光伏行業的下一隻牛股,京運通!

光伏行業的下一隻牛股,京運通!-圖1

12月23日,京運通發佈銷售框架合同公告。包頭晶澳太陽能科技有限公司擬於2021
年1 月至2023 年12 月向公司采購126,000
萬片單晶矽片或合同相關方約定轉換系數對應的單晶矽棒。江蘇新潮光伏能源發展有限公司擬於2021 年1 月至2023 年12
月向公司采購77,400 萬片單晶矽片或雙方約定轉換系數對應的單晶矽棒。

1月7日,又發佈瞭兩個公告。江蘇潤陽擬於2021年1月至2023年12月向無錫榮能半導體材料有限公司采購9.46億片單晶矽片。通威太陽能擬於2021年1月至2023年12月向無錫京運通科技有限公司采購9.60億片單晶矽片。

做瞭個表格,查詢PV InfoLink 可知采購的具體規格,總體情況如下:  

光伏行業的下一隻牛股,京運通!-圖2

查閱2019年年報、2020年半年報和三季度報告發現,2019年公司全部的營業收入才20億出頭,利潤2億;2020年半年報17億收入,利潤2億(其中單晶矽片所屬的新材料收入7億);3季度12億的營業收入即帶來2億利潤。而這四個新材料訂單即有160多億,僅僅是66傢子公司中的三傢的訂單,三年合同期執行的化如果按照25%、35%、40%估算,就分別有40億、56億和64億。

根據半年報,“新材料業務方面,公司新產品 210mm 尺寸大矽片目前已試產成功,該產品的拉晶、切片等核心生產工藝均為我司自主研發。”從三季度利潤率來看,很有可能自主研發的210mm大矽片利潤率大大高於其他業務,而光伏龍頭企業通威的訂單正是210mm大矽片,所以這四個訂單隻是開始,畢竟京運通原來主要是賣鏟子的,自己大規模上生產線必然所圖甚遠。

因此粗略估算,僅就這四筆訂單而言,2021年將會創造的凈利潤保守在6-8億元,整個新材料業務利潤在10億以上。如果加上公司其他三項主營業務高端裝備制造、新能源發電和節能環保,尤其是能生產210mm大矽片的設備肯定大賣,20億是剎不住瞭,大傢使勁摁計算器吧。

光伏牛股不斷,隆基股份一年間漲瞭6倍,陽光電源漲瞭10倍。京運通的利潤從2019的2億,到2020三季度末的4億,再到明年20億+,股價從底部漲10倍一點也不誇張,個人預計3月26日年報前漲到30以上,出半年報預告看到50。

#晶澳科技# #通威股份# #京運通#

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