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近期行情連續，年前我就重點強調瞭軍工板塊的機會，以洪都為例，漲幅基本都在30-50%左右。但是，在享受主力抬轎軍工的同時，也要思考一個問題：如果軍工暫時休整瞭，誰能取而代之，成為跨年行情又一個領漲股？
我的觀點是：那就是科技股。科技股容易在春季大漲的原因，有三點：1、從市場環境看，每年開年是主力機構資金重新“出籠”的時間節點，市場預期值很高的題材會被資金快速建倉；2、政策環境相對寬松的節點，市場流動性較好，成交量大；3、年報送轉預期的炒作，人氣旺盛。
況且歷史經驗告訴我們，歷年跨年行情總能看到科技股的領漲身影，如2021年春季躁動行情，5G板塊大漲75%，2020年春季躁動主線還是科技，主線切換到半導體，指數階段漲幅73%，相信今年也不會例外。
方向上硬科技已經調整瞭很長一段時間，無論是從動態估值、調整時間與幅度、扶持政策和產業發展等幾個方面看，都具備瞭爆發的可能性。其中首選兩點：第一，以需求端放量為代表的漲價硬科技，主要是通用芯片和半導體晶圓代工制造產業鏈;第二，是2021年市場放量的產業，典型是5G，2021年是應用的爆發之年。
捷捷微電：國內晶閘管領域龍頭，市占率超4成，擬定增募資近9.11億元，今日主力凈流入6709萬元，受需求端放量，新增產能不斷釋放，公司業績高增長。
聞泰科技：全球ODM、半導體標準件雙龍頭，5G佈局行業領先，中國首個“12英寸車規級功率半導體晶圓制造項目”在滬開工，該項目總投資120億元，今日主力凈流入2.7億元。
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