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選股看什麼?關註“國傢隊”重倉股!

昨天我們講瞭如何參照機構行為與跟蹤策略為自己選股獲得幫助。 (詳見: 選股太難怎麼辦?跟著機構怎麼選?這些數據要會看…… ) 現在正值A股二季報公佈期,有哪些機構行為值得我們重點關註?

選股看什麼?關註“國傢隊”重倉股!-圖1

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選股看什麼?關註“國傢隊”重倉股!-圖2

“國傢隊”持倉浮出水面

在財報發佈期,被稱為“國傢隊”的中國證券金融股份有限公司證金、中央匯金投資有限責任公司等機構的持倉情況備受關註。

當前兩市共有近百傢上市公司披露瞭半年報,證金、匯金公司共現身19傢公司前十大流通股東名單,最新持股市值394.8億元。

證金、匯金和社保基金持股較多的是 貴州茅臺、陸傢嘴、海康威視、海大集團、思源電氣和士蘭微 。 其中,證金、匯金和社保基金持有貴州茅臺的市值高達314億元,持有海康威視市值為24億元,持有陸傢嘴市值為17億元,持有海大集團市值約10億元。

值得註意的是,證金、匯金和社保基金在今年二季度新進入瞭華菱星馬的前十大股東名單。根據該公司半年報,截至二季度末,中國證金持有這傢公司366萬股,是公司的第十大股東。

另外,隨著可穿戴設備市場的爆發,主營業務為觸控顯示模組的長信科技,也吸引瞭證金、匯金和社保基金的關註。截至二季度末,這傢公司被兩隻社保基金組合持有,其中一隻為新進重倉。

通過對持倉進行分析可以發現, 證金、匯金和社保基金在選股時,最看重公司業績,尤其是產業發展趨勢向好並且業績也搶眼的公司。

目前公佈的財報信息中,二季度證金、匯金重倉的個股:

選股看什麼?關註“國傢隊”重倉股!-圖3

【文中所提板塊個股,僅供學習交流使用,據此操作,風險自擔,投資有風險,入市須謹慎!】

銀行理財子公司忙調研

另外值得關註的機構力量是銀行理財子公司,這是A股市場機構投資者隊伍中的一股“生力軍”。

2019年6月3日,全國首傢銀行理財子公司建信理財正式成立,掀開瞭銀行理財凈值化轉型新篇章。目前,已獲批準的銀行理財子公司共有20傢,其中已開業的共有14傢。

通過FOF投資是銀行理財子公司佈局權益類產品的重要手段,隨著投研體系的不斷完善,現在銀行理財子公司似乎已經不滿足於FOF投資,投資策略正在向權益資產傾斜,並且加大瞭調研A股上市公司的力度。

自今年年初到7月28日,10多傢銀行理財子公司累計調研公司118傢次,消費、科技和醫藥板塊成為這些機構的關註焦點。註意,這三個方向也是年初至今被很多券商機構策略反復提及的投資主線。

其中,海康威視成為銀行理財子公司最受歡迎的調研標的,今年以來,農銀理財、招銀理財累計調研該公司4次。這也是證金、匯金持股較多的一傢公司。

另外,寧波銀行、森馬服飾、偉星新材等也是銀行理財子公司調研的焦點公司。

權益類基金迎來“高光時刻”

截至7月29日,今年以來公募基金發行規模達到1.52萬億份,超過2019年、2015年全年發行量,創歷史新高。

從公募基金二季報情況來看,股票類資產占比明顯提升,主動偏股型基金倉位重新回升至85%的歷史較高水平。

從主動偏股型基金管理人二季度的行業配置及重倉持股情況來看,有幾個特點:創業板、科創板倉位繼續提升;加倉科技、消費,醫藥板塊的倉位創下歷史新高;減倉周期、金融。

總的來說,機構正在成為A股市場的核心驅動力,散戶加杠桿入市從而導致市場大起大落、指數暴漲暴跌的局面很難再現瞭,“散戶市”的特征會逐漸改變。

預期在各路機構資金的推動下,市場也會更大概率延續結構性行情,部分符合產業熱點方向的板塊走勢有望強者恒強。

編輯:吳桐 審稿:李瑩 監制:劉志軍 來源:經濟之聲《易說》 圖片來源:視覺中國

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