大跌！新冷戰，真的要來瞭嗎？
原創劉曉博
今天（7月16日）上午，人民日報旗下的新媒體“俠客島”通過官微發佈瞭如下消息：
這的確駭人聽聞。因為截至去年年底，ZG黨員的人數為9191萬。按照一個傢庭3口人計算，那麼就涉及接近3億中國人。這顯然不僅僅是“禁止到美國旅行”這麼簡單的，商務活動肯定也會受限，那麼投資呢？估計也會受到限制，即便暫時不出臺，大傢對美國的預期也被破壞瞭，大傢會擔心自己在美國房子、銀行賬號裡的錢，還有投資的美國股票。恐怕統統都要撤離。有人說：感謝特朗普，這相當於幫助中國反腐敗瞭。如果特朗普拋出這個大招，當然有反腐敗的效應。更重要的是：美國如果這樣做，很可能意味著新冷戰真的拉開瞭帷幕。原因很簡單，中國肯定會有對等的報復。這樣的結果，隻能讓中美兩國產生更大的裂痕和更明顯的脫鉤——不給這3億人簽證，其實就是意味著美國將跟中國主流社會脫鉤。受這個消息的影響，今天股市跌幅有點大。到下午1點半的時候，上證指數一度跌瞭超過100點。我此前在專欄裡講過，由於特朗普民調顯著落後拜登，特朗普必然要拋出“勝負手”來挽回敗局。而這個“勝負手”，可能嚴重影響中國股市，甚至可能終結股市的行情。對於特朗普來說，這個“勝負手”隻能是兩個選擇：第一，讓經濟穩住，就業穩住。但這個很難，以目前的疫情狀況，美國經濟遠沒有見底。所以隻能選第二個：在外交領域制造新話題，展示特朗普團隊的強勢、敢於捍衛美國的利益。在外交領域制造話題，朝鮮、伊朗、敘利亞、委內瑞拉等，張力都不夠。就連俄羅斯，分量都不夠。更何況特朗普有把柄在普京手裡捏著，比如俄羅斯當年是否支持他上臺，特朗普早年到俄羅斯旅行時的不堪的錄像之類的。所以，特朗普不太敢惹普京，隻能繼續在中國身上找“劫材”。香港、南海、新疆、臺灣等，都被拿來說事。但到目前，特朗普不敢跟中國真正翻臉，因為他比較擔心農業州的選票。如果中國暫停貿易協定，不采購美國商品，特朗普可能面臨更大的不確定性。所以，我的判斷是：不給9191萬人及其傢屬簽證，不讓他們去美國，這件事情至少短期內不會落地。特朗普會先制造個“原子彈”來威懾中國，同時來提升他的民調。他更重視9月3日以後的2個月，那時候才是中美關系最危險的時候。因為選民隻記得投票之前2個月左右的事情。太早，就忘記瞭。如果投票日臨近，民調依然弱勢，特朗普就可能真的要拋出大招瞭。不給上述人群簽證，就可能會官宣：具體執行，是從大選之後某個時間點開始。如果他連任，到時候再取消；如果他沒有連任，就讓拜登來取消。也就是說：宣佈瞭的也可能隻是策略，未必真的落地。比如特朗普可能還會說，“我要廢除中美貿易協定，從大選之後的XX時間開始”，“我要禁止中國的金融業使用SWIFT系統”。最終，也是類似的玩法。總之，不給近3億中國人簽證，很難成為美國一個真正落地、並長期執行的政策。美國沒有那麼傻，這3億人群消費能力是比較強的，他們會通過留學、投資、旅行、購物，每年給美國帶去很多收入。即便中美翻臉，也沒有必要這麼快，這麼激進和富有戲劇性。真正理性的打法是：先落實科技脫鉤，鼓勵產業鏈轉移到其他國傢，收緊香港享受的特殊待遇，以觀後效。畢竟，美國不是想重啟新冷戰，或者跟中國開戰。所有的施壓，都是希望對方有所改變。而改變，需要有時間。這個道理，美國人當然懂。更何況，上述人群到美國旅遊、購物、買房子，沒有影響到美國的安全。即便限制，也隻會從限制他們獲取綠卡、赴美生子、或者在美國買房子開始。要打擊中國，一定是鼓勵資金外流，而不是阻止資金流出。美國這些傳說中的招數，隻能讓中國人產生這樣的想法：資金還是在國內安全。今天股市大跌，跟上述傳聞有一定關系。此外，還跟兩件事有關：第一，二季度經濟轉正瞭。根據國傢統計局上午公佈的數據，二季度GDP同比增長瞭3.2%。由於美國是大幅下滑的，因此坊間有傳聞說，這是1840年以來中國單季度GDP首次世界第一。這個我沒有考證，因為1個季度“世界第一”意義不大，中國的年度經濟總量仍然沒有美國多。綜合上半年，中國GDP增幅為“-1.6%”，如果沒有疫情第二波，則全年增長2%左右是有可能的。由於經濟明顯好轉，大傢普遍預測寬松政策已經暫時見頂。對於炒預期的股市來說，這不算一個好消息。第二，央行本月很可能仍不降息。目前央行把每月的MLF（中期借貸便利）固定在瞭15號，作為20號LPR利率的先導。昨天央行發起瞭新一輪1年期MLF，利率仍然維持在2.95%。這意味著20日的LPR利率基本上不太可能降息瞭。自4月20日降息20個基點之後，央行一直就沒有降息。如果7月20日再不降息，就是連續3個月不降。事實上，6月銀行間市場拆借利率已經走高。央行不降息，是因為近期樓市和股市都有點熱，再加上經濟反彈，管理層不希望在中美博弈加劇的時候制造資產泡沫，“高位過坎”容易跌到。整體判斷：如果中美關系不急劇惡化，則股市行情尚未結束，經過調整之後有望繼續上漲一波。如果惡化，就很難說瞭。因為股市是最具“外部性”的，很容易受到國際政經局勢的影響。反之，樓市的“外部性”不明顯。如果特朗普拋出不給3億人簽證的政策，對於國內樓市將構成重大利好，意味著資金出走的欲望將大幅降低。常有人說，特朗普是來刺破中國樓市泡沫的。其實恰恰相反，他是來遏制中國股市走牛的，是中國樓市最大的托兒。他越打貿易戰，中國經濟越依靠內循環，樓市就變得越重要。
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