這類化工品一個月漲超63%, 或漲到明年一季度, 6股最受益(名單)
上周五，有機矽再度走強。有機矽指數（885912）上漲1.75%，除回天新材（300041.SZ）收平、新亞強（603155.SH）微跌0.92%外，板塊內其餘個股全部收紅，魯西化工（000830.SZ）漲近8%、潤禾材料(300727.SZ)漲幅超4%。
有機矽邁入“三萬元”時代
今年上半年，受疫情影響，下遊采購謹慎，有機矽價格持續下跌，最低時接近歷史底部1.4萬元/噸，除瞭合盛矽業（603260.SH）等一體化企業外，絕大多數有機矽企業處於虧損狀態。
三季度以來，有機矽價格回暖，尤其是11月價格快速上漲。11月30日，有機矽DMC市場報價均價已超過3.3萬元/噸，月漲幅超63.40%。其中，山東魯西化工的報價更是達到瞭3.45萬元/噸。時隔兩年，有機矽重返3萬元/噸。
有機矽行情為何如此火爆？安信證券、中金公司等券商指出其背後的上漲邏輯：
（1）9月至11月是有機矽銷售旺季；
（2）海外疫情擴散蔓延，醫療衛生、傢居用品等下遊領域對有機矽產品的需求大幅增加；
（3）有機矽行業海外龍頭陸續退出，供給不足。
有機矽應用廣泛
行業復蘇前景可期
有機矽即有機矽化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與矽原子相連的化合物。目前最主要的應用是[Si-O-Si-O]n為主鏈，矽原子上另外兩個基團是甲基的環矽氧烷（DMC），也就是我們常說的有機矽單體，下遊占比在90%以上。
有機矽DMC因為擁有電絕緣性，耐高低溫，異質高粘結，絕水性四大優良性能，廣泛應用於航空航天、電子電氣、建築、運輸、食品、醫療等行業，主要作用是密封、粘合、潤滑等，先後被稱為“工業味精”“工業維生素”“工業催化劑”。
安信證券認為，未來有機矽產能投產，並且在新能源汽車、光伏、半導體、5G等下遊需求自然增長、補庫存和順周期需求恢復、海外需求增加並向國內轉移帶動下，我國有機矽行業將面臨供需兩旺格局，新一輪景氣可期。
上漲趨勢或持續到明年一季度
券商建議關註行業龍頭
由於有機矽入行門檻較低，擴產周期需要2到3年，行業極易出現產需不平衡的問題，導致瞭產品價格變動呈現非常強烈的周期性特點。
過去20年間，全球有機矽行業經歷瞭1995年-2005年、2006年-2017年兩輪周期，每輪景氣階段維持1到2年。
業內人士預計2021年國內有110萬噸有機矽產能投放，但主要集中在下半年。這意味著有機矽短期內供給端無擴展空間，近期價格還會堅挺。
中金公司亦指出，有機矽價格上漲趨勢或將持續至今年第四季度甚至明年一季度。但長期來看，隨著合盛40萬噸產能釋放，有機矽價格將面臨回落，有望在1.6萬元/噸到2萬元/噸之間震蕩。
安信證券表示，有機矽在經歷瞭將近兩年的不景氣之後，已進入高盈利區間，未來一年景氣度有望持續提高。
券商均看好有機矽短期機會，漲價帶來盈利能力顯著提升，行業龍頭有望受益，據安信證券測算，有機矽DMC價格每漲3000元/噸，行業龍頭新安股份（600596.SH）的利潤有望凈增超4億元。券商首推市占率第一的合盛矽業、彈性標的新安股份，此外建議關註東嶽矽材（300821.SZ）、興發集團（600141.SH）、三友化工（600409.SH）等。
（聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）
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