港股早知道: 功率半導體缺貨嚴重 關註中芯國際等股價變動
[重要數據]
[智通觀點]
1、上周五截至收盤，標普500指數漲32.40點，漲幅0.88%，報3699.12點；納斯達克指數漲87.10點，漲幅0.70%，報12464.23點；道瓊斯指數漲248.70點，漲幅0.83%，報30218.26點。港股ADR指數逆市下挫，按比例計算，收報26778點，跌56.71點或0.21%。
2、香港證監會擬在港股全面推行實名制。香港證監會4日稱，該會最快計劃於2021年第一季度前，在港股全面推行場內交易實名制。目前僅內地投資者經滬深港通南下投資港股需要實名，其他港股投資者參與市場不需要實名。香港證監會已就此穿透式監管方案開展為期三個月的市場咨詢。
3、中芯國際（00981）與國傢集成電路基金II及亦莊國投成立合資企業，開發12吋晶圓生產設施。合資企業的註冊資本為50億美元，總投資額為76億美元。周末，中芯國際在互動平臺公開表示，該司即將在2020年底小批量試產第二代FinFET N+1芯片，目前這一芯片已經進入客戶導入階段。資料顯示，對比起一代14nm芯片，二代FinFET N+1芯片的工藝將提升至12nm，晶體管尺寸將進一步縮減，功耗降低20%、性能提升10%，錯誤率降低20%。關註中芯國際股價對消息刺激的波動。
4、功率半導體行業平均漲幅10%，部分產品上漲幅度更高。晶圓缺貨影響越來越大。內地財經媒體12月5日從供應鏈多傢公司獲悉，功率半導體行業目前平均漲幅5%-10%，部分產品漲幅更高。“缺貨嚴重，不排除有更多漲幅。2021年H1訂單排滿，甚至有訂單排到明年年底。”留意華虹半導體（01347）、中車電氣時代（03898）、比亞迪（01211）、賽晶科技（00580）等股價波動。
5、I.T（00999）獲溢價54.6%提私有化，7日復牌。該股長期價值堪憂，成長空間缺失，唯有私有化，追高需謹慎。
6、過去一周，進口鐵礦石價格連續3天大幅上漲。4日，鐵礦石普氏指數單日上漲7.5美元/噸，一舉突破145美元/噸，漲幅較年初超過50%，創近8年新高。與此同時，鐵礦石期貨價格盤中也創上市以來歷史新高。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍6日接受記者采訪時表示，近期進口鐵礦石價格大幅上漲超出瞭行業預期，使得行業運行風險進一步加大，不利於產業鏈供應鏈穩定。留意鐵貨（01029）股價波動。
7、虛擬幣暴漲帶動需求疊加衛生事件制約產能，顯卡市場“一卡難求”。記者近日走訪有著“中國電子第一街”的華強北市場發現，大多數檔口的高端顯卡貨源均以個位數計，甚至有檔主表示已經有幾天沒有進到一張顯卡瞭。記者調查發現，今年顯卡新品以出色的性能和偏低的售價激發瞭大量買卡需求，虛擬幣的暴漲又帶動瞭礦機顯卡需求，再加上全球衛生事件影響下的產能不足等一系列原因，造成如今一卡難求的局面。TrendForce集邦咨詢旗下半導體研究處表示，從接單狀況看，半導體代工產能吃緊的情況預計將至少延續到明年上半年。留意柏能集團（01263）股價波動。
8、12月2日-4日，國泰君安證券於海南三亞舉辦2021年度投資策略會。國泰君安研究團隊最新認為，五礦資源（1208.HK）目前手握四大礦產，銅及鋅礦產資源量分別為1,260萬噸和1,110萬噸。目前疫苗預期加強下，全球銅價修復，國泰君安有色團隊預計Las bambas銅礦後續生產也將逐漸正常化，測算銅價每上漲5000元，公司業績增厚6.67億元，對比A&H兩市資源標的，公司目前顯著低估，給予“增持”評級。
[公司要聞]
遠洋服務（06677）12月7日-10日招股 擬發行2.96億股
雲想科技（02131）12月7日至12月10日招股 擬發行2億股
中國生物制藥（01177）擬以5.15億美元向科興中維出資
藍月亮集團（06993）於12月4日-12月9日招股 擬發行7.47億
股裕勤控股（02110）公開發售獲超購35.79倍 每股發售價0.225港元
東風集團股份（00489）擬發行不超過約9.57億股A股於創業板上市
中國銀行（03988）高度重視“原油寶”產品風險事件行政處罰決定 將提高業務經營的專業性和審慎性
樂享互動（06988）前十個月毛利達去年全年1.5倍 遊戲及小程序業務正全面接入抖音平臺
金斯瑞生物科技（01548）：傳奇生物科技公佈西達基奧侖賽的1b/2期合並CARTITUDE-1研究最新資料
北京汽車（01958）獲MSCI ESG A級評級 連續兩年獲得A級評定
中國高速傳動（00658）及豐盛控股（00607）：雇員合夥企業擬向南京高速增資1.5億元攬6.98%股權
康哲藥業（00867）與Cosmo就創新專利藥物Lumeblue達成授權合約
晨鳴紙業（01812）擬收購武漢晨鳴少數股東Aberdeen及VNN全部股權 持股將達99.85%
歌禮制藥-B（01672）：IIa期乙型肝炎研究顯示ASC22安全性和耐受性良好
中匯集團（00382）擬分別收購四川新概念教育投資及成都育德後勤管理的51%股權
滬港聯合（01001）擬2000萬港元收購滬港地產資本及滬港資本控股各自餘下40%股權
中國東方航空股份（00670）以40架存量飛機向銀行申請抵押再融資 融資額不超180億元
中國光大控股（00165）：亦莊國投出資15億元認繳合夥基金
中國神華（01088）12月4日斥8195.24萬港元回購566.2萬股
新世界發展（00017）12月4日斥5300.38萬港元回購143.3萬股
復星國際（00656）12月4日耗資約4342.93萬港元回購400萬股
合生創展集團（00754）12月4日斥3685.84萬港元回購189.4萬股
中芯國際（00981）與國傢集成電路基金II及亦莊國投成立合資企業 開發12寸晶圓生產設施
中國交通建設（01800）擬向招商銀行申請綜合授信額度100億元
移卡（09923）擬先舊後新配售2079.51萬股 凈籌7.78億港元
廣汽集團（02238）擬授出約1.02億股限制性股票及1.02億份股票期權
北京能源國際（00686）以11.78億元收購榆林市江山永宸新能源有限公司全部股權
[財報數據]
華住集團-S（01179）三季度凈收入環比增長61.7% 同比增長3.4%至32億元勝預期
綠城中國（03900）前11月總合同銷售額約2310億元 同比增34%
中駿集團控股（01966）前11個月合同銷售額903.73億元 同比增長28%
協合新能源（00182）11月權益發電量總計456.76GWh 同比增長23.85%
時代中國控股（01233）前11個月合同銷售額同比增長約23.57%至835.91億元
金地商置（00535）前11個月合約銷售總額642.8億元 同比增長22.46%
新城發展（01030）11月合約銷售額同比增20.1%至290.61億元
中國海外宏洋集團（00081）前11個月累計合約銷售額增19.2%至575.72億元
世茂集團（00813）前11個月合約銷售總額同比上升15%至2628.1億元
中梁控股（02772）11月合約銷售額增12.5%至180億元
中國海外發展（00688）前11個月合約物業銷售金額按年增長10%至3209.36 億元
世茂集團（00813）預期2021年物業合約銷售額同比增長逾10%
融創中國（01918）前11月合同銷售額5204.5億元
新力控股集團（02103）前11月合同銷售額988.6億元
綠城管理控股（09979）前11月合同銷售金額652億元
銀城國際控股（01902）前11月總合約銷售額162.34億元
徽商銀行（03698）前9個月凈利潤79.37億元
信利國際（00732）前11月累計綜合營業凈額202.06 億港元 同比減少0.4%
中國東方教育（00667）預期年度純利同比減少50%-70%
富智康集團（02038）預期前10個月綜合凈虧損1.24億美元
[宏觀與行業]
1、國傢統計局將於近日公佈11月CPI數據。多傢機構預測，11月豬肉價格繼續回落、油價小幅下跌，加上去年高基數影響，將拉動11月CPI進一步回落，同比漲幅或下行至0%左右。浙商證券首席經濟學傢李超表示，11月豬價繼續下探是拖累CPI的主要因素，目前生豬產能已經恢復到2017年年末的88%左右。中長期來看，供給確定性回升推動豬價進入下行通道邏輯不改。
2、據中國物流與采購聯合會發佈，2020年11月份全球制造業PMI為53.9%，較上月回落0.6個百分點，連續5個月保持在50%以上。歐洲、美洲和非洲制造業PMI較上月有不同程度回落，亞洲制造業PMI較上月有小幅上升。
3、美國11月新增非農就業人數24.5萬人，預期46.9萬人，前值61萬人，失業率降至6.7%，預期6.8%，前值6.9%。
4、截至11月底，券商年內合計債券承銷規模（含公司債、金融債、地方債、企業債、短融中票、可轉債、定向工具、ABS等）達到9.11萬億，較去年同期的6.83萬億大增33.38%，已經超過2019年全年的7.62萬億規模。就各傢券商承銷金額來看，中信證券和中信建投成為最大贏傢，兩傢券商總承銷金額均首次突破萬億大關，分別為1.12萬億和1.02萬億。
5、工信部消息，根據中國輕工業信息中心數據整理的數據顯示，2020年1-10月，全國電池制造業主要產品中，鋰離子電池產量146.4億隻，同比增長10.9%；鉛酸蓄電池產量18204.7萬千伏安時，同比增長15.3%；原電池及原電池組（非扣式）產量330.5億隻，同比下降0.8%。
6、據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估，11月汽車行業銷量預估完成273.3萬輛，環比增長6.2%，同比增長11.1%；細分車型來看，乘用車銷量同比增長9.3%，商用車銷量同比增長14.2%。1-11月，汽車行業累計銷量預估完成2243萬輛，同比下降3%；細分車型來看，乘用車銷量同比下降7.8%，商用車銷量同比增長20.2%。
7、2020世界智能汽車大會上，國傢發展和改革委員會國際合作司副司長高健表示，我國智能汽車行業正迎來發展的黃金期，中國將成為世界第一大智能汽車市場。車聯網方面，預計2025年全球聯網汽車數量將接近7400萬臺，其中中國的聯網汽車數量將達到2800萬輛。自動駕駛方面，截至今年6月，全國17個城市已累計發放約282張自動駕駛路測牌照。
8、國傢郵政局消息，據國傢郵政局測算，2020年11月中國快遞發展指數為312.5，同比提高35.8%，較去年同期有較大幅度提升。發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別為374.7、390.4、241.3和105.4，比上年同期分別提高33.5%、53.2%、15.2%和58%，快遞市場整體提升明顯。
9、隨著廣東、廣西、雲南3省區啟動實施第三批國傢組織藥品集中采購中選結果，第三批國傢組織集采的55個品種藥品已在全國公立醫院落地。按約定采購量計算，每年相關費用將從集采前的232億元下降至37億元，節省瞭195億元。
10、Sensor Tower商店情報平臺顯示，2020年11月中國手遊發行商在全球 APP Store 和 Google Play 的收入排名。榜單中30個手遊發行商11月全球吸金20.1億美元，占當期全球手遊總收入30.2%。其中，騰訊、網易和米哈遊排前三位。
11、晶圓缺貨影響越來越大。記者12月5日從供應鏈多傢公司獨傢獲悉，功率半導體行業目前平均漲幅5%-10%，部分產品漲幅更高。“缺貨嚴重，不排除有更多漲幅。2021年H1訂單排滿，甚至有訂單排到明年年底。”
12、據統計，12月份有57部電影上映。12月首周，已經上映瞭14部電影，其中不乏《赤狐書生》《寶可夢：超夢的逆襲進化》等大制作。截至11月30日，全國票房2020年累計已達165億元。分析師認為，在12月份的加持下，全年票房有望突破200億元。
[主要股東增減持]
11月30日，貝萊德增持長城汽車（02333）727.2萬股，每股作價15.7786港元，總金額約為1.15億港元。增持後最新持股數目約為1.61億股，最新持股比例為5.18%。
11月30日，貝萊德增持康龍化成（03759）415.2萬股，每股作價94.1205港元，總金額約為3.91億港元。增持後最新持股數目約為965.08萬股，最新持股比例為7.20%。
11月30日，摩根大通減持春立醫療（01858）65.025萬股，每股作價20.122港元，總金額約為1308.43萬港元。減持後最新持股數目約為472.38萬股，最新持股比例為4.92%。
11月30日，GIC Private Limited減持中遠海能（01138）974.6萬股，每股作價3.4102港元，總金額約為3323.58萬港元。減持後最新持股數目約為1.0億股，最新持股比例為7.73%。
11月30日，貝萊德增持中石化煉化工程（02386）692.1萬股，每股作價3.4081港元，總金額約為2358.75萬港元。增持後最新持股數目約為1.22億股，最新持股比例為8.37%。
11月30日，貝萊德增持中國鐵塔（00788）約1.47億股，每股作價1.2254港元，總金額約為1.80億港元。增持後最新持股數目約為28.37億股，最新持股比例為6.08%。
11月30日，貝萊德增持中國銀河（06881）935.15萬股，每股作價5.0195港元，總金額約為4693.99萬港元。增持後最新持股數目約為1.92億股，最新持股比例為5.20%。
[大行評級]
富瑞：美團（03690）外賣及到店業務強勁復蘇 目標價360港元 評級“買入”。
裡昂：華虹半導體（01347）成熟晶圓節點代工需求較預期強勁 上調目標價36.8%至52港元。
中信裡昂：上調信義玻璃（00868）目標價10.5%至21.1港元 評級“買入”。
高盛：首予世茂服務（00873）“買入”評級 納入“確信買入”名單 目標價22港元
瑞信：上調信義玻璃（00868）目標價48.9%至21港元 收購中國玻璃（03300）後市場份額將提升至25%。
[交易鬧鈴]
上市日：裕勤控股（02110）。
招股中：藍月亮集團（06993）。
業績公佈：博富臨置業（00225）、嘉裡物流（00636）。
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