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超級數據中心落地三市 百萬服務器規模帶利行業龍頭

宏觀消息

1、北鬥三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式7月31日上午10時30分在人民大會堂舉行。國傢主席習近平將出席儀式。

2、美國第二季度GDP環比折合年率初值下降32.9%,創上世紀40年代以來最大降幅。預估為下降34.5%,前值為下降5%。

3、美股三大指數漲跌不一,納指漲0.43%,標普500指數跌0.37%,道指跌0.85%。理想汽車在美上市首日收漲43.13%。

行業新聞

1、上海市市長龔正昨日主持召開市政府常務會議,會議指出,上半年本市房地產市場形勢總體是好的。要牢牢堅持“房住不炒”定位,堅決落實好“一城一策”常態長效機制,穩地價、穩房價、穩預期,確保市場平穩健康發展。

2、中電聯發佈瞭《2020年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》,報告顯示,上半年全國電力供應業輸配電業務整體虧損,省級電網企業虧損面接近70%。

3、商務部表示,上半年我國電子商務表現強勁,6月當月全國網絡零售增幅達18.6%,增速連續四個月提升;直播帶貨成為電商發展的新引擎,上半年電商直播超1000萬場。

全球股市

行情時間:歐洲市場:7月30日 美國市場:7月31日

超級數據中心落地三市 百萬服務器規模帶利行業龍頭-圖1

新股申購

宏柏新材 申購代碼707366 頂格申購需配市值33.00萬元 申購上限3.30萬股 申購日期07-31 公司從事功能性矽烷、納米矽材料等矽基新材料及其他化學助劑的研發、生產與銷售

解禁掃雷

超級數據中心落地三市 百萬服務器規模帶利行業龍頭-圖2

利好公告

大族激光業績快報:上半年實現凈利潤6.23億元 同比增長64.11%

赤峰黃金半年報:上半年實現凈利潤2.22億元 同比增長69.89%

普利特半年報:上半年凈利潤同比增長372%

風險預警

中國神華業績預告:預計上半年凈利潤同比下降15%

奇正藏藥:高管李軍違規減持套現89.38萬元 懇請各位股東及投資者諒解

中鋁國際業績預告:預計上半年凈虧損1.38億元-1.6億元 去年同期盈利1006萬元

投資風向

一、中國新建三座超級數據中心 將增超百萬臺服務器

7月31日,南通、杭州和烏蘭察佈的三座超級數據中心正式落成,陸續開服,將新增超百萬臺服務器,輻射京津冀、長三角、珠三角三大經濟帶,建成國內最大的數據中心集群。

此前BAT均宣佈數據中心新建計劃。4月20日,阿裡雲宣佈未來3年投入2000億用於技術攻堅和數據中心建設;5月26日,騰訊雲宣佈未來5年投入5000億用於技術創新以及多個百萬級服務器規模的數據中心建設;百度於6月宣佈,到2030年百度雲服務器臺數超過500萬臺。據中國產業信息網預測數據顯示,2020年我國服務器市場規模有望達到1273.7億元,同比增速21.80%。

相關標的

浪潮信息(000977)國內服務器研發生產龍頭企業,服務器銷售額位居中國市場首位、全球前三,增速全球第一。

中科曙光(603019)高端計算機及信息化系統龍頭,公司旗下海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國產化服務器列入中國電信2020年服務器CPU集采招標目錄。

二、強勁反彈 iPhone銷量遠超預期

上海CINNO Research的數據顯示,iPhone第二季度中國市場零售銷量達到1300萬部,同比增長62%,環比更是增長225%,遠超其它品牌。另外,根據Counterpoint的數據顯示,二季度蘋果在國內渠道銷量為740萬部,同比增長32%,遠遠好於分析師的下滑1%預期。

分析認為,蘋果多產品線預期向好,引領行業上行,產業鏈龍頭集中。蘋果手機二季度降價促銷效果超預期,預計三季度老機型加單、四季度5G新機熱賣,2021年5G新機有望帶動換機潮。此外,AR/VR有望在2021年後迎來行業爆發。

相關標的

欣旺達(300207)蘋果、華為等國內外一線手機品牌手機數碼類鋰電池模組的主要供應商之一。

愛施德(002416)蘋果一級渠道商和零售商,分銷和零售iPhone、TWS無線耳機、iPad、電腦等蘋果產品。

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