主力年底繼續玩弄“老把戲” 這類股遭遇“清倉大甩賣”

“年底效應”凸顯,資金兌現出逃

本周大盤在前期新高點附近一路震蕩下行,滬指周五失守瞭5、10、20、30日均線,一度觸及60日均線。全周兩市超大單主力資金凈流出較上周巨幅增加,累計凈流出金額為766.18億元。

從單日超大單主力資金流向來看,周三和周五凈流出兇猛,金額均在200億元以上;其餘3個交易日凈流出金額也在100億元左右。由此可見,在今年交易日所剩無幾的壓力下,場內資金心態不穩,選擇兌現出逃。

主力年底繼續玩弄“老把戲” 這類股遭遇“清倉大甩賣”-圖1

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內的21個交易周來看,本周超大單主力資金凈流出金額處於較高位置。

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▲近半年內單周兩市超大單主力資金流向

主力繼續玩“喝酒吃藥” 大金融個股慘被拋棄

本周,兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周小幅減少為168隻;被主動凈賣出超過1億元的個股大幅增加為674隻,顯示市場機會缺乏且處於相對高位的時候,資金快速離場避險。

由於本周行情走弱,主力資金繼續玩起“吃藥喝酒”的老把戲。本周再創上市19年以來歷史新高的股王貴州茅臺(600519,診股)凈主動買入金額仍然居於首位,不過隻有26億元。另一隻周內大漲11%、創出上市27年來歷史新高的山西汾酒(600809,診股)凈主動買入金額16億元居於次席。受疫苗進展消息的影響,國藥股份(600511,診股)本周暴漲22.5%,創出上市18年以來歷史新高,凈主動買入金額8.6億元。同樣是受疫苗消息影響,另一隻醫藥股復星醫藥(600196,診股)也迎來超8億元凈主動買入。

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▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10隻個股

在凈主動賣出方面,前期領漲大盤的主力軍大金融個股明顯遭到拋售。5隻保險、券商、銀行的龍頭個股凈主動賣出金額均在15億元~25億元之間,占據瞭排行榜中的半數。此外可以註意到的是,一些行業龍頭白馬也在凈主動賣出前列。

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▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10隻個股

28大行業“全軍覆沒”

非銀金融、電子行業遭遇巨額拋售

從申萬一級28個行業的特大單主力資金流向來看,本周“全軍覆沒”,沒有一個行業實現瞭主力凈買入,隻有綜合、紡織服裝、休閑服務這幾個一直就很“溫吞”的行業凈賣出金額稍低些,均不到9億元。

在凈流出行業方面,上周曾一度獲得凈買入的醫藥生物行業重新迎來超過134億元的凈賣出,不過它隻是7個凈賣出金額超過100億元的行業之一。被重點拋售的對象是非銀金融行業電子行業,分別凈流出高達297億元和264億元。此外,計算機、汽車、有色金屬、化工行業凈流出金額也較高。

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▲本周申萬一級行業主力凈流入金額排名

兩融餘額攻擊1.6萬億元未果

融資客集中賣出券商股

在12月4日至本周四的5個交易日中(周五的兩融數據將由交易所在下一交易周的第一個交易日公佈),兩市融資融券餘額攻擊1.6萬億元關口的努力功虧一簣,一度上摸1.59萬億元之後出現小幅回落。

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▲近20個交易日兩市融資融券餘額變動

在個股方面,融資客終於跟上瞭主力資金的步伐。股王貴州茅臺融資凈買入金額逼近7億元居於首位。有意思的是,遭遇“賤賣資產”質疑的沃森生物(300142,診股)盡管周內跳空大跌近24%,但是融資客卻借機低位吸納瞭6.5億元居於次席,後市或許異動會比較明顯。

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▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面,券商股成為“重災區”,多達5隻券商股遭到融資客凈賣出。不過,融資凈賣出最多的還是比亞迪(002594,診股),達到5億元。

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▲本周融資凈賣出前10名個股

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