財說得明白評新基:十年老將、定位固收+、歷史業績穩健

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這是”評新基”系列的第1篇,財說得明白助你從眾多新基金中選出真正具有投資價值的基金。

財說得明白評新基:十年老將、定位固收+、歷史業績穩健-圖1

前言

新的一年又開始瞭,剛剛過去的2020年,公募基金迎來瞭30,000億的發行巨量,新發基金爆款不斷,業績好的基金公司和基金經理不斷推出新產品,吸引瞭市場上資金的追捧。

2021年剛剛開始,第1周就將有21隻新基金發行,而且大部分是主動權益類基金。

為瞭更加方便讀者,財說得明白從新年第1天開始,將新基金的評測集中在專欄裡,方便查閱和訂閱。

每一隻新基金,盡可能簡明扼要為你評測,讓你隻用三分鐘,瞭解一隻新基金的前景。

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01,南方寧悅一年持有期混合

這是南方基金公司正在發行的新基金,提醒投資人註意,這是一隻偏債型混合基金。

假如一位朋友看到2020年許多基金漲幅50%,80%甚至翻倍,因此而希望找一隻基金,也獲得類似的收益,那麼這一隻基金很明顯不合適。

該基金的業績比較基準,中債綜合指數的收益率占85%,這本身就已經非常明確的提醒大傢,該基金主要投資於債券等固定收益類。

基金將定位”固收+”策略,輔以不超過30%的權益資產力爭拔高收益,適合希望通過長期持有獲取超越傳統理財收益的投資者。

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02,基金經理

擬任基金經理孫魯閩,累計任職時間有10年多,現任基金資產總規模為53.39億元。

曾經取得的任期內最佳基金回報為66.87%,來自於2011年到2017年管理瞭6年的南方平衡配置。當時該基金長期保持6~9成的債券投資,大部分時間內股票倉位隻有15%左右。而在業績方面,從2012年到2017年的每一個單一年度,基金凈值都是凈增長,無一虧損。

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從上圖紅框內的季度業績來看,甚至僅三個季度出現負值,並且在隨後的一個季度收復虧損。對於追求穩健的投資者來說,這樣的業績回報十分不錯。

在他管理的6年之內,累計66.87%的漲幅,平均年漲幅達到11%,遠超當時的R2型銀行理財產品回報率。

該經理還曾經管理過國內首隻保本基金”南方避險”8年多的時間,任職回報49.29%。以保本為前提,獲得這樣的收益率,也很不錯。

這一位基金經理的投資偏向於債券,但是所管理的基金全部為混合型基金,而不是債券型基金,因此在某一些平臺上,把他所管理的基金跟所有混合型基金平均收益率進行對比,並不恰當,畢竟所有混合型基金的平均收益率,包括瞭平衡型基金和偏股型基金,因此平均收益率較高。

如果把它的基金收益率與其他的偏債型混合型基金相對比,回報就顯得不錯瞭。

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03,南方安泰

該基金經理的在管基金中,時間最長的是南方安泰混合,從基金2016年發行至今,一直由他管理。

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從基金的資產配置我們可以看出,債券還是主要的投資對象,但是股票的倉位略高,近幾個季度的股票倉位都在20%上下。因此這也是屬於一隻偏債型的混合基金。

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而且該基金成立以來,任何一個完整的年度都沒有出現過虧損,即使2018年股市下跌25%,該基金依然錄得0.34%的凈增長。如果分成季度來看,過去的16個季度裡,有兩個季度出現虧損,但在下一個季度都能夠彌補虧損。

所以南方安泰被一些機構評級五星。

04,持有期

本次新發的基金南方寧悅是有一年持有期的,不管是認購,還是未來開放之後申購,投資者都要持有1年才能贖回。這一限制,投資者需要考慮自身資金的流動性。

當然,如果把這一筆資金當成銀行的一年期理財產品,那應該是一種很不錯的替代方案。

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