誰是未來市場的主旋律？在這！
本文由公眾號作者：股道縱橫天下原創，未經允許切勿擅自抄襲！
科技板塊作為A股最熱門的投資領域之一，科技產業發展動向的投資機會，牽動著很多投資者的註意力。尤其是2019年以來，科技板塊行情火爆，但是進入2020年下半年以來，尤其是10月和11月，科技板塊持續面臨調整，整體上也呈現一個震蕩下行的走勢。
但是我們認為，2021年，科技板塊仍然是投資主線，主要原因在於一是“雙循環”下的進口替代；二是“十四五”規劃等政策支持；三是經濟持續復蘇以及國內資本市場改革持續推進；四是業績占優，成長為輔。投資重點在於以下幾個領域。
新能源汽車領域
隨著汽車由燃油化向電動化、智能化發展，汽車產業鏈的價值重心正加速由傳統的生產制造向價值鏈的兩端轉移，即傳統生產制造環節價值降低，前端設計研發領域的智能科技、電池技術，後端的銷售、售後服務、創新商業模式占比將提升。在全球新能源汽車產業鏈向中國轉移這一背景下，汽車產業鏈價值遷移最受益的是中國。占據新能源汽車價值份額最大的鋰電池雖然起源於日本、興起於韓國，但目前已經由中國主導。2019年鋰電池裝機量前十的企業有6傢來自中國，其中寧德時代居於首位。中國已經建立瞭由上遊鋰鈷資源，到中遊材料、設備，下遊電池的完備產業鏈。新能源汽車研發領域則產生瞭蔚來、理想、小鵬等一眾造車新勢力百花齊放的局面。
政策層面，10月9日國務院常務會議通過瞭《新能源汽車產業發展規劃》，明確引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力，此外，在上月召開的2020全球新能源汽車供應鏈創新大會上，國傢新能源汽車創新工程項目專傢組組長王秉剛透露，2.0版“節能與新能源汽車技術路線圖”已通過專傢評審，很快就要正式發佈。
從景氣度來看，國內方面，隨著經濟復蘇和需求回暖，
8月國內新能源汽車產銷量分別為10.6萬輛和10.9萬輛，同比分別增長17.7%和25.8%，車企排產提升，新能源車市場預期全面回暖；海外方面，歐洲9月份電動車銷售勢如破竹，主要八國9月份新能源車銷量達到14萬輛，同比增長164%，其中德國、法國和英國新能源車銷量為4.1、1.8和3.4萬輛，同比分別增長337%、221%和166%。
中期和長期角度來看，我們仍積極看好新能源車板塊的投資機會，產業鏈中一些頗有競爭力的公司2021年估值已經到瞭有吸引力的區間，隨著需求在未來幾個季度的持續增長和釋放，很多環節會出現景氣度的提升，在當下的時間節點，應該要重視新能源車板塊尤其是中遊機會。
5G領域
5G時代，國內的通信設備行業已經處於瞭全球的領先地位，無論是標準還是技術方面，華為產業鏈相關都在將壓力轉化為動力，以前所未有的速度在進步。因此當前通信行業的主線就是5G網絡建設。
目前行業已經發展到瞭第二階段，這期間就是行業的業績逐步兌現期，將由運營商集采開啟整個通信中上遊的需求爆發，從而帶動整個行業的景氣度，網絡建成後將到應用爆發期。
截至2020年10月份中國開通5G基站近70萬個，5G連接數超過1.6億戶。預計物聯網、虛擬運營商、自動駕駛等領域5G應用將加快推進；5G終端連接數超過瞭1.6億戶，5G手機出貨滲透率全球領先，帶動半導體和消費電子全產業鏈景氣周期。在雲計算基礎設施的快速推進、疫情推動數字化加速的背景下，預期雲服務將在產業縱深上有更大突破。據中國信通院預測，預計到2025年我國5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元，將帶動產業鏈上下遊以及各行業應用投資超過3.5萬億元，屆時中國5G用戶將達8.16億戶，成為全球最大的5G市場。
2020中國國際信息通信展覽會上，工信部信息通信發展司司長聞庫表示：未來三年我國處於5G發展的導入期，要堅持適度超前的建設節奏，努力形成以建促用的5G良性發展模式。
以此思路在我們看好的子行業中尋求並篩選中長期配置的優秀企業，這是未來獲取超市場預期收益的機會點。同時也關註細分行業，如物聯網、衛星通信等技術領域的應用爆發時點，進行適當配置。因此從綜合設備商到配套廠商都有良好的業績預期，給下遊運營和應用廠商帶來逐步優化的經營環境。
半導體領域
過去數十年全球半導體行業一直遵循螺旋式上升的規律，重大技術變革是推動行業持續增長的內在動力，受益於5G、AI、雲計算、汽車電子IOT等新興應用的崛起，當前半導體行業正進入上行周期，WSTS
2020年6月預測顯示，2020年和2021年全球半導體市場將分別同比增長3.3%和6.2%，2021年全球半導體市場將加速回升至4523億美元。當前受華為禁令等事件性影響，國內半導體產業發展不確定加大，但是發展趨勢並不會改變，全面國產替代將是大勢所趨，中國半導體市場廣闊，加上政策資金的全面支持，我們非常看好國產半導體產業的發展前景。
當前半導體產業鏈自主可控的必要性和緊迫性凸顯，我們判斷：其一，華為禁令、中芯國際被列出口管制等事件對市場預期的影響已經反映，但是對產業鏈上市公司業績的影響並未體現；其二，半導體板塊的表現將呈現分化加大趨勢，產業趨勢、競爭格局以及技術壁壘是核心影響要素。在國傢政策支持、資金投入以及企業加大研發和投資力度的條件下，半導體國產替代有望全面加速，未來前景十分巨大。
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