光伏矽料或已成緊缺戰略物資 價格上升已啟動 這些個股受益明顯
近日光伏概念股強勢上漲，核心個股隆基股份（601012）、通威股份（600438）、陽光電源（300274）均突破新高。那麼板塊哪些分支還有機會？
興業證券分析認為，2021年光伏需求仍將維持強勢，矽料系戰略物資，最緊缺環節，具體分析如下。
一、四季度矽料交易量回歸常態，價格見底信號明確，上升通道開啟
矽料價格自9月矽料事故後走高至97元/kg，後因矽料庫存消化+矽片企業開工率下調+小廠拋售庫存，12月初矽料價格下探至82元/kg。我們認為，矽料庫存消化，疊加矽片企業陸續擴產，進入12月以來矽料價格跌幅持續收窄，近期呈現企穩回升態勢，價格已經進入明確上升通道。
二、79%矽料產能已有長單鎖定需求方面
預計2021年光伏新增裝機需求160GW，同比+30%，對應組件需求170-180GW，對應矽料52-55萬噸。供給方面，2021年矽料新增產能主要集中於2021Q4投放，考慮爬坡等因素，對2021年實際增量貢獻有限，預計有效產能僅為50-52萬噸，2021年供需持續偏緊。同時，2020Q2起矽片產能快速擴張，矽料與矽片供需關系反轉，矽片為保障原材料充足供應，多傢企業通過長單鎖定矽料供應，目前79%矽料產能已被長協鎖定，供給緊張進一步驗證。
三、顆粒矽進步明顯，但不足以改善矽料供需
盡管顆粒矽已經初步具備瞭產業化應用的要求，但由於運輸、使用過程中容易被污染、生產過程危險系數更高等因素，目前產能有限(根據協鑫規劃，2020-2022年產能分別為1/5.4/11萬噸/年)，還難以完全彌補塊狀矽的供給缺口。既不足以影響供需關系，也不足以影響行業均衡價格，但對於協鑫本身是重大變量。
四、個股投資建議
興業證券認為，根據明年國內組件需求規模及矽料企業的成本曲線，預計明年矽料的價格中樞將在85元/kg附近，低位跌破80元/kg概率較小，高位可能探至100元/kg。而矽料龍頭企業由於具備規模效應，更具成本優勢，盈利能力顯著優於行業平均水平。重點推薦：通威股份、大全新能源(海外覆蓋)、新特能源(海外覆蓋)、保利協鑫能源(海外覆蓋)。同時建議關註：亞洲矽業(IPO受理中)。
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