A股跨年行情佈局中 機構再次聚焦一個方向

12月以來,A股震蕩攀升,市場熱情再度被點燃。為瞭佈局跨年行情,機構投資者也正加緊對上市公司的調研。結合機構2021年度策略觀點來看,部分熱門行業仍有較大發展空間。

臨近年末,成長類科技股再度成為機構調研聚焦方向。從近一周以來的機構調研上市公司來看,電子和機械設備類公司排名前列。

Choice統計顯示,進入12月以來,有近40傢公司接受瞭機構調研。從相關公司行業分佈來看,機械設備、醫藥生物板塊最多,合計占比32%;其次是電氣設備板塊,占比12%。可選消費、材料化工公司數亦較多。

在市場持續沖高的過程中,具有較強成長性的科技類公司再度成為機構關註的焦點。11月登陸科創板的利揚芯片接受瞭70傢機構調研,調研機構數量居首。此外,伊之密、江豐電子、冰輪環境等多傢公司調研機構位於機構調研榜單的前十。

利揚芯片是一傢獨立第三方集成電路測試技術服務商,8英寸晶圓測試服務、芯片成品測試服務以及與集成電路測試相關的配套服務。

就封測一體廠因原材料及產能原因導致漲價,公司在接受調研時表示,由於在積極調配和儲備測試產能。在測試技術服務過程中,沒有原材料漲價壓力。公司與客戶達成長期的戰略合作、雙贏關系,不存在漲價的情況。

值得一提的是,在利揚芯片的調研機構名單中,有明星基金經理馮明遠,全國社會保障基金也參與其中。該股11月在科創板上市後,較發行價上漲近250%,最新收盤價為54.95元,略高於上市以後的股價最低點。

明星機構的關註公司頗為聚焦,比如睿遠基金調研的千方科技,同時也為淡水泉、瑞銀證券所關註。尹之密獲得重陽投資、高盛資管的關註。

千方科技表示,在數字化智能化程度更高的細分業務中,公司的很多標桿項目正在近兩年快速落地並進入到復制推廣階段,行業集中的速度比大傢想象的要快,比如在智慧高速領域,公司訂單應該在行業中已經處於絕對領先地位。

千方科技預計明年交通板塊業務的新簽訂單增速較以往會有較大的增速提升;同時中臺的構建可以帶來能力的復用,實現未來幾年交通業務毛利率的持續提高。

伊之密的四季度訂單及全年經營狀況受到機構的關註。對此,公司表示四季度以來,註塑機業務情況良好;壓鑄機市場得益於汽車行業環比回暖、傢電和手機市場表現良好等因素也有所恢復,公司的壓鑄機業務環比改善。

公司表示,將更加合理的安排生產計劃,當前,公司交付方面不存在問題。

值得註意的是,擅長科技股操盤的明星基金經理馮明遠在12月初現場調研瞭亞太科技,這也是其年內為數不多的現場調研。

亞太科技是一傢主營高性能鋁擠壓材的研發、生產和銷售得公司,是國內工業領域特別是汽車領域零部件材料的重要供應商。

在參與新能源汽車產業方面,亞太科技稱在推進日本三菱鋁業合作事項,搶占汽車尤其是新能源汽車領域相關細分市場。亞太科技在接受調研時稱,將繼續鞏固和提升在傳統燃油汽車領域市場優勢地位,重點推進公司產品在新能源汽車及其他新興領域的開發應用、市場拓展和交付工作,以實現公司2020-2025年期間達到約25萬至30萬噸的產能目標。

據上海證券報

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