抄底瞭! 年內銀行股東增持174次、斥資85億

郵儲銀行12月9日晚間公告,2019年12月10日至2020年12月9日,控股股東郵政集團累計增持8.9億股,增持金額47.07億元,占公司已發行普通股總股份的1.02%(行使超額配售選擇權後)。此次增持股份計劃期限屆滿且已實施完成。 由於銀行股今年股價低迷,讓銀行的股東操碎瞭心,根據同花順IFinD統計,今年有15傢銀行被增持174次,合計增持13.4億股,增持市值達到85億元。

招行、興業高管增持力度大

6傢銀行的增持次數超過10次,其中浙商銀行增持次數最多,合計增持瞭46次,共增持380.5萬股,涉及金額高達1596.3億元。

從增持金額來看,郵儲銀行是當之無愧的冠軍,47億的增持金額,遙遙領先其他銀行。上海銀行排在第二,今年累計增持11次,增持金額18.3億元。第三則被南京銀行奪得,4名股東增持6次,增持金額也超過10億元,為10.9億元。

抄底瞭! 年內銀行股東增持174次、斥資85億-圖1

從增持股東的性質來看,除瞭一般的股東之外,還有企業高管,有6傢公司是純高管增持。招商銀行的高管最為給力,11名高管合計增持30次,合計增持82.75萬股,增倉參考市值2758.6萬元,有兩筆“抄底”行為,發生在剛剛過去的11月,其中副行長汪建中在11月18日增持2.91萬股,增持均價為44.65元;行長助理劉輝11月12日增持2萬股,增持均價為43.6元。招商銀行今年的漲幅超過20%,是表現最好的銀行股之一。

除瞭招行之外,興業銀行的高管也熱衷於抄底自傢股票,有11位高管抱團增持瞭178.37萬股,涉及資金2747.3萬元。興業銀行董監高同時承諾,上述股票自買入之日起鎖定三年。

有意思的是,參與此次增持的獨董保羅·希爾把工資的大頭都“花費”在這次增持上。數據顯示,其自2013年10月15日任興業銀行獨董至今,保羅·希爾這幾年總薪酬為186萬元,但今年的增持就花費約129萬。

銀行或走出“補庫存”行情

進入四季度以來,銀行板塊已走出幾波行情。特別是11月末,央行發佈的第三季度貨幣政策執行報告透露貸款加權平均利率為5.12%,較二季度上升6BP。這一數字釋放出積極信號,驅動大行迎來久違的上漲行情。

市場也為之振奮,喊話“銀行股將迎跨年行情”。綜合來看,市場看好的理由大致集中在:經濟復蘇,作為順周期行業,銀行基本面改善,三季度業績表現好轉;經過上半年的風險出清,銀行資產質量已經開始好轉;低估值,具有較高的配置價值等等。

光大證券分析師王一峰表示,銀行股近期大漲主要受到經濟回暖與估值修復雙重因素驅動。一方面,經濟持續恢復增長背景下,順周期行業整體向好,近期漲幅居前的板塊主要為銀行、農林牧漁、房地產、有色金屬等,多為順周期板塊。銀行業作為典型的順周期行業,隨著經濟持續回暖,市場對於貸款定價上升、凈息差反彈、資產質量向好均有所預期;另一方面,上市銀行基本面穩健但整體估值較低,當前行業PB為0.74倍,處於過去5年估值的15.94%分位。近期銀行股上漲表現出瞭比較典型的資金輪動效應。從個股來看,10月份是以三季報業績預期向好為帶動的優質股份制銀行明顯上漲,近期漲幅較大的股票則普遍PB較低。綜上,本輪銀行股上漲的大邏輯在於板塊的順周期表現及低估值的修復。

中金公司更是斷言,銀行股迎來超級時段。中金表示,三季度以後銀行資產質量進入全面向好階段,宏觀經濟復蘇和利率邊際企穩給予銀行穩定的經營環境,“業績反轉,而非估值反彈”的邏輯將推動銀行股迎來類似2016年至2018年的大行情,A/H銀行股上漲空間超過60%。

此外,中金公司研究部統計瞭公募基金重倉持股情況,持倉中銀行股市值由去年四季度的1008億元,下降至今年一季度的766億元,隨後再降至今年二季度的652億元,而今年三季度回升至833億元,倉位跟隨基本面預期開始反轉,但仍低於去年末的水平,因此也存在“補庫存”的需求。

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