下一個海天味業,格力電器,高瓴資本重倉加持,3年非賣品!

今天咱們從幾個方面再聊格力電器,但並不是說立刻就買,而是先做好準備,等價格到瞭自己認可的范圍,再大膽出擊。好的個股配上好的黃金賽道,才是在股市中最優的選擇。

一、公司簡介

下一個海天味業,格力電器,高瓴資本重倉加持,3年非賣品!-圖1

珠海格力電器股份有限公司成立於1991年,1996年上市。公司成立初期,主要依靠組裝生產傢用空調,現已發展成為多元化、科技型的全球工業集團,產業覆蓋傢用消費品和工業裝備兩大領域,產品遠銷160多個國傢和地區。

二、行業概況

2020年上半年我國傢電市場零售額規模為3690億元,比2019年同期下降14.13%,作為耐用品的傢電,其消費受疫情沖擊較大。但隨著傢電下鄉、汰舊換新、消費升級等政策的落實到位,市場潛力被進一步挖掘,市場規模有望與2019年持平。

目前,中國整個傢電行業已經進入成熟期,但是海外市場仍然可觀,傢用電器行業加快轉型升級步伐,生產、銷售和出口平穩增長,效益明顯好於歷史同期。

三、公司亮點

1、研發投入大。公司現有9萬多名員工,其中有1.5萬名研發人員和3萬多名技術工人,現有15個研究院,96個研究所、929個實驗室、1個院士工作站(電機與控制),擁有國傢重點實驗室、國傢工程技術研究中心、國傢級工業設計中心、國傢認定企業技術中心、機器人工程技術研發中心各1個,同時成為國傢通報咨詢中心研究評議基地。所有的研發都是為瞭發展智能傢電。

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2、生產規模之大。在國內外建有15個生產基地,分別坐落於珠海、重慶、合肥、鄭州、武漢、石傢莊、蕪湖、長沙、杭州、洛陽、南京、成都、贛州以及巴西、巴基斯坦;同時建有長沙、鄭州、石傢莊、蕪湖、天津、珠海6個再生資源基地,覆蓋從上遊生產到下遊回收全產業鏈,實現瞭綠色、循環、可持續發展。可以看出格力電器也在積極佈局海外市場。

3、行業地位。格力在傢電方面優勢明顯,隻不過產品業務單一化,導致今年受疫情影響較大。

四、公司財務

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格力電器前三季報,公司實現營收1258.89億元,同比下降18.8%;凈利136.99億元,同比下降38.06%。第三季度凈利為73.37億元,同比下降12.32%。同行業競爭對手美的集團,前三季報,公司實現營收2167.6億元,同比下降1.88%;凈利220.18億元,同比增長3.29%。第三季度凈利為80.9億元,同比增長32%。相比較,格力遜色不少。主要美的線上渠道占瞭優勢,不過格力也迅速做出改變,董明珠直接直播帶貨,銷量顯著。

五、估值

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對於這種常年業績穩定透明的超級大白馬來說,是非常適合用PE進行估值的。近三年格力PE的中位值為13,假設今年因為疫情影響業績不增長,和19年持平,還是247個億。根據這個數值推算的話,等到明年出2020年年報的時候,格力的市值應該在3224個億。截止到現在,格力總市值3706億,明顯有些高估瞭。但相信格力也不會坐以待斃,董明珠也開始瞭直播帶貨,關鍵背後有高瓴資本的重倉加持。相信格力電器這樣優秀的企業在董明珠的帶領下,一定會在傢電行業重新領跑。

最後看下近期分享的好的賽道中好的公司,基本上都有不錯的收獲,收獲或大或小都是團隊辛勤付出的。

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