國產疫苗上市,萬億市場空間!核心股票池名單!

國產疫苗上市!全國人民免費接種,萬億市場空間!每次疫苗消息都有公司一飛沖天!疫苗生產商復星醫40天1.5倍,疫苗瓶子正川60天6倍,疫苗冷鏈長虹2周9個漲停板!

這次疫苗上市,最大的受益者不是研發生產商,更不是冷鏈、瓶子這些之前漲過的公司,而是疫苗原材料這條隱藏的暗線機會。

國產疫苗存在兩個大市場,一個是國內,按照60%接種率,一人兩劑量算,需求為18億劑,市場規模為3400億,就算是當公共產品采購,靠著補貼,產業鏈利潤還是有的。
 
另一個最大的機會,是海外的萬億級市場,新一輪產能擴張勢在必行,上遊生產原料需求激增! 根據最新消息,輝瑞、莫納德大幅度下調生產機會,就是因為生產疫苗的原材料不足!導致大量國際訂單湧入國內,我國疫苗的訂單量大幅提升。

國產疫苗上市,萬億市場空間!核心股票池名單!-圖1

這一次國內國外雙市場啟動,我們尤其看好疫苗的上遊賣鏟人,也就是疫苗原料,主要原因有四點:
 
1)全球XG疫苗預計需求為100億,而目前所有疫苗產能70億,產能處於緊缺狀態,新一輪產能擴張勢在必行,首先就會采購生產原料,急劇的需求爆發,造成上遊原料供不應求,甚至會漲價。
2)全球疫苗產能緊張,已上市的疫苗廠傢,都打算大規模擴產,後面容易造成爭搶原料局面,而國內疫苗原料,高度依賴進口,保障供應鏈可靠,實現疫苗原料國產替代,也是打造內部大循環一環。
 
3)疫苗產品屬於高規格生物制品,上遊原料要求同樣苛刻,國內相關供應商稀少,屬於少數人獨享大蛋糕行業,市場稀缺性強。
 
4)全球疫情反復,病毒甚至會微量變種,對疫苗的需求將會持續到未來兩年,與歐簽訂合作協定,潛在出口市場廣大,疫苗原料同樣受益,行業景氣度高。

具體方向,有兩個,一是胰蛋白酶供應商,國內滅活疫苗主要原料。第二個是純化填料和培養基,屬於任何疫苗都必須的原料。

竹子從以上兩個方向,整理瞭疫苗原材料核心股票池名單:

國產疫苗上市,萬億市場空間!核心股票池名單!-圖2

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