疫苗利好不斷 把握行業內板塊輪動機會
三大股指3日漲跌不一，滬深兩市量能萎縮，題材股展開輪動，疫苗板塊表現相對突出，整體漲幅高達4.31%。機構認為，在疫苗研發的突破性利好刺激下，全球經濟復蘇與流動性加碼的預期將不斷加強，行業景氣度將會不斷上行，建議關註疫苗板塊，可以積極配置順周期、低估值板塊。
疫苗研發向好 疫苗板塊活躍
3日疫苗板塊表現較佳，西藏藥業(600211,診股)、萬泰生物(603392,診股)、天壇生物(600161,診股)、康泰生物(300601,診股)、沃森生物(300142,診股)、復星醫藥(600196,診股)股價分別上漲10.00%、7.28%、6.53%、5.94%、5.62%、5.58%，整個板塊漲幅高達4.31%。
2020年11月中檢院共批簽發疫苗8008萬支。2020年1-11月，中檢院共批簽發疫苗7.3億支。
另外，德國生物新技術公司（BioNTech）和美國輝瑞公司12月1日宣佈，已為其共同研發的mRNA新冠疫苗向歐洲藥品管理局正式申請有條件上市許可（CMA），有望在年底前獲批。德國衛生部長施潘表示，預計德國明年1月將可為首批高風險人群和醫護人員接種新冠疫苗。BioNTechSE表示已在英國開始運送疫苗。
“全球來看，不斷增加的疫苗研發進度的積極報道，讓市場提高瞭對明年全球經濟復蘇的預期。”東方證券(600958,診股)薛俊分析稱，特朗普政府正式對拜登進行權力交接顯示瞭美國政治風險在持續下行。另外，10月份的美國ISM制造業景氣指數和新屋開工數量高於市場的預期；同時，美國十年期國債收益率穩步上行但漲幅有限。
投資建議上，海通證券(600837,診股)分析師餘文心建議關註，智飛生物(300122,診股)、沃森生物、康泰生物、萬泰生物、康希諾(688185,診股)、康華生物(300841,診股)、華蘭生物(002007,診股)等公司。
疫情消退下
關註基本面改善的公司
個股方面，智飛生物獨傢代理默沙東的四價HPV疫苗獲批9-19歲年齡段，潛在接種人群基數大幅擴大。根據國傢藥監局披露，默沙東的四價HPV疫苗應用於9-19歲女性適應癥已獲得國傢藥監局上市批準。
萬泰生物2020年商業化國產首個2價HPV疫苗，且在研9價HPV疫苗進入臨床Ⅲ期，公司在研疫苗管線具備全球領先的創新性，獲得全球疫苗巨頭GSK和賽諾菲認可，成功授權。機構預計未來隨著疫苗產品線不斷兌現，業績有望持續高速增長。
“疫苗研發的突破性利好與歐美醞釀新一輪政策刺激下，全球經濟復蘇與流動性加碼的預期將不斷加強，順周期的有色金屬價格與行業景氣度將會不斷上行。”對此，銀河證券研究員華立分析稱，看好經濟復蘇與通脹歸來預期下可持續至明年一季度的有色金屬行業跨年度的投資機會，尤其是與宏觀經濟相關性大，順周期的銅、鋁等有色金屬品種。
財信證券分析師黃紅衛認為，國內疫情消退背景下，估值較低且受益基本面改善的航空板塊：春秋航空(601021,診股)、吉祥航空(603885,診股)、中國國航(601111,診股)；基本面長期向好，受益免稅政策落地的機場板塊：上海機場(600009,診股)、白雲機場(600004,診股)。
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