8月的軍工科技股可能是7月的疫苗產業鏈股
平時重點關註的兩個領域，一個是科技，另一個是醫藥。偶爾看看冷門行業的小市值龍頭企業。
在7月，漲的最歡樂的，是醫藥股，尤其是疫苗產業鏈個股，智飛生物已經漲到瞭匪夷所思的3000億市值，其他像復星醫藥、康泰生物、沃森生物、華蘭生物、長春高新、萬泰生物等，也都順利達到瞭千億市值，即將上市的康希諾，極有可能創造新股盈利新的記錄。
不僅生物醫藥股暴漲，像疫苗產業鏈，從醫藥生產設備的東富龍、楚天科技，到刺穿儀器的康德萊，到疫苗瓶子的海順新材、正川股份，再到包裝紙的仙鶴股份，全部大漲。
為什麼生物醫藥及疫苗產業鏈個股，漲的如此火熱？邏輯並不難。新冠疫苗市場極度期盼，想象空間大，同時生物醫藥也屬於消費股、科技股范疇，多重屬性疊加，隻要市場預期一致，就蹭蹭地上漲。
但是，漲到這種程度，8月肯定不會再是生物醫藥及疫苗產業股的天下。
有一個細分板塊，具備等同於生物醫藥及疫苗一樣的邏輯，但還沒有怎麼表現。
那就是軍工股。為什麼？
①軍工股幾乎不受宏觀環境因素影響，②在目前中美持續緊張的態勢下，軍工國產替代最為迫切，③軍工領域是唯一要求100%國產替代的領域。在其他基建都相對受制的情況下，軍工是在疫情下，有較大可能擴大支出的領域，也就是說，軍工是充分“受益於”疫情以及中美關系的領域。
但是，選擇軍工股，並不是表示所有的軍工股，而是軍工科技股，更小的范圍，是軍工半導體產業鏈個股。
這些軍工半導體產業鏈個股，幾乎不受經濟影響，同時，充分受益於中美關系，④兼具消費股和科技股屬性，邏輯跟疫苗產業鏈非常類似。在8月，⑤趁著建軍節，各種有關的軍工信息有望密集發佈。在7月蠢蠢欲動瞭之後，軍工芯片股極有可能迎來一波行情。
萬水千山總是情，點個關註行不行，就在末尾
核心關註標的：
紫光國微：特種集成電路龍頭；
北鬥星通：北鬥芯片龍頭；
振華科技、風華高科：電子元器件龍頭
文末思考：
1、盤後有重要講話：⑥強國必須強軍，軍強才能國安……確保國防和軍隊現代化進程同國傢現代化進程相適應，軍事能力同國傢戰略需求相適應。當前和今後一個時期是國防和軍隊現代化建設的關鍵時期，要統一思想、堅定信心、鼓足幹勁、抓緊工作，奮力推進國防和軍隊現代化建設。
2、安信證券的馮福章有軍工皇帝之稱，他認為，軍工行情還沒有走完。市場預期、行業基本面的改善、股價的漲幅，在今年的某一個時間會達到一個均衡點，現在還沒有到達。
第一階段以中航沈飛等為代表，預期未來基本面增速加快，短期獲得很大漲幅，但沒有出現估值泡沫化，對板塊其他標的估值會有帶動作用。第二階段建議重點關註中航高科、航天發展、航天電器、中航機電、亞光科技、北摩高科等。