青海鋰鹽企業訂單火爆 高需求下價格連漲
要聞精選
國辦轉發《關於推動都市圈市域（郊）鐵路加快發展的意見》，重點支持京津冀、粵港澳大灣區、長三角、成渝、長江中遊等地區規劃建設。
北向資金17日凈買入80.58億元。個股方面，恒瑞醫藥獲凈買入12.44億元。
《再生鋼鐵原料》將從2021年1月1日起正式實施，提高廢鋼利用比例，減少對鐵礦石的依賴，降低成本。
據國傢航天局介紹，未來兩年將完成空間站11次發射任務，包括明年上半年計劃發射的核心艙、兩個試驗艙，還有四艘貨運飛船、四艘載人飛船。
美聯儲、瑞士央行、英國央行均在年內最後一次利率會議上“按兵不動”，並對明年貨幣政策給出鴿派預期。
重大事件
稅收優惠政策支持先進制程 光刻膠國產化空間大
財政部等四部門發佈《關於促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》。國傢鼓勵的集成電路線寬小於28納米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免征企業所得稅。若線寬小於65納米（含），所得稅優惠年限為“五免五減半”。
點評：從中可以看出，稅收優惠政策向先進制程傾斜。華泰證券分析師胡劍認為，光刻膠是半導體光刻工藝的核心材料，決定瞭半導體圖形工藝的精密程度和良率。由於技術壁壘和客戶壁壘高，光刻膠市場被美日公司長期壟斷。受益於本土半導體產能持續擴大和集成電路大基金的支持，國產光刻膠正在迎來前所未有的發展機遇。
南大光電（300346）最新公告，自主研發的ArF光刻膠產品近日成功通過客戶使用認證，成為第一隻通過產品驗證的國產ArF光刻膠；雅克科技（002409）在高解析度光刻膠、透明光刻膠、CMOS光刻膠等方面正與下遊特定客戶進行聯合研發；晶瑞股份（300655）的i線光刻膠已供應國內頭部芯片公司，高端KrF（248）光刻膠處於中試階段。
青海鋰鹽企業訂單火爆 高需求低庫存下價格連漲
上證報從青海鹽湖地區鋰鹽生產企業處瞭解到，由於冬季氣溫驟降，多傢鋰企下調產量預期。而下遊需求持續火爆，導致廠傢庫存幾乎清零，訂單“一票難求”。安泰科數據顯示，截至17日，工業級碳酸鋰報價為4.4萬元/噸，本月累計漲幅達13%；電池級碳酸鋰報價為4.65萬元/噸，本月累計漲幅6%。
點評：據瞭解，受疫情影響，下遊企業生產被迫延後至下半年，導致四季度紮堆生產。此外，因節假日到來，明年一季度生產運輸有所停滯，下遊備貨需求旺盛。天風證券認為，隨著鋰價平穩上升，鋰加工盈利將得到加速修復，四季度鋰鹽廠利潤有望超市場預期。
盛新鋰能（002240）子公司致遠鋰業設計產能4萬噸，其中1.3萬噸鋰鹽生產線已投產，剩餘產能也即將建成；贛鋒鋰業（002460）阿根廷鹽湖4萬噸電池級碳酸鋰項目將於明年投產，總產量有望達到10萬噸。
我國將加大種業創新力度 機構關註糧食安全主題
全國種業創新推進會17日召開，農業農村部表示，未來我國將持續加大良種聯合攻關，未來考慮加快佈局建設國傢級、區域級種業創新中心。力爭到2025年，培育一批具有自主知識產權的重大品種，重點作物和畜禽育種創新能力接近或達到國際一流水平。
點評：天風證券認為，從歷史來看，每年12月底召開農村經濟工作會議，之後出臺一號文件，屢屢聚焦農業。在國傢高度重視糧食安全的背景下，轉基因育種政策或加速放開。轉基因技術有助於提升糧食單產，糧食安全重要性提升，或加速轉基因政策推進，助力種業轉型升級。
荃銀高科（300087）主要從事優良水稻、玉米、小麥等主要農作物種子的研發、推廣等；農發種業（600313）是國內種業龍頭。
《再生鋼鐵原料》國傢標準明年起實施 廢鋼迎發展良機
據媒體報道，《再生鋼鐵原料》國傢標準已於近日正式發佈，並將於2021年1月1日起正式實施。該標準將最大限度挖掘國際和國內再生鋼鐵原料資源，提高鐵素資源循環利用率，增加鋼鐵企業有效選項，一定程度上抑制對鐵礦石的使用和價格的上漲。
點評：券商認為，在當前鐵礦石價格高企，原料嚴重依賴進口的情況下，提供廢鋼利用占比有助於我國鋼鐵行業的健康穩定發展；且另一方面，隨著“碳中和”目標的提出，“達峰計劃”發佈實施在即，廢鋼作為一種可再生資源，廢鋼利用可顯著降低二氧化碳和“三廢”的排放，具有顯著的經濟和社會效益，提供其消費占比勢在必行。
華宏科技（002645）是廢鋼加工設備龍頭企業，參與瞭《再生鋼鐵原料》國傢標準審定工作，公司完成瞭“廢鋼設備-拆解營運”的產業鏈佈局，有望駛入發展快車道。天奇股份（002009）打通汽車領域“回收-拆解-再制造”的盈利鏈條，實現汽車拆解全產業鏈佈局。
挖礦潮帶動需求爆發 顯卡市場迎來缺貨漲價
據媒體報道，10月以來，顯卡價格持續上漲，GTX1660Super型號產品從1400元左右，一直飆升至2000元，而且貨源稀少。而下半年重量級新品RTX 30系列產品，目前已根本拿不到貨。全球前二大顯示卡品牌、PC品牌大廠華碩共同執行長胡書賓16日證實，預估零組件缺貨情況將到明年首季，遞延需求有望延續到明年上半年。
點評：分析認為，顯卡代工的部分物料元件嚴重緊缺、成本上漲。此外，30系列代工商三星的8nm工藝良品率較低，等諸多的原因都是導致產能顯卡不足的重要原因。需求方面，近期比特幣價格持續暴漲，挖礦潮帶動顯卡需求。以太坊在今年12月進行Ethereum2.0升級改造，需要“礦工”們引入更強大的挖礦硬件，原來的顯卡不能用，這也使得最新的RTX 30系列顯卡成為瞭首選。ETH自年初以來上漲超過300％，也帶旺瞭礦機市場。業內人士表示，12月25日起，以太坊4G礦機就要淘汰，所以在此之前，礦工們需要把顯卡升級到8G，一臺礦機至少用到6-8張顯卡。顯卡供需向好，產業鏈公司望受益。
勝宏科技（300476）生產顯卡用PCB，在細分領域市場份額占比較高，顯卡收入穩定呈逐年遞增趨勢。景嘉微（300474）擁有M7200國產圖形顯卡，公司民用顯卡望迎來突破。
今日機會
體育彩票十四五規劃研究編制 強調實體渠道與互聯網技術融合
體彩概念股：中體產業（600158）、鴻博股份（002229）
四部委公告：對相關集成電路和軟件企業實施稅收優惠
半導體概念股：晶方科技（603005）、揚傑科技（300373）
加快構建中國特色現代種業體系 不斷提高農業良種化水平
農業概念股：農發種業（600313）、豐樂種業（000713）、神農科技（300189）
挖礦潮帶動需求爆發 顯卡市場迎來缺貨漲價
顯卡概念股：勝宏科技（300476）、景嘉微（300474）
青海鋰鹽企業訂單火爆 高需求低庫存下價格連漲
鋰概念股：盛新鋰能（002240）、贛鋒鋰業（002460）
公告精選
中國化學（601117）中標總額約257億元重大海外工程，約占2019年營收24.8%。
復星醫藥（600196）子公司利妥昔單抗註射液藥品註冊申請獲受理。
南大光電（300346）控股子公司自主研發的ArF光刻膠產品通過客戶認證。
正業科技（300410）中標1.38億元寧德時代設備采購項目。
龍大肉食（002726）擬投資47.5億元建設年出欄150萬頭生豬及肉制品全產業鏈深加工項目。
恒瑞醫藥（600276）獲得氟唑帕利膠囊註冊證書。
斯達半導（603290）擬投資2.29億元建設全碳化矽功率模組產業化項目。
人福醫藥（600079）鹽酸多西環素片獲得美國FDA批準文號。
黔源電力（002039）擬在關嶺縣新開發建設新能源發電項目裝機200萬千瓦，投資約80億元。
來源：好股票
作者：畢然 執業證書：A0680618110001
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