突發! 海外跳水,A股7月收官怎麼看?

A股今天在沖擊20日線未果之後,選擇下探,市場又出現糾結的走勢,習慣從3000點一路漲到3400點的老鐵,這會可能有點不習慣。

尤其是手癢的,很容易陷入一買就套,一賣就漲的尷尬局面。

不過說實話,A股今天的走勢還算不錯瞭,看一眼國外,已經跌的不成樣子。

突發! 海外跳水,A股7月收官怎麼看?-圖1

原因都在於老美的一個噴嚏。

老美最近總搞些幺蛾子,原因很簡單,就是想轉移內部矛盾,有消息稱美國不排除關閉更多駐美外交機構,又宣佈從德國撤軍,甚至連總統的選舉都有可能延期,亂的不成樣。

突發! 海外跳水,A股7月收官怎麼看?-圖2

從經濟數據來看,這波疫情影響簡直是災難,要不是大放水,美股估計比15年的A股還慘。

相較而言,打鐵還需自身硬。

今天重要會議出結論瞭,評論就不多說,大傢自己看。

突發! 海外跳水,A股7月收官怎麼看?-圖3

簡單概括一句話,就是比老美靠譜多瞭。

但ZZJ會議,大傢最關註的還是財政政策與貨幣政策,這是影響A股最重要的因素。

今天的相關表述是:財政政策要更加積極有為、註重實效。要保障重大項目建設資金,註重質量和效益。貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。要保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長,推動綜合融資成本明顯下降。要確保新增融資重點流向制造業、中小微企業。

總體和之前的寬松相比,有點收緊的感覺,但也說明一點,我們的經濟已經企穩瞭。

之前放出去的水一時半會沒辦法收回,經濟又慢慢企穩,對A股來說,還是利好的居多。

熱點方面,今天醫藥、疫苗股延續強勢,資金仍在抱團炒作。

除瞭疫情導致醫藥中報業績預期更強之外,第三批帶量采購官宣啟動也是直接刺激醫藥板塊的導火索。

醫藥包括疫苗股隻適合順勢跟蹤,最好不要再去高位加倉瞭,因為不少高位股已經出現瞭松動。

那對於今天小幅下跌的券商板塊,昨天大陽反攻之後,今日小幅收陰,雖然短期證券還有反復震蕩的可能,但明顯看出這個位置有些跌不動瞭。

而且這幾日市場重回萬億成交規模,這個位置註意埋伏。

財通證券今天雖然破板,但已經率先走出第二波。

突發! 海外跳水,A股7月收官怎麼看?-圖4

年內券商股還有一波大肉機會,錯過這次,接下去機會就不多瞭

【板塊分析】

1、疫情線

這個板塊依然會反復炒作,深度邏輯就是全球疫情沒有拐點,隨著北半球進入秋冬季,下半年這些公司業績依然會受益!

簡單的總結一下這些核心的標的:

核酸試劑:達安基因、華大基因、明德生物、東方生物

醫療耗材:英科醫療、振德醫療、奧美醫療

醫療器械:邁瑞醫療、理邦儀器、寶萊特

冷鏈物流:海爾生物、澳柯瑪、英特集團

疫苗瓶子:山東藥玻、正川股份

疫苗:復星醫藥、華蘭生物、沃森生物

醫療耗材具備重復多次使用的屬性,使用頻率高,和醫療器械還不一樣,這個方向整體下半年業績的增長確定性依然很強,英科醫療和振德醫療這兩比較好,後期回調可以跟蹤低吸機會!

冷鏈物流可以繼續跟蹤,瓶子和疫苗比較高,不適合追漲,等回調低吸的機會!

2、食品飲料+農林牧漁

食品飲料|首板:道道全

農林牧漁|首板:蘇墾農發、萬向德農

這兩個方向防禦+業績的確定性較強,南方暴雨加上全球疫情,糧食危機依然存在,下半年的不確定事件較多,食品飲料業績的確定性強,這兩個主線依然可以關註!

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