭百元大關，市值沖上4000億元！
那麼問題來瞭！誰將是下一個隆基股份？
在眾多的光伏概念股中，我們通過以下三個方面進行瞭優選：
首先，優選出光伏細分賽道龍頭股；
其次，優選出股價低位突破的潛力股；
最後，優選機構抱團搶籌明顯的優質標的。
軍工有望走出大行情
近期，軍工板塊連續兩周漲幅居前，出現瞭持續性的上漲，各大券商機構也紛紛發佈研報分析其邏輯！
比如國盛軍工列出的軍工十大變化，我就非常認同！
變化1，國防政策：“強軍目標穩步推進”轉變為“備戰能力建設”。
變化2，裝備發展：主戰裝備從“研制、定型”進入到“批量建設”。
變化3，軍隊組織：史上最大一輪軍改已經完成，為裝備批產、采購奠定基礎。
變化4，采購模式：“年度滾動采購”轉變為“批次合並、大單采購”。
變化5，軍工訂單：“小批量建設”升級為“預計7年高增長高景氣度”。
變化6，公司供給：軍民融合深度推進，一大批盈利能力強的軍工上市公司湧現。
變化7，治理結構：股權激勵案例層出，軍工企業治理結構不斷改善。
變化8，企業利潤：判斷軍工企業利潤拐點在2020年已經明確。
變化9，資金供給：隨著2021年業績兌現機構軍工持倉比例有望繼續提升。
變化10，投資邏輯：“主題事件驅動”轉變為“產業基本面驅動”。
其次，軍工板塊向來牛股頻出，歷次上漲行情演繹，軍工板塊漲幅都會超過市場均值。
而且，在歷年的春節行情中，軍工板塊上漲的確定性較高。近10年來，1月份國防軍工上漲概率達80%。
因此，軍工板塊當前值得重點關註！
但我們也知道，軍工細分領域眾多，既包括瞭整機裝備，又包括瞭武器及新材料，還包括上遊的軍工電子！
而對於我來講，更加看好軍工電子，為什麼呢？
首先，武器信息化成為大趨勢，軍工電子率先受益；
其次，軍工電子處於產業鏈上遊，增長確定性強；
最後，資金流向：整機裝備→上遊新材料→軍工電子。
因此，軍工電子確定性最強！
那如何優選個股，把握佈局機會呢？
同樣，我們通過以下3個維度進行選股！
首先，優選軍工電子優質潛力龍頭股；
其次，優選業績高增長，且有持續性；
最後，優選機構加倉，且股價處於低位。
〖 券商中國 〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。