連砸12個跌停，A股“最強絞肉機”，隻為莊傢而生
作者| 貓哥
來源| 大貓財經
最近，關註股票的朋友都知道仁東控股，從11月25日到12月10日，連砸12個跌停，市值縮水74%，股東平均損失205萬，跌得連親媽都快不認識瞭，名副其實的“最強絞肉機”，而且，這個跌勢完全無法控制，最終也不知道會到什麼價格。
本來呢，這隻票前十來個月一路慢牛，從15元一路拉到64，漲瞭4倍多，引發閃崩的原因是因為北京市海淀區國資委發瞭個通告——決定終止海科金集團對仁東控股為期一年的協議托管，就這麼個小變化，股價就崩瞭。
為什麼會這麼慘烈呢？
一句話解釋——因為這就是一隻純粹的莊股，長期控盤，對於莊傢來說，該賺的都賺瞭，這個殼已經沒什麼可利用的瞭，崩就崩瞭吧。
就這麼簡單。
如果想瞭解更多的細節，那就得從十幾年前說起瞭，這股票從上市那天起，各路玩傢進進出出，也算是一個“傳奇”瞭。
仁東控股前身的前身叫宏磊股份，2007年成立，做銅加工的生意，2011年12月上瞭中小板。
宏磊股份上市就是個奇跡，為什麼這麼說呢？
上市前夕，它的控股股東宏磊控股爆出債務危機，金額高達25億，這裡面還包括大量民間借款，過會之前，因為債主逼債，宏磊控股一度瀕臨絕境。
但是，就是這麼個貨，也成功上市瞭。
這結果讓很多人對宏磊股份的女老板戚建萍刮目相看，但是，表演才剛剛開始。
上市前三年，宏磊股份的凈利潤最少有2051萬，最多8479萬，看起來還可以，但上市第二年，凈利潤就從8479萬直線跌倒1955萬，降得有點快啊。
為啥呢？
原來上市公司花瞭8900萬買瞭大股東手裡一個小貸公司14%的股權，再一細看，大股東還通過應收票據違規占用上市公司資金高達4.63億元。要知道，宏磊股份當時的凈資產還不到10個億，其中5.41億還是IPO融來的。
這就是大股東把上市公司當提款機瞭唄！
監管肯定看下去瞭。2013年，深交所對宏磊股份、控股股東、實控人戚建萍、10名董監高進行公開譴責，3名獨董通報批評，沒有一個無辜的。
按理說，監管都發怒瞭，那得老實會兒吧。戚建萍根本沒把這當回事兒，年底出財報一看，大股東占用上市公司的資金已經達到瞭8.33億！
監管怒瞭！
2014年7月，浙江證監局來瞭個重手——要求宏磊股份“應當在收到本決定書之日起30個工作日內，作出免除戚建萍董事長、總經理、董事會秘書、董事職務的決定”。
直接給瞭個紅牌，罰下場瞭。
戚建萍不能當實控人，也不能痛快的取錢瞭，那就索性賣瞭吧。
這時候，另一個女性登場瞭。
這個女老板叫郝江波，是柚子資產的法人代表，本身沒什麼出奇，之前在北京地稅幹過十幾年公務員，但是呢，她老公厲害。
她的老公是山西德禦系創始人田文軍。
兩個女老板的交易怎麼做的呢？
郝江波為代表的新股東花瞭21.71億買瞭老股東的股權，然後戚建萍又花瞭14.79億把上市公司裡的流動資產、實業股權給買回來瞭。於是，新股東拿瞭個幹凈的殼，老股東原來的資產一分沒少凈賺瞭好幾億。
怨不得大傢都想上市，這比做什麼銅加工掙錢快多瞭。
接下來的舞臺，就交給瞭郝江波、田文軍夫婦和山西德禦系。
這德禦系可不一般。
2010年前後，田文軍相繼完成對幾個糧油商的整合，成立瞭“德禦農業”，然後迅速在美國納斯達克上瞭市。從那時候起，田文軍、任永青、張俊德等“德禦系”核心人物都進入瞭資本市場，實業、金融兩手抓。
德禦農業通過VIE結構控制兩傢傢境內投資公司：龍躍投資和君大乾元。
不過，光有投資公司還不夠，還得有錢。
錢最多的地方是銀行，但找他們借不太容易，那就把銀行買下來吧。於是“德禦系”通過旗下龍躍集團、和柚實業，入股瞭山西潞城農商行、晉中銀行、陽泉市商業銀行在內的山西十餘傢銀行。
邁進瞭金融系統，找銀行借錢方便多瞭，但怎麼賺大錢就要靠自己瞭。
德禦系殺進瞭股市，采取瞭簡單粗暴的戰術：
● 1、挑一傢市值不大、業績不好的上市公司，買買買直到拿下控股權。
● 2、通過投資或者並購重組，把主業變成市場追捧的好概念，最好幹脆改名換姓，然後釋放利好消息進而推高股價。
● 3、借由杠桿的力量迅速壯大自己，通過融資或者反復質押股權來獲取資金。
● 4、以上步驟不斷循環，最後獲利瞭結。
德禦系的著名戰例很多，典型的比如北訊集團。
他們先是成瞭齊星鐵塔的實控人，然後運作瞭3年，完成瞭對北訊電信的收購，齊星鐵塔更名為北訊集團。
然後股價就爆發瞭，從3.8一路奔著28就去瞭，掙錢之後留下一地雞毛。
對顧地科技的操作也很暴力。
2015年12月，廣東顧地把自己的股份賣給瞭山西盛農，顧地科技的實控人變成瞭德禦系的成員任永青。之後沒多久，公司股價漲瞭4倍，然後也是一地雞毛。
不過相比美股，他們在A股的戰例隻能算小兒科。
德禦系旗下的穩盛金融，2016年11月股價是30美元，三個月後幹到465美元，整整15倍，如果按照2015年底的6.5美元來算，13個月漲瞭70倍，這一波就夠瞭嗎？
當然不夠，股價從465美元跌回20美元之後，又再次被暴拉到381美元。然後一地雞毛。
一隻票同樣的套路來兩遍，不服不行。
這樣能作妖的金主爸爸，拿下瞭宏磊股份，會風平浪靜嗎？
前面說瞭，德禦系把宏磊股份的原有業務清理幹凈瞭，按他們的套路，需要註入一個好概念。
這次他們瞄準的是市場新熱點——“金融科技”，花瞭14億買下瞭從事第三方支付的廣東合利90%股份。
廣東合利看起來光鮮，實際上質地並不好，並購時的業績大概是這個樣子：
營收大概4、5千萬的樣子，在三方支付公司裡排不上號，但是就這麼個公司賣瞭14億。
一般來說，這種買公司的方式都要簽個對賭協議、做個業績承諾，這樣更安全吧。
德禦系不按這個套路出牌，對手方根本沒有給出任何業績承諾。
買方不急，交易所急瞭，反復追問這個問題，最後也怪瞭，對手方啥話沒說，買公司的德禦系站出來瞭，做出2017年、2018年凈利潤分別不低於1.14億元、2.18億元的業績承諾。
這麼好的買主真不多見。
但這個增幅有點大啊，之前最好的年份凈利潤不到1200萬，現在直接承諾要達到1.14億，第二年還要翻倍……
真能做到就太厲害瞭！
然後，奇跡出現瞭，次年廣東合利業績大爆發，實現營收8.67億，凈利潤8426.27萬元。
業績這麼好，但負責審計的會計師事務所不幹瞭，給出具瞭一個保留意見的審計報告，主要兩個事項，一是商譽沒有減值測試，二是關聯交易無法識別。
因為兩傢關聯交易的公司，就是龍躍礦業和易佳易貿易公司，都是德禦系核心企業龍躍集團的全資子公司。
這你就明白會計事務所的擔心瞭吧，就差直接說假賬瞭。
但這些都是浮雲，因為在這之前，宏磊股份股價已經飛起來瞭。
宏磊股份2015年11月17日停牌，直到2016年8月8日才復牌。期間大盤跌瞭20%，淒風苦雨，外部環境很差，但宏磊股份復盤當天就以漲停收盤，之後又連續拉瞭幾個漲停，成瞭市場的關註點。
都是德禦系幹的嗎？不是，這時候圍獵的資金可多瞭去瞭。
● 大股東是德禦系旗下的和柚技術，占比27.35%；
● 二股東是張永東旗下的民眾創新，占比18.56%；
● 三股東是杭州焱熱和仁東科技，各占比5.27%；
● 四股東景華，占比5.09%。
從復盤開始，這幾股資金反復拉拽，你買完我買，張永東自己買瞭還不夠，還叫上瞭地產巨頭京基集團大公子陳傢榮，陳傢榮連續加倉，也一口氣買到7.69%。
這麼多錢沖進來，股價能不漲嗎？半年時間漲瞭4倍。
到瞭2017年，宏磊股份幹脆改瞭個概念更好的名字——民盛金科。
改名當年，幾股資金消停瞭一段時間。
時間來到2018年，德禦系突然爆雷瞭！
這麼有錢的主也會爆雷？會的。
前面說過，德禦的主業是農業，但醉心炒股之後哪還有心思搞那玩意，所以規模一直沒起來，德禦的錢從哪來的呢？主要還是銀行。山西不少銀行的壞賬都有他們的身影，因為違規放貸，不少銀行裡的人還受瞭處分。
但這麼玩遲早出問題，2017年，德禦系旗下龍躍實業出現大額融資風險，據說融資風險敞口高達360億元，整個山西都急瞭，成立瞭專門的領導小組，引入東旭集團、慶華集團和華訊方舟三傢公司幫忙化解。
慶華集團是內蒙古霍慶華的產業，他的公子叫霍東，霍東成立的仁東科技本來就是民盛金科的三股東，德禦一出事，霍東說，幹脆這個上市公司的股份轉給他得瞭。
於是一番運作之後，霍東的仁東系公司就成瞭民盛金科的控股股東，民盛金科也更名為仁東控股。
新實控人來瞭，那就好好幹事吧，但他們出的第一招就有點神奇，而且姿勢新奇，瑜伽大師都學不會。
怎麼操作的呢？
2019年7月，仁東控股的大股東跟海科金集團簽署瞭一份《一致行動人協議》，約定大股東把在上市公司的表決權委托給海科金集團，海科金集團每年能收入2000萬。
白給上市公司表決權，還給錢？對，沒錯。
新的大股東怎麼想的呢？他看中的是海科金的國資背景，當然，海科金也承諾，1年內給仁東控股提供不超過50億的資金支持。
雖然思路有點奇怪，但事都辦完瞭，接下來就忙乎主業吧。
看起來仁東控股的概念包括“移動支付”、“區塊鏈”等等，但真正的主業，恐怕還是炒股。
前期準備做完，一眾牛散、私募跟著就進場瞭。
其中比較獨特的一傢，叫崇左中爍。這個機構是在2019年10月14日成立的，到年底12月31日，已經持有仁東控股1528萬股，占總股本的2.73%，到2020年一季度末，增持到3.77%，已經成瞭第七大股東。
怎麼做到的？買股票唄！
在這個過程中，仁東控股的股價一路高歌猛進，崇左中爍賺得盆滿缽滿。這個公司什麼來頭呢？
從這傢公司的股東穿透看，核心人物一共四個——王石山、黃浩、劉長勇、邵明亞，他們各自認繳出資2500萬左右。
這四位是什麼人呢？其中三個都是仁東控股的高管。
● 王石山2018年7月開始擔任仁東控股副董事長，目前是仁東控股副董事長、董事、總經理兼財務總監。
● 劉長勇2018年7月開始擔任仁東控股董事，目前是副總經理、非獨立董事。
● 黃浩2019年3月加入仁東控股，擔任其副總經理。
按說呢，高管及相關人員持股變動應該寫清楚的，但是這幾位的持股情況壓根沒出現過。
高管找個殼把自己包住，然後再去炒自傢公司股票就可以瞭？
一看這些傢夥這麼幹，海科金不幹瞭，承諾的50億沒給，海淀區國資委也決定終止協議托管，公司實控人重新變更為霍東。
但這利空消息一出，仁東股價還先大漲瞭兩天，典型的陷坑模式，隨後開始連跌模式。最後，11月25日開始憋不住瞭，連續跌停，從高點的64跌到瞭12月10日的16.99，沒有停下來的跡象。
在股吧中，早就有人預報說仁東控股走勢不符合規律，是個“典型的莊傢，崩盤時間不遠瞭，散戶別當接盤俠”。莊傢左手賣，右手接，股價炒上天，就等脫手找接盤俠。一旦崩盤，就會斷崖式下跌。
但是很多人是不理會的，光融資買入的餘額依然高達30.41億元，占流通市值比高達23.3%，所以一旦開始跌就根本止不住，強平都賣不出去，每天都是天量的求生賣盤。
有網友已經在股吧中表示：“融資已經爆倉瞭，欠券商200萬瞭”。
依舊是熟悉的套路，換瞭莊傢，還是一地雞毛。
現在，仁東控股已被認定為莊傢操盤的個股，該莊傢已被司法部門控制。
那些損失慘重的股民，又該怎麼辦呢？
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