四大驅動邏輯：
1，機構驅動：機構倉位整體不多，核心資產有望獲得持續關註；
2，政策驅動：軍工資產證券化，以及軍費投入增加預期；
3，基本面驅動：與15年不同，這個周期是實打實的業績改善；
4，時間驅動：地緣摩擦的不確定性；
機構關註部分業績預增的軍工股
1，中航重機：壟斷發動機環鍛業務，安全邊際高，拐點明確，21年凈利潤5.5-6億（增速45%）；
2，中簡科技：成飛核心材料供應商，估值與增速匹配，21年3.5億（同比翻倍）；
3，上海瀚訊：軍用寬帶核心供應商，由於高增長待一季報兌現稍偏左側，21年2.2億（增速40%）；
4，七二一：超短波通信，估值與增速匹配，21年7億（增速40%）；