半導體漲聲四起! 這次又輪到PMIC和MCU 供需錯配或進一步深化國產替代
據臺灣經濟日報報道，電源管理IC和MCU再次傳出瞭漲價消息。
市場傳出，日商瑞薩電子從明年1月1日起，將調整電源管理IC等產品價格，而臺廠致新也在考慮協商調整部分產品價格，其主要產品包括電源管理IC。另外，由於全球MCU大缺貨，盛群、凌通、松翰、閎康、新唐等五大臺灣地區MCU廠近期或同步調升報價，部分品項調幅超過一成。日商瑞薩交期已經拉長至四個月以上，相關臺廠也有同樣現象。
近期半導體關鍵零部件輪動漲價，電源管理IC和MCU漲價實屬意料之中。究其主要原因，還是上遊晶圓代工產能供應不足的“鍋”。
據業界高層，這波電源管理IC漲價風聲，主要還是反映上遊晶圓代工漲價，目前還沒看到全面漲價態勢。對於MCU，業界分析，先前國際MCU領導廠商意法半導體發生罷工事件，影響市場供給，再加上臺積電、聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠產能滿載，MCU廠商能要到的產能收縮，國際MCU廠產品已經全線延期，甚至不接新訂單。
從需求端看， 新時代證券在研報中分析，消費電子光學升級趨勢持續，新能源車在疫情復蘇後需求爆發，遠程辦公趨勢演進帶動NB、PAD產品銷量，這些領域需求共振，帶來功率半導體、射頻、CIS等產品訂單疫情下依舊增長。
半導體產業供需錯配或將促進國產替代持續深化。
國盛證券11月29日發佈研報稱，近兩年國產替代背景下，國內產業需求大幅增長，國產半導體全面突破。由於新冠疫情在國內外不同步發生，2020 年出現季節間的供需錯配、區域間的訂單轉移，近期半導體產業再度供需緊張，一方面是延續“芯”拐點，另一方面更多創新應用持續增加。
該機構建議高度重視國內半導體產業格局將迎來空前重構、變化。
具體到個股，目前國內所處第一梯隊的MCU企業主要是兆易創新(603986,診股)和中穎電子(300327,診股)。新時代證券稱，漲價趨勢下，上遊材料廠商如安集科技(688019,診股)、晶瑞股份(300655,診股)，華潤微(688396,診股)等功率器件IDM廠商，下遊長電科技(600584,診股)、通富微電(002156,診股)等封測廠商有望持續受益。在優秀業績和可預期的成長空間支撐下，市場認可此類公司高估值的邏輯。
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